光大期货交易内参20150723

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光大期货交易内参20150723

发布时间：2015-7-23 08:44阅读：509

丁经理期货

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问一问

农产品类
油脂：周三，国内棕油9月合约期价早盘冲高回落，尾盘价格小幅回升，收盘与前日基本持平。基本面方面，与7月供需报告美豆中性偏空相比，7月公布的马来西亚棕油报告结果较为利多。其中，受到出口销售转强及马来西亚棕油产量下降等因素影响，马来西亚棕油库存超预期下降。考虑到7-8月是农产品市场的天气炒作高峰期，在此期间，天气对作物产量及单产的影响占据首位。后市操作方面，继续关注天气对美豆及棕油带来的影响，关注厄尔尼诺天气对棕油形成的潜在利多支持。操作方面，棕油多单持仓观望，预计棕油9月期价重回4800-5250元的震荡区间。

鸡蛋：周三，鸡蛋9月合约冲高乏力，日线以小阴线收盘。从近期蛋价表现可以看出，蛋价在冲击到日内高点4330元价位后获利资金离场及套保卖压加重，限制了鸡蛋期价继续上行的空间。现货市场中，周末及本周初多地鸡蛋现货报价继续上行，鸡蛋现货走强对鸡蛋近月合约提供价格支撑。按照9月合约4300元价格计算，9月合约的卖出保值价格在4.1元/斤左右，这基本符合鸡蛋期货市场空方的市场预期。另外，考虑到鸡蛋9合约合约面临交易限仓，9月多单离场后，可以考虑1月合约的继续做多机会。操作方面，9月合约4300元以上多单离场后，暂观望并等待1月合约的做多机会。

豆类：周三延续震荡。豆粕震荡后尾盘拉升上涨至20日均线上方。豆油震荡后略收高，价格受制于20日均线压力。原油弱势及基本面利多匮乏市场延续弱势震荡，观望或短线交易为主。大豆探底后反弹略收低，技术仍偏空，市场延续震荡筑底，观望为宜。天气良好昨晚美豆再次震荡收低，美元上涨亦压制价格,价格受制于20日均线。天气改善及周边利空短线延续弱势调整，下方支持980美分。原油重挫拖累夜盘豆油下跌延续弱势。关注美元涨原油跌对整体商品的利空影响。短线交易为主。

棉花：周三美棉盘中跌至三个月低点后受空头回补和棉纺厂买盘带动收高，12月合约收高0.3美分报收于64.54美分/磅。国内下游需求持续低迷，企业库存大，棉花销售缓慢，商业库存继续增加，纱类价格弱势调整。郑棉继续维持弱势，缺乏上行动力，建议以滚动思路短线操作。

白糖：中国6月份进口食糖23.9万吨，1-6月份中国累计进口食糖231万吨，同比增长超过六成。单月进口数据利好。市场担忧下月报关数据激增，加之销售疲惫，盘面资金信心不足，昨夜郑糖再度下行至5280点一线，未有止跌迹象，操作上套利持有。

能源化工类
PVC
1.华东市场价格在5500~5550元/吨；2.产区大型生产企业生产成本在4400~4500元/吨之间。周四PVC期货9月合约收盘价在5640元/吨，上涨0.62%；短期了结，观望为主。

塑料:LLDPE期货1509合约价格连续整理后在周三大涨1.68%，升至9400元/吨；从LLDPE行业来看，行业库存较低将为市场提供了一定的缓冲，而现货价格受冲击下调之后，现货市场氛围将有所改善，神华网上竞拍成交情况较好。操作上，短期建议观望为主。

PP:周三PP期货主力1509合约大涨1.57%，收8240元/吨；从市场来看，华东市场石化拉丝产品挂牌销售，价格暂稳；此外，神华网上竞拍成交良好，华东市场成交价格在8090~8140元/吨之间。操作上，建议短期观望为主，等待再次入场做空的机会。

