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国际宏观    【美联储官员继续释放鹰派信号，货币政策转向势在必行】美国非农数据表现强劲增加美联储货币政策转向预期后，美国联储官员继续释放鹰派信号；亚特兰大联储主席博斯蒂克认为，可能会在10月到12月之间开始缩减债券购买。里士满联储主席巴尔金认为，通胀或已满足美联储加息的一个标准，但就业市场仍需改善，其表态相对于上半年已经出现明显鹰派转向了。波士顿联储主席罗森格伦表示，美联储应该在9月宣布将于今年秋季开始减少购买美债和抵押贷款债券。当然美国的德尔塔变异毒株传播情况可能会造成增速放缓，但不至于引起负增长。从美国就业数据和联储官员讲话分析，美联储货币侦测转向势在必行；我们认为8-9月则会释放缩减购债规模信号的关键期，第一是鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会的讲话，本次讲话将会出现货币政策重大的可关注的信号；第二是9月美联储议息会议，本次会议将会发布会议声明、经济展望和点阵图，预计将会出现明确的货币政策转向信号。
【关注美国预算法案进展：美国参议院民主党人公布了3.5万亿美元的预算计划】国会文件显示，美国参议院民主党人周一公布了3.5万亿美元的预算计划，预计预算决议案将于本周在参议院投票表决。该议案允许民主党绕过共和党来扩大社会安全网和应对气候变化，其部分资金将来自提高富人和企业的税收。据悉该计划没有关于提高债务上限的相关指引，但是将会造成两党9月份就负债上限问题摊牌。美国预算法案的进展对于经济的复苏和货币政策的走势均会产生影响，对美元指数和美债收益率亦会形成直接的影响，需要重点关注，我们认为预算法案会继续推进，但是会受到共和党的阻挠，但是不会影响整体法案的落地。
【其他资讯与分析】①美国6月职位空缺数升至1010万的纪录新高，并超过预期。另据纽约联储调查，美国消费者中期通胀预期在7月份升至八年来最高水平。②德尔塔变异毒株引发的新一波疫情席卷美国，新增病例和住院人数都达到2月以来的最高水平。美国国防部将要求军人必须接种新冠疫苗。③据日本产经新闻，日本首相菅义伟将要求用30万亿日元预算资助经济刺激计划。④伊朗外交部发言人哈提卜扎德9日说，美国应取消对伊朗的制裁，伊朗不会接受任何不符合伊核协议的内容。哈提卜扎德表示，伊朗正在组建新内阁，但不会放弃在维也纳举行的恢复履约谈判。

海运     【市场情况】
8月9日，CBCFI（秦广线/6-7万吨）运价为54.2元/吨，较上周五上涨0.6元/吨；CBCFI（秦张线/4-5万吨）运价为45.1元/吨，与上周五上涨0.5元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为14.48美元/吨，较昨日下跌0.319美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为29.926美元/吨，较昨日上涨0.178美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为13.357美元/吨，较昨日上涨0.063美元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为63.617美元/吨，较昨日上涨0.134美元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为20.463美元/吨，与昨日上涨0.039美元/吨。
【重要资讯】
1、近期，全球煤炭运输市场十分火热，拉动了整个国际航运市场。煤炭运输需求旺盛主要有四大方面的因素：（1）北半球入夏，气温升高，日耗增加，欧洲和东亚地区进口量大幅增加。（2）下半年全球经济强势复苏，工业用电量较大。（3）宣布了建立超过1亿吨可部署的煤炭储备计划，但国内煤炭资源开发受限，阶段性放宽了进口煤政策。韩国和其他国家也加大了煤炭采购量，避免能源供应短缺。韩国7月份煤炭进口量有望达到5年来的最高水平。（4）部分国家甚至开始为冬季储煤提前做准备。
2、由于美国需求旺盛且疫情复燃严重，美国港口拥堵情况并未得到缓解。目前，大约有80艘集装箱船停泊在美国三大海岸线港口附近等待泊位。目前，大型班轮公司正在积极投放更多运力至中国-太平洋西南航线，多家租船承运人也纷纷涌入，在缓解启运港舱位供给矛盾的同时，也加剧了卸货港拥堵程度。