东南亚订单回流 代工巨头称中国厂区“一天未停”

  [ 根据越南统计总局数据，今年第三季度，该国GDP大幅下滑6.17％，创下20余年来最大跌幅。 ]

  疫情反复考验着全球制造工厂的韧性。

  由于越南政府近期解除了胡志明市与周围地区的封城防疫措施，大量工人开始逃离疫情严重的南部工业区，返回家乡。当地政府估计，离开人数可能超过200万人。

  此前，越南政府为管控疫情维持生产，限制工人出行长达数月之久。10月24日，越南新增4045例确诊病例，其中包括境外输入的17例，以及境内4028例（同比上日增加667例）。

  “供应链以及物流问题在这几个月面临着非常严峻的挑战，近期有很多不确定的因素。”伟创力全球运营亚洲区副总裁黎定贤对第一财经记者表示，在很多的报道里可以看到哪一个国家暴发了疫情，（工厂）基本上停工停产了，但中国的韧性比较强，可以把某一些国家的生产很快速地转到国内。

  “国内（工厂）基本上从今年大年初一之后没有停过。”黎定贤说。

  东南亚订单回流

  作为全球最大的电子产品出口国之一，过去几年，“越南制造”凭借着低成本等优势逐渐受到工厂主的欢迎。

  据记者了解，仅在当地设厂的半导体等电子厂商就包括了英特尔、微软、诺基亚、三星、LG、佳能、奥林巴斯、鸿海、台积电和富士康等。而手机产业链企业则以苹果产业链、中国台湾企业的消费电子代工、组装厂、韩国电子工业巨头为主，厂房多集中在更靠近中国的越南北部。

  但今年7月以来，越南政府执行了持续3个月的严格封锁，导致工厂大面积停工、工人被隔离，其中胡志明市、平阳省是越南接受外国直接投资最集中，也是疫情最为严峻的两座城市。

  根据越南统计总局数据，今年第三季度，该国GDP大幅下滑6.17％，创下20余年来最大跌幅。长期持续的疫情不仅令部分工厂陷入停摆，工人、订单乃至外资的流失，无不为当地制造业发展蒙上阴影。

  “越南政府采取了严格的防疫措施，目前的情况是物料、套料短缺，很多材料进不去。”CMA协会秘书长杨述成对记者表示。

  为了保证生产，一些企业的制造订单开始从东南亚回流至国内。

  “根据我们对过去9个月的观察，还有对未来3个月需求的预测，珠海园区跟去年相比会有一个长足的进步。其中的一个原因在于中国疫情控制得比较好，海外生产受限，所以很多客户把订单转移到珠海园区来做。”伟创力珠海园区总经理王贵华对记者表示，东南亚（订单）会比较多，从全球制造业的分布可以看到基本上是在东南亚、印度这些国家，而受到疫情影响的国家基本都会有订单回流到中国来。

  而作为苹果供应商之一，蓝思科技(300433,股吧)也曾在越南疫情发生后表示，已与客户就重新调整生产安排进行沟通并达成一致，原本在越南生产的相关产品已安排在湖南相关园区衔接，预计不会对客户产品交付带来负面影响。

  记者注意到，苹果代工厂之一的富士康也在加大国内员工的招聘力度。郑州园区此前的招聘信息显示，若产线上的新员工在职满90天，将获得至多8500元合伙人奖金，这一金额是5月底3500元的两倍之多，而今年内其调高价码次数已超过三次。这一行为也被外界认为是订单回流的信号之一。

  在供应链重构中寻找机会

  目前，越南所在的东南亚已是全球供应链的重要一环。如今越南国内大批工人离职，无疑进一步加剧了全球供应链的紧张状态，从防疫物资短缺、生产停摆，到疫苗供应不足、制造业“缺芯”，供应链风险问题正在世界范围内越发凸显。

  中国信通院此前披露的一组调研数据显示，2021年上半年，成熟工艺的紧缺不仅使全球汽车累计停产约300万辆，亦导致手机芯片的供货周期从3个月延长到12个月。而拖延9个月交付期的企业，主要集中于话语权偏弱的手机小厂，具备一定实力的大厂基本能将延期控制在一个月左右。

  新华社在《十问中国经济》中提到，越来越多国家认识到，供应链布局不能“把鸡蛋放在同一个篮子”。外部冲击下，供应链条越长，断裂风险也越大。谈及供应链，业界热词已由前几年的“低成本”，转换为如今的“复原力”。越来越多的国家开始考虑兼顾生产效率和产业安全，全球供应链调整加速。

  其中，供应链本土化、区域化、分散化趋势更加凸显：美欧等经济体加快出台制造业回迁计划，加速全球供应链向本土化布局。跨国公司在收缩全球供应链的同时，进一步推动供应链向近邻区域化集聚；为降低集中采购风险，让全球采购多元化、分散化，包括增加中国以外的采购来源地。

  来自于德勤的一份报告显示，企业正在重塑备份能力以及建立灵活的供应链。例如，丰田在2011年东日本大地震后重新分配了标准零部件的制造网络，这样供应网络中的多个节点就可以拥有相同的生产能力。此外，柔性制造也将提高供应链弹性。通用汽车在阿根廷、波兰、泰国和巴西的工厂都遵循相同的设计、模板和制造流程。因此，如果一个地区遇到问题，其他工厂可以立即提供支持。

  “产业链安全平稳，需要全产业链协调同步进行，而目前全球却处于最不协调阶段。”杨述成对记者表示，为应对这种挑战，中国企业也在积极面对及改变，一方面维持中国制造，把可能的安全产业链做好做全。另一方面拓展全球制造，积极延伸海外投资。“也就是不管产业链如何发生变化，我都在安全链上。”

  在他看来，中国虽是制造大国，但“原动力”及高效原材料如芯片等大多不在中国，所以中国产业链也并不“完全安全”，目前中国也在抓紧“复原力”，但这需一段更长的时间，如何度过短期的艰难，是每个中国企业面临的挑战。