中信建投：军工板块具有高确定性和高性价比

  中信建投指出，当前军工板块具有高确定性和高性价比。

  1)高确定性。从宏观层面来看，十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标，着重强调创新战争和新技术的应用，从各个维度实现军队现代化。国防预算未来五年有望保持7%左右的稳定增长。从中观层面来看，供需在充分调整后已达到新的平衡，需求端有望持续高增长，供给端开启扩产模式，四大改革红利有望与产业趋势形成共振效应。从微观层面来看，上市公司年报和一季报均已兑现高增长，订单高景气延续，相关公司陆续发布定增预案，产能扩张已经开启，未来业绩稳定高增长无忧。

  2)高性价比。经过前期的充分调整，中证军工整体PE目前为69.89倍，未来数年全产业链高增长确定，估值有望持续被业绩消化。

  海通证券：可继续挖掘碳中和概念板块和周期资源板块

  海通证券指出，建议可以继续挖掘碳中和概念板块和周期资源板块。碳中和目前已进入政策落地实施阶段，今日电力股大幅上涨，预计碳中和这一主题将延续较长的时间周期，对发电、煤炭、储能等诸多行业都有根本性的影响，其中必将会产生大量的投资机会。周期资源方面，仍需关注单大宗商品期货价格的变动，积极挖掘因行业供给不足、环保压力等引发价格上涨而带来的投资机会。

  兴业证券：AI芯片是智能汽车大脑看好AI芯片及相关产业链

  兴业证券指出，AI芯片是智能汽车大脑，将随着高级别智能驾驶的渗透大规模上量，是十年近15倍的智能车黄金赛道，看好AI芯片及相关产业链。当前主流厂商智能升级进入硬件预埋的装备竞赛阶段，具备升级到L4/L5能力的硬件系统在后续新车中加速装车，特斯拉、新势力、长城、吉利、长安、奔驰、宝马等几乎所有车企都已开启AI芯片上车进程。AI芯片厂商方面推建议关注全球领先厂商英伟达、高通以及国内自主AI芯片厂商地平线、华为等，AI芯片产业链方面推荐与英伟达合作服务主机厂的德赛西威，以及与高通合作服务主机厂的中科创达。

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