一、各板块人气龙头

1、工业母机：龙一华辰装备、龙二恒而达、龙三华东数控。其他人气个股：山东章股、创世纪、春晖智控、浙海德曼、国盛智科、绿的谐波、科的数控。

2、军工：龙一佳电股份、龙二甘化科工、龙三航亚科技。其他人气个股：中航光电、航宇科技、博雅精工、隆华科技、中航沈飞。

3、专精特新：龙一华辰装备、龙二恒尔达、龙三上海沪工。其他人气个股：四方达、帝科股份、浙海德曼、绿的谐波、科的数控、吴志机电。

二、板块机会

1、工业母机：

早盘开盘前，我就特地发文强调了今天工业母机的机会，今天满屏都是涨停板。之所以看重这个方向，因为近日结束的扩大会议，再次强调加强核心技术攻关，而工业母机排在首位，地位不容小觑，并且之前提出的补全产业链目标，最不可或缺的就是被称为工业母机的数控机床，我国数控化率为45%，相比日本的90%，还有翻倍的空间，市场预测，到2025年，我国数控机床产业链的规模将会达到4000亿元，工业机床的替换周期为十年，上一次国内机床需求高点在2011年，今年正好是替换的周期，作为高端制造的工业母鸡，在大力发展制造业的背景之下，基层的生产企业将迎来大机遇，叠加近期高层频繁强调专精特新，这两个方向重合度很高，这个方向还会被资金爆炒。

2、军工：

上周我就一直强调军工板块的机会，军工是一个国家的立国的基石，也是大国掰手腕的重要利器，十四五规划明确提出到2027年建军百年奋斗目标，那未来七年是我国国防装备大发展期，毫无疑问，军工板块未来是趋势向好的，主要逻辑有三点，

第一，受益于军工品定价改革以及国防预算的增长的业绩持续好转，

第二，军工集团积极推动政策扶持力度空前，

第三，资产证券化改革提速，当前军工行业热度持续上升，核心因素在于需求饱满，业绩向好，估值也偏低，在科技方向内横向比较，高景气度方向的新能源车等板块估值已经很高了。军工板块长期成长性确定。2020年预期PE位于20至40倍之间，对于未来三至五年的年化业绩增速预期，在30%至50%甚至更高。

但不得不提醒，军工是一个炒作属性极强的题材，2015年在最高的时候炒到了250倍，2018年最低的时候跌到了40多倍，所以波动剧烈，操作策略是逢低进场，不追高，15%以上的盈利则考虑离场休息。公众号说的的军工龙头今天顺利吃了8个点以上的肉，值不值得点赞？

3、工业软件

工业软件是工业互联网的基础，我国是全球唯一一个具备完整工业体系的国家，但是劳动力人均产值不到老美的10%，随着人口红利的逐渐退去，从长远来讲，推动国内制造业全面智能化、数据化、信息化升级，打破生产率瓶颈势在必行。

其次，避免卡脖子，工业软件领域迫切需要发展自主工业操作系统和自主工业软件体系，工业软件作为自主可控高端制造的重要一环，在高端市场仍被外资厂商所占据，国产替代空间巨大。

最后，市场空间，2018年，我国工业软件市场规模近1680亿元，预计2021年我国工业软件市场规模有望达到2630亿元，同比增长16.2%，具备高成长性和高景气度。

三：指数

我上周五明确提出，今天会迎来中阳反弹，而短线的军工将会是能够接替新能源成为新热点的板块，从今天的走势上来看，如预期。接下来，近期还是一手把握券商等低估值避险板块，一手把握短线高景气度高成长的潜在热点板块，类似军工、软件、专精特新、工业母机等等方向。

短期内依旧关注来自创业板方向的风险，中期来看，上证指数没有系统性的风险，因为主板的大部分权重依旧在底部，所以下跌的空间有限。所以仓位上，逢大跌进场，大涨减仓

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