【机构观点】

  中信证券：维持全年智能手机销量预测13.5亿部 同比增长5%

  中信证券发布研报称，从智能手机行业来看，预计下半年销量行情优于上半年，苹果确定性优于安卓。维持全年智能手机销量预测13.5亿部，同比增长5%，下半年销量有望好于上半年，预计上半年、下半年销量分别约6.5亿部、7亿部。

  分品牌来看，中信证券预计，中短期华为的手机芯片、海外市场仍将承压。其他安卓品牌抢占部分国内市场及海外中低端，但由于荣耀的加入而在格局上存在一定不确定性，预计小米、OPPO、vivo2021年销量分别为1.9亿部、1.5亿部、1.4亿部。此外，realme销量快速提升，预计2021年销量有望达6000万部。荣耀上半年芯片供应恢复略低于预期，但6月16日发布的荣耀50系列销量快速提升，下半年国内份额有望快速上行至15%-20%。

  银河证券：宽松时间点可能在4季度

  银河证券认为，宽松时间点可能在4季度。下半年中期借贷便利到期量较大，4季度为了降低银行成本仍然可能续作MLF。而同时4季度我国经济情况可能更加明确，经济下行的态势也较为清晰，降准是一个选项。另外影响经济增长的调结构可能会暂缓，也带动了信用环境的回升，这个时间点可能在4季度或者明年1季度。

  东海证券：基建投资有望下半年走出高基数效应影响

  东海证券指出，基建投资有望下半年走出高基数效应影响，地产竣工端修复有望持续到明年一季度，建议继续关注中报有望超预期品种，另外碳中和、BPIV等热点主题短期对相关产业链有所催化，注意子板块结构性投资机会。1)玻璃。在供需偏紧格局不改下，浮法玻璃价格有望全年维持一定高景气，玻璃龙头公司如旗滨集团(601636)、南玻等具有较强的业绩确定性；2)消费建材。竣工修复趋势未变，原材料高位运行背景下消费建材龙头公司更具有利润弹性空间；3)水泥。目前水泥价格端承压，建议关注碳中和等热点影响下的结构性投资机会。

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