宁波小将大威，在交易上也摸爬滚打了十来年了，看上去一点也没有虎虎生威的戾气，这也能把交易做好吗？可大威却说，做交易，不一定要又快又狠，快攻需要慢守，你看哪只老虎在捕猎的时候，不是埋伏在草丛里，找到最合适的机会再出手呢。

 

说到大威兄，他是一个很保守的人，生活和投资上非常不喜欢风险，大威兄有十年没有闯过一次红灯，一直非常严于律己。这些都要从他大学说起，大威是个非常有理科思维的人，他的说法，自己是个情商很低的人，从小学到高中，因为很腼腆又不爱说话，和班里的同学没有什么私交，大威还很固执，当时成绩很好，不少不爱学习的同学早上跑来抄作业，无论如何大威都不会同意给别人“借鉴”一下，甚至还向老师打小报告，你说这么轴，怎么和同学打成一片呢？

 

可大威成绩好，一直到高二都顺风顺水，但高三的时候突然发现自己语文和英语居然再也无法提高了，高考语文英语满分150分，语文考80，英语考93，太拖后腿了，还好理科功底扎实，数学近乎满分！就这样，大威考了个普通的一本，这对他这个偏科的学生而言，不知是幸运还是不公。

 

可能是因为不爱交际，大威开始对交易感兴趣，这些客观的数据没有勾心斗角没有情感束缚，大威太喜欢它们了！大学四年，大威和这些数据也谈了四年恋爱，没赚到钱，却无比过瘾。

 

当时大威进入自己不喜欢的大学一直郁郁寡欢，这些被经常一起讨论股票的金融学老师看在眼里，老师觉得大威可以研究研究金融，别沉迷技术分析，就交给大威一个任务，帮助老师统计宏观数据，尝试写股票和商品的研究报告。大威足足帮老师统计了两年的数据，写了上百份报告，这段时间里大威很充实，进步也很大，学会了熟练地使用Excel统计、处理数据，学会了分析宏观数据，学会了如何寻找一只好股票，学会了建立某商品的分析框架。

 

大威直到今日，还经常回味当时美好的学习生活：“我在大学期间仅仅保持没有挂科，大多数的心思都花在分析数据上了，其实做投资光靠数据是没有用的，还要去实地调研，但两年学习的时间让我快速地走入了金融研究的正途，非常值得。那时候啊，看着出双入对的情侣我也很羡慕，也不敢追求自己喜欢的女生，又不会与人交际，只能将精力投入股票期货里面。老师还送了我一台笔记本电脑作为报酬，很感激我的金融领路人。”

 

毕业之后，在老师的推荐下，大威哥来到一家期货私募公司做下单员，手上股票、期货、外盘的账户加起来有7个，资金超过5亿。大威每天都接受固定或模糊指令，进行交易，因为有外盘，偶尔也交接夜班的工作，虽然辛苦但让大威得到了大资金操作的感觉。之后公司将大威晋升为黑色调研员，一个月至少出差一次，参加股票期货调研或研讨会，这让有数据分析基础的大威如虎添翼，数据加调研，大威慢慢地建立起自己的交易逻辑框架。

 

3年后，15年底商品大底，公司却因为早了半年抄底黑色而亏了数亿，因为不是自有资金，公司团队宣告解散。本来说好的十几万奖金也随之付之东流，其实大威也建议再等待一段时间再抄底，可公司高层一意孤行，押了重注，最后死在黎明前。

 

公司的失败是一个很重要的反面教材，大威哥从中得到了两个教训：1，资金管理很重要，不能押重注在单个品种或单个板块上；2，交易团队应该有完善的风控系统。大威哥离开后，有很多认识的人让他过去做调研员，他都谢绝了，因为他瞅准了一个机会：商品到底了，公司死在黎明前，而他可以迎接这个黎明！

 

大威召集了之前志同道合的同事，共同操作了一个账户，因为自己的钱加上亲戚朋友的钱有一百多万，大威占的份额较大，操作上十分小心。在16年2月份，商品开始走稳后才开始大仓位介入黑色板块，这波行情一直操作到16年底，资金翻了8倍。

