投资要点：

　　主要事件：公司发布非公开发行A股预案，拟以不低于7.15元/股价格发行不超过5.59亿股、募资不超过40亿元，用于投资冷轧高强钢改造工程（募投23亿元，预计总投资61亿元）、三冷轧厂热镀锌生产线工程（募投7亿元，预计总投资8.69亿元）、偿还银行贷款（10亿元）；

　　冷轧及热镀锌项目：冷轧高强钢改造工程项目年产能220万吨，分两期建设，一期建设期为2.5年，一期投产一年后建设二期，建设期为2年，主要设备包括酸洗轧机联合机组（PL-TCM）1条，连续退火机组（CAL）3条，重卷检查机组（RCL）3条，半自动包装机组（CPL）3条，产品定位于中高端汽车用钢、家电用钢。

　　三冷轧厂热镀锌生产线工程项目建设是在冷轧高强钢改造工程的基础上建设，利用其生产的优质冷硬卷为原料，采用德国SMS进口设备，经过退火、镀锌等工艺流程生产出性能优良、表面级别较高的适用于中高端汽车、家电的热镀锌板；附加值延伸；公司现有热轧板生产能力1200万吨/年，而冷轧板生产能力只有400万吨/年，项目建成后更大比例的热轧产品将转化为附加值更高的冷轧材。公司目前拥有的现代化热轧板厂，能生产出我国最宽的优质高强度热轧宽带钢，未来冷轧项目将产出我国最宽的（带钢宽度2,150mm）冷轧钢板，填补国内空白，全面覆盖中高端汽车、家电用钢和高强领域用材，进而增强企业在国际、国内市场的竞争实力。

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