供需双增，甲醇加剧博弈
发布时间：2022-5-24 09:41阅读：125
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自上周以来，我们认为上海防疫政策的逐步放松将带来需求的边际修复，即运力恢复，华东地区物流将进一步流畅。阶段性甲醇供应端整体是充裕的，预计5月进口较4月进口环比有增加，常规检修低于去年同期，另外气头装置也将在5月底逐步恢复。
供需双增将导致甲醇基本面博弈加剧，期价整体处于震荡运行。从价格的表现来看，前期下探至2600元/吨关口，随后修复至2800元/吨附近，后续价格大幅上涨空间有限，将以区间宽幅震荡运行。
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需求：MTO装置重启与投产主导短期价格走势，但低利润仍是值得关注的风险。传统需求有望回升，但企业利润普遍处于低位水平。（偏多）
库存：工厂压力不大，港口季节性累库，整体中性。下游原料水平维持低位，下游对于甲醇的接受度尚可。（中性）
估值：上游利润略高于同期水平，整体利润水平不高，价差偏弱，传统下游利润分化，MTO利润相对偏低。（中性）
观点：短期中性，盘面冲高不追，中期关注01合约回调后的多配机会。
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