 

从一个高薪打工仔到彻底财务自由，只用了大半年的时间，大威觉得自己很幸运，因为自己赌对了。为了实现自己正规的操作，大威却使用了和公司一样押重注的方式去获得资金，而之后，大威做了两个奇怪的决定。一个就是成立了一家投资公司，专门操作自有资金（自己和同事的资金），看上去是走之前公司的老路，其实并不是。第二个就是，同事负责搞基本面分析调研，出策略，自己却负责短线交易和期权交易。

 

原来这一切都在大威哥的计划中，大威建立了完整的风控系统：单个品种持仓<5%，单个板块持仓<20%，总持仓<60%，单边净敞口<30%，风险度<80%，隔夜风险度<70%。利用仓位的控制锁定风险。除此之外，还有一套技术风控，比如周线完全偏离不追入，日线7日新高低等2日企稳再抄底等等，大威的这些规定就是要摒弃追高杀跌、避开惯性，保证风险可控。

 

短线交易和期权又是什么操作呢？这是大威哥一直憋了多年的想法。虽然老师当年一直鼓励大威哥走宏观+基本面的正道，之后进入私募，包括自己和朋友合开公司，都是基本面的操作思路，可大威哥依然对技术放不下执念。60%—80%的风险度之间还有20%的使用权，这个资金不操作是很浪费的，操作吧风险又很大，所以大威哥想到一个方法，就是做深度虚值的卖方，或者做日内短线交易，正好也能满足自己短线操作的愿望。

 

深度虚值期权卖方赌的是“难以发生的事最后没有发生”，概率较高，收益有限，还有保证金，所以适合做长线，赚取时间价值，提高资金使用率。短线操作，是大威哥十年磨一剑的绝招，去年靠着技术赚了270万，今年目前来说也有不错的收益，且没有影响到账户大资金的运作。

 

这里可以简单介绍一下大威哥的短线方法：

 

1，利用5分钟、10分钟、15分钟的K线做判断，先判断商品指数，再挑当日资金净流入或净流出较大的品种；

 

2，K线上非常看重大阳大阴的跟踪和影线的跟踪，进行“二次定势”。在当日根据放量的线作为基准线，上破或下破开启第一次定势；

 

3，第二次定势是第一次趋势方向上的再次表现，比如，放量大阳线表明向上的趋势，之后上行过程中出现回调下影线就是良好的做多时机；

 

4，如果第一次定势的线被破位，说明转向，新的定势开启，需要止损。如果盈利了需要等新高或新低，蝇头小利不止盈，几百万资金太过折腾也没太大意思；

 

5，这套系统利用二次确认进行趋势跟踪，相对来说比较安全，再者，商品指数有更强的趋势性，在操作中不介入太过于活跃的小品种，因为会走出独立行情，无法捕捉；

 

6，如果单个品种走独立行情怎么办？很简单，多做几个品种，我至少做三个品种，这样总能抓到共振。

 

大威哥说：“去年行情好嘛，我的短线操作赚了不少钱，今年就差一些。其实大资金操作基本面才是主角，赚得也更多。基本面这一块是交给同事们去研究交易的，他们的水平很高，我自己偶尔参与资金管理而已。”

 

“严格执行资金管理条例”！这是大威哥一再强调的。很多投资人都是十年赚钱，毁于一把，因为有些交易方式可以适应这个市场十年，但市场在变化，甚至整个全球的金融系统都会发生根本性的变化，随便一个突如其来的变动就能让你覆灭。正规的资金管理是不允许超过20%最大资金回撤的，因为投资者可以接受2000%的回报却接受不了20%的本金损失，在你的曲线上，任何时候都会有资金进入，任何人都有可能买到你净值的顶点，想让所有的资金都能安全，那么就要控制最大的回撤。

 

最后，大威哥还提醒技术交易者，如果你的交易并不成熟，可以尝试使用建立“标准线”的方法，因为K线是连续的，但短期资金行为是有源头的，找到源头的那个“意图”也许会更容易跟踪到你要追寻的方向。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。