今天大盘大跌，领跌其实并不是锂电，相反锂电的抵抗力非常强，周末的文章我说过，锂电板块不可能独立于大盘一者独上，今天算是大盘崩不住也跌了一下，但是下午又收回很多，锂电没有泡沫，说锂电见顶的都是无知，算业绩，算估值，怎么样也确实轮不到锂电挨打，珍惜每一次错杀买入的机会。今天的盘面大波动可以理解为大幅度的调仓换股，因为基本国策的变化，从重第三产业到重制造业的变化。政策问题不能多说，我们也没资格评级，跟着国家号召走就好了。

因为有些敏感问题，不能过于充分的说明一些问题，我只能说跟着涨得好的板块买，这就是未来的方向，我们不能和趋势对抗，为什么创业板跌-5的时候，很多锂电股还是红盘，至于很多其他板块，是因为行业的天花板到了，而且去年因为货币政策面的宽松长得比较好，今年只是在消化估值，我们的眼光应该放眼在未来的成长行业。我觉得锂电的增速是第一，半导体第二，光伏第三，我个人只喜欢做最强的，我就选锂电，锂电里面因为电解液这个板块我之前也说过2021-2022的增速能有100%，所以我也只选择做电解液。

锂电分上游，中游，下游，上游是锂矿等，中游是隔膜 电解液等，下游就是电池厂了，今年涨价最厉害的是上游，中游，最近涨得最好的是上游，在2022年普遍的估值测算，上游的估值在50pe左右，而中游的电解液只有20-30pe，这是中游的机会。中游排序：隔膜》溶剂》6F》电池、正极，这个排序不是我排的，是周末机构排的，我只是站在巨人的肩膀上看待问题，隔膜估值确实是最高的，溶剂 6f估值都差不多，但是格局现在溶剂大于6f。

天赐材料：

先说大家最关心的走势，如果从整个锂电板块来看，依然低估，但是从电解液整个板块来讲估值确实是给的最高的，也是电解液的带头大哥，lg的长单出来市场并没有什么表现，但是别急，该是它的终究会是它的，最近大盘不好，因为大盘不好的错杀，都会从哪来会哪去的，短期可能存在补涨，中长期角度依旧是最稳的的那个。

2021年20亿利润，2022年35亿利润，现在按照22年业绩去估算的话连30pe都没到，不用慌，下跌就是机会，天赐的确定性不用多说了，订单都靠长单锁定了，不用害怕天赐的下跌，天赐下跌你应该兴奋，因为它的下跌约等于送钱。上涨可能确实会比较慢，需要时间消化。

在锂电板块是比较低估的，在电解液属于最稳定赚钱的那个，缺点就是跟后排龙头比涨幅可能会略小于其他，但是稳定！

多氟多：

之前说过，多氟多三百亿出头那会，最强调的就是多氟多最有性价比，最近补涨上来了，但是这个位置我觉得才是跑到了起点，最近的盘面可以看出来，散户在几波大涨的时候已经出的差不多了，但是股价依然很强势，很明显的大资金吃货，大概率这边也很难下去了，就像天赐一样，长单锁定就是可以看到2022年的业绩，2022年业绩最保守估计也是20亿保底，对标天赐现在的估值那就是600亿，何况天赐还会继续涨，多氟多的安全线是600亿，600亿之前都是安全的。

我觉得要跌下去是比较难了，大资金好不容易吃了散户的不少筹码，终于吧筹码结构变好了一点，多氟多的扩产其实用心也是良苦，是告诉同行，我多氟多就是这个行业的龙头，你们不要乱进来扩产，搞内卷我多氟多的实力绝对比你们强，再加二条利好的公告一期发出来，多氟多是好企业，老董事长李世江是优秀的老党员品质非常值得我们学习，6f的技术也是没话说，而且它扩产的不仅是6f，还有lifsi，而且它这次改名还是云南省政府指示，昨天有一片去了现场调研的人写的文章非常好，我转发了，大家可以看，他写得比我好多了，自愧不如。

我呢也没什么特别厉害的调研能力，也是普通小散户，能力有限，太有深度的东西也没有，就是希望大家在大跌时候要更加理性的来看待问题，所以出来说一说。

顺口提一嘴天际，天际属于龙三，死不至于，订单也能吃到2023，给多氟多一半的估值还是合理的。多氟多400亿它就200亿，要看多氟多脸色，长期角度的话多氟多则是最优选6f这个板块

石大胜华

钱是留给坚持的人赚的，80横盘一个月的回报就是一个月80-260，坚持下来的人都值得吃这个涨幅，现在也一样继续横盘整理，横有多宽竖有多高，这个位置我认为是新的建仓期，前面写到过了中游排序，隔膜也是非常靠前的，下半年预期确实比较不错，产品已经涨价10%了，下半年价格可能会更好，嘴上说着不涨价，因为同行这个价格没多少利润，真的紧缺了也只能涨价了。

溶剂的价格波动跟6f比很小，所以不具备周期性，基本上稳定，而且扩产周期长，技术壁垒更高，更重要的是客户结构壁垒，石大吃得是海外的客户，价格卖的更高，海外的产品认证周期长达八年，不会随意更换溶剂的供应商。lg大幅扩产受益者就是石大。泉州产区吃宁德的电解液厂，山东的吃日韩的，捷克吃欧洲的，布局非常完美。

安全性问题。五个9和四个9溶剂的区别就是安全性，最近天灾很多，我觉得在金钱面前，安全性真的值得考虑，五个九的优势就是在安全性，很有可能以后为了安全性考虑，不是五个九的溶剂都不用了，所以这也是石大的优势，要淘汰肯定淘汰的是弱者，不可能淘汰龙头。

石大也算是锂电里面的独角兽，低位我觉得跟天赐其实差不了多少，天赐是做组装的，赚组装的钱，石大是提供原料的，所以我觉得石大就应该对标天赐给估值。对标天赐今年20亿业绩是50倍pe，石大今年业绩至少13亿，给50倍pe是650亿，所以这是石大的安全边际，天赐涨就跟着涨，逻辑上没有任何问题，强烈看好。

短期走势无法预判，我只看长期的价值，三大龙头各有优缺点，短期买点更合适的可能是石大，因为最近确实没涨加上下半年确实有涨价预期，虽然真的不希望短线客去玩它，但是我也是凭着自己的良心判断，上次说的最有性价比的是多氟多，这段时间确实是多氟多长涨最多。为什么重点提龙头，因为我觉得在长线角度看来，最终能站出来的还是龙头，无论在技术方面还是客户结构，结合我们现在的情况，在成本控制和安全性肯定是龙头更好，其他后排小票的话只能当投机补涨来做，如果像出现今天这样的大跌，我会毫不犹豫舍弃后排补买龙头

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