市场越演越烈，4000点附近反复在所难免，其实个人觉得反复震荡企稳才能让这波反弹走得更稳，走得更远。。。

目前要问我看到多少，最多4200点，不能再多了，虽然说的4500以下不会减持什么的话，不过只是为了让大家看到国家的坚持和信心，这个比黄金更重要，不过成交量同样也很重要哈，除去配资的量，市场本身的量也还是能够支撑大盘形成慢牛，不过改革牛目前已经在进行了。

所以说下半年国企改革是主线这个绝对是必然的。至于国企改革的机会，就自己找下吧，到处都是。

证监会和央妈周五给了比较牛逼的消息面啊！央行7月或已向证金公司提供2000亿元再贷款及证监会：今后若干年证金公司不会退出，但是能搞给汇金哈，其实整体来说不就是为了增加市场信心哈，周四没有满仓的同学只能哭一会了。。。。。

提供几个个人觉得有价值的路线给各位哈：

一、中海油炼化业务整合。据媒体报道，中海油《总公司炼化产业优化整合方案》已经中海油集团深化改革领导小组第七次会议审议通过，细化完善后将提交中海油集团党组审定。继中石化、中石油公布混改计划之后，中海油的油气改革也开始推进。

1、重点关注在海外拥有油气资产运作经验的上市公司，如准油股份(0.00,0.00,0.00%)、洲际油气(11.07,0.30,2.79%)等。2、具有一定规模的地方炼厂、拥有海外油气资源的公司以及从事油品贸易企业将受益。重点关注龙宇燃油(24.61,-0.21,-0.85%)、风范股份(9.75,0.06,0.62%)、广汇能源(9.14,0.24,2.70%)等。3、目前中海油炼化业务的整合动作也开始，后续石化央企的相关改革动作仍值得期待。建议关注的公司包括：中国石化(6.07,0.00,0.00%)、中国石油(10.98,-0.03,-0.27%)、上海石化(9.26,0.66,7.67%)。

二、指数从企稳到展开反弹，节奏变化非常明显，显示出市场整体结构开始趋于稳定，后市将有利于进一步展开上涨行情，因此在确定二次探底成功以后，并中报期到来之际，需要密切关注个股异动迹象，重点观察分化走强的个股，在有业绩支撑的基础上进行超配，同时也需要抓住市场热点个股的短线机会。因此对于通信板块个股，主要是需要从个股基本面下手，抓住行业热点个股，挖掘符合未来高增长的题材，可以加大配置中报业绩大幅增长类型、具备高门槛和高起点以及广阔市场空间的个股。

因此在坚持谨慎的投资策略的基础上，建议重点选择确定性强的4G 产业链子行业和移动通信互联设备等子行业，继续推荐行业明朗、业绩高增长个股，推荐胜利精密(20.46,1.86,10.00%)、永鼎股份(22.80,2.07,9.99%)、荣信股份(23.70,0.87,3.81%)和烽火通信(27.40,-0.50,-1.79%)。

三、正如我们年度机械军工投资策略推荐的供给端自主创新、需求端政策放松、国企改革三条主线，上半年“中国制造 2025”、国企改革掀起机械军工装备板块估值提升浪潮。目前，我们仍然认为机械行业的发展模式从整机需求拉动步入供给端自主创新和机制变革阶段，国企改革和制造强国仍是投资主线。

继续推荐的板块：（1）国企改革优化装备制造行业资源配臵，看好国防军工、核电设备；（2）通往制造强国之路的，装备制造自主创新看好大飞机、海军装备、铁路装备、核电设备、医疗影像设备、北斗产业。

此外，关注低空空域放开释放潜在需求的通用航空。未来6个月，重点推荐关注美亚光电(34.79,-0.19,-0.54%)、台海核电（借壳丹甫股份(81.51,3.01,3.83%)）、南方泵业(36.510,-0.73,-1.96%)、浙江鼎力(140.36,12.76,10.00%)、楚天科技(35.320,-0.75,-2.08%)、巨星科技(19.09,-0.41,-2.10%)、应流股份(26.70,-0.17,-0.63%)、中直股份(63.87,-0.47,-0.73%)、中航飞机(0.00,0.00,0.00%)、中航动力(59.99,-0.67,-1.10%)、中船防务(61.53,4.19,7.31%)、豪迈科技(25.50,-0.44,-1.70%)、 永贵电器(32.920,0.02,0.06%)、康尼机电(38.58,0.00,0.00%)。

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