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股指     【行情回顾】隔夜市场方面，美国股市上涨，标普500指数涨0.18%继续刷新历史记录。欧洲股市也全面走高。A50指数则下跌0.35%。美元指数回落，人民币汇率小幅走弱。
【重要资讯】消息面上看，美国10月制造业增长放缓，原料交货时间达到创纪录最长，但强劲业绩推动美股再创新高。拜登经济议程受挫，民主党参议员对法案犹豫。欧洲天然气供应告急，价格创两周最大涨幅，全球能源问题未根本解决。国内方面，部分房企信用评级再调降，房地产行业整体风险维持不变。总体上看，隔夜消息面变动对市场影响有限。中长期来看，经济呈现持续承压走弱趋势，基本面对市场支持减弱甚至偏空，政策是否调整，以及房地产、海外风险仍需要关注。
【策略建议】技术面上看，上证指数日内呈现震荡走势，主要技术指标多数回升。短期来看3500点上方支撑依然有效，该位置可继续关注，上方压力仍在3610点附近，短线趋势由震荡偏强转为横向整理。中期来看主要支撑仍在3200点附近，压力位于3731点前高，宽幅震荡不变。长线来看，暂认为维持上行趋势，底部仍继续抬升，2700点和4400点附近分别是长线支撑和压力。
国债     【行情复盘】
昨日国债期货全线收涨,其中10年期主力上涨0.31%；5年期主力上涨0.16%，2年期主力上涨0.06%。现券市场长端国债活跃券收益率下行2bp以上。
【重要资讯】
宏观方面，昨日公布的财新中国制造业PMI录得50.6，较9月回升0.6个百分点，重回扩张区间。该数据与官方数据出现分歧，此前公布的中官方制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，预期49.7，比上月下降0.4个百分点，继续低于临界点，制造业景气度继续减弱。基本面走弱对于国债期货价格继续形成支撑。公开市场,周一央行公开市场重回百亿操作模式，11月1日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，当日有2000亿元逆回购到期，因此单日净回笼1900亿元。本周公开市场到期资金规模达到1万亿，但月初资金面压力较小，预计央行将继续回笼流动性。一级市场，农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.8217%、3.1022%，全场倍数分别为5.0、4.71，中标收益率均低于中债估值。
【交易策略】
官方制造业PMI延续回落且低于枯荣分界线，制造业景气程度继续下降，基本面条件仍然支持国债期货价格。另外，随着大宗商品普遍回落，通胀压力已经显著减轻，对于名义收益率的推升作用下降。目前国债市场阶段利空因素较前期已经减少，这有利于国债期货价格反弹。政府债券发行和宽信用预期对于短期行情仍有限制，但我们继续看好国债期货中长期行情。操作上，建议交易性资金逢低买入，配置型资金继续耐心持仓。

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