特变电工的当下与明年，又一个新能源的隐形冠军。

光伏产业链中硅片、电池片和组件环节均大幅扩产，而多晶硅的扩产周期较长，导致了结构性供需错配，今年以来多晶硅价格大幅上涨，单晶复投料价从年初的约9万元/吨升至九月份的20万／吨，目前随着多晶硅产销两旺。公司今明两年业绩有望保持稳健高增长，毛利润超过30％。

特变电工目前多晶硅产能约8万吨。明年多晶硅料产能新增lo万吨，达到18万吨。

一、在手的合同协议

1、公司与隆基股份签订协议，2021至2025年内采购27万吨多晶硅，平均每年采购5.4万吨。

2、公司与晶澳子公司签订战略协议，晶澳2021-2025年12月向特变电工采购9万吨多晶硅，平均每年1.8万吨。

3、双良硅材料公司将于2022年1月至2026年12月期间向公司采购原生多晶硅82,200吨。每年平均采购1.8万吨。

4、公司与上机数控签订长期销售框架协议，约定2021-2025年销售7.04万吨多晶硅料。每年平均采购1.4万吨。

隆基股份、晶澳科技、双良、上机数控四个大客户从22年开始，每年将从公司采购10.4万吨以上多晶硅，意味着公司现有产能已被全部预订完，还不能满足。

二、特变电工22年新增10万吨多晶硅产能已经进入能评阶段。

22年业绩翻倍巳经是大概率事件。

三、特变电工拥有120亿吨动力煤矿，明年产能达到5000万吨。每吨毛利达到100元。

四、特变电工传统业务特高压输送电系统、光伏电站项目忽略不计。

五、外资团购的情况

在特变电工从29元下跌到22元附近，外资连续两天分别加仓1.72亿元和2.76亿元。说明特变电工还是受到资金的支持。

无利不起早，大跌之下，继续关注10.11，10.12两天外资连续加仓过亿元的特变电工(连续加仓4.4亿元)、远兴能源(连续加仓1.06亿元)。

备选2022年低估值货架，只低吸，不追击，分梯次进入仓库。

第一个叫纯捡小盒子。

有五个造钱小能手：远兴能源，三友化工、金晶科技、山东海化、和邦生物。

第二个叫好磷居小盒子。

有五个挖钱的小能手：云天化，云图控股，兴发集团、川恒股份、湖北宜化

第三个叫纳盐与纳离子电池小盒子

中盐化工、远兴能源、华阳股份

第四个叫贵在坚持·小盒子

特变电工、远兴能源、新安股份、兴发集团、三友化工

第五个叫愿赌服输小盒子

格林美、中远海控，长城汽车、双星新材，多氟多

第六个叫两年定期盒子

远兴能源、陕西煤业、南京银行、紫金矿业，云天化、特变电工

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