甲醇：江苏甲醇现货成交仍旧不佳，港口主流成交在2290-2300元/吨，下跌10元/吨。华南价格在2330-2340元/吨。目前看市场下行的风险主要在于国际油价的疲弱，使得煤制烯烃利润压缩，打压终端需求积极性。此外需要关注的是8月初开始国内集中检修的装置较多，届时市场将形成供应缩量进而支撑局部地区的市场价格。周三夜盘甲醇期价收盘在2302（+1）元/吨，操作上建议空单可暂时离场。

天然橡胶:周三泰国原料继续上涨；国内保税区天胶库存录得低点，现货持稳；俄泰双方拟进行“武器换橡胶”；尽管上期所库存自5月下旬以来持续增加，但若期现价差处于合理区间内则后期增加预期减弱。基本面改善需要持续观察，昨日沪胶盘中走弱，建议本周RU1601多单轻仓持有，止损12800元/吨。

玻璃：现货方面，经过其他厂家的小幅上涨之后，沙河安全的薄板玻璃价格上调10元/吨，以促进贸易商的市场信心恢复。整体看，当前沙河玻璃能够维持当期产销平衡，主要还是销售到山东等周边市场为主。华中地区降价后，向周边市场销售的速度加快，本地深加工企业采购量一般。随着新建生产线和冷修复产的逐渐增加，供应面的压力还将增大。周三夜盘玻璃期价收盘在871（-6）元/吨，从目前的市场情况来看，玻璃跟建材系品种螺纹铁矿的相关性较强，短期仍以震荡下行为主。

PTA：经历前期的底部震荡筑底后，昨日国内PTA主力1509合约延续着小幅上行的态势，期价依托短期均线的支撑而走高。另外，近期PTA生产企业亏损依旧严重，后期计划性检修可能会陆续来临，进而对价格形成一定的支撑。因此，操作上，建议近期介入的多单可轻仓持有。

有色金属类
铜：昨日铜价下挫，且持仓明显增加，多空双方开始在铜上角力。我们认为，短期铜价仍将继续偏弱运行，测试38000一线，届时关注前低附近盘面及现货表现。

矿钢煤焦类
钢材
现货市场全面回落，下游需求并未出现实质性好转，对于市场涨价缺乏认可，成交继续萎缩。其中上海螺纹钢跌20为1930元/吨（理计），北京螺纹钢跌20在1900元/吨（理计），唐山钢坯跌50为1750元/吨。现货重回弱势，RB1601承压大幅回落，多空增仓显示分歧有所加大，不过随着对现货升水快速缩小，下方有望在2000元/吨获得一定支撑，空单可逢低逐步减磅。

铁矿石:铁矿石远期市场有所回落，成交明显转淡，午后力拓高价招标起到一定支撑。普氏铁矿石指数下跌1.5为51美/吨，青岛港、曹妃甸PB粉（湿基）跌10在390-395元/吨。2015年二季度BHP产量6533万吨，环比增加96万吨。2015财年产量25351万吨，同比增加2843万吨或12.6%。I1601再度跌停，不过夜盘有止跌迹象，目前仅折合44美元/吨，在钢厂没有进一步加大减产力度的情况下，继续打压空间相对有限。

煤焦：煤焦反弹后重现弱势震荡，焦煤跌幅略大。现货方面，目前各地成交清淡维持去库存节奏，现货价格持续低迷，由于近期钢价再度转弱，钢厂普遍出现原料库存堆积情况以及钢厂去产能预期，对于后市需求进一步带来压力。近期市场消息面以货币宽松为主，但对煤焦无法形成有利推动，操作上建议短期以震荡交易思路为主。

动力煤： CCI8指数昨日报52.10美元/吨,较前一期价格下跌0.10美元/吨,较上周同期下跌0.30美元/吨。秦皇岛港口库存不断攀升，价格压力较大。盘面仍将低位运行。

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