【弘业期货期市早参】2021-7-5星期一南京浦口附近期货开户公司

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【弘业期货期市早参】2021-7-5星期一南京浦口附近期货开户公司

发布时间：2021-7-5 10:40阅读：169

期货胡经理期货

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郑重声明：本资讯内容仅供参考，据此入市，风险自担

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隔夜市场

【隔夜要闻】

中国空间站航天员首次出舱我国掌握大型空间机械臂核心技术及应用

神舟十二号航天员圆满完成出舱任务，安全返回天和核心舱，标志着我国空间站阶段航天员首次出舱活动取得圆满成功。这是继2008年后，中国航天员再次实施的空间出舱活动。3名航天员后续在轨飞行期间还将进行一次出舱活动。

美国6月非农就业人数增加85万人预期增加72万人

美国6月非农就业人数增加85万人，预估为增加72万人，前值为增加55.9万人。美国6月失业率为5.9%，预估为5.6%，前值为5.8%。

欧佩克+僵局持续谈判因阿联酋再次延后

欧佩克+上周五的部长级会议没有达成协议，因阿联酋依然阻止增加供应的提议通过，谈判将在今日继续进行。阿联酋能源部长反对欧佩克+其他成员国将该组织限制石油产量的协议延长至2022年4月以后的计划。

伊朗油长赞加内：伊朗可轻松将石油产量提高到600万桶/日

赞加内表示，伊朗已经采取了很多措施来迅速提高石油产量，可以轻而易举地将石油产量提高到600万桶/日。此外，即将离任的伊朗总统鲁哈尼3日警告说，如果不能阻止更具传播性的新冠变异病毒德尔塔毒株的传播，伊朗将面临第五波新冠疫情的袭击。

美国5月份贸易逆差扩大至713亿美元

据美国商务部7月2日公布的最新数据显示，美国5月贸易逆差增长3.1%。其中，出口总额为2060亿美元，进口总额为2773亿美元，差额达713亿美元。据报道，美国2021年贸易逆差较去年同期增长了45.8%。

六部门：加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关

工信部等六部门发布关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见指出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大重要零部件的攻关和示范应用。

国办：闲置和低效利用的商业办公房屋可允许改建为保障性租赁住房

国务院办公厅发布意见，加快发展保障性租赁住房。意见提出：对闲置和低效利用的非居住存量房屋，经城市人民政府同意，在符合规划原则、权属不变、满足安全要求、尊重群众意愿的前提下，允许改建为保障性租赁住房。

碳达峰、碳中和将产生百万亿级投资规模市场需更加注重资金有效配置

原国务院参事、国务院发展研究中心金融研究所名誉所长夏斌表示，碳达峰、碳中和未来将产生百万亿级别的投资规模和需要，企业在转型升级过程中，必然产生更大规模的融资需求，社会资本要更加注重资金的有效配置。

【隔夜市场数据

黑色板块

【螺纹&热卷】

现货企稳，关注检修情况我的钢铁网数据显示，唐山迁安地区钢坯出厂稳报4870，秦皇岛卢龙地区出厂稳报4870。部分工地也有停工，短期市场需求未有回暖，价格上涨推动力表现一般。随着检修停产钢厂增加，后市看涨信心也有增加，低位资源驱动下，投机需求活跃度提高。随着钢企利润严重压缩至盈亏线水平附近，多数钢企或趁此机会主动进行检修或减产，因此后期供应恢复速度或许低于预期。

【铁矿石】

压减粗钢产量，盘面维持震荡供应方面，6.21-6.27Mysteel新口径澳巴铁矿发运总量2772.3万吨，环比增加354.1万吨；澳大利亚发货总量1981.2万吨，环比增加152.4万吨；其中澳大利亚发往中国量1560.3万吨，环比增加80.5万吨；巴西发货总量791.1万吨，环比增加201.7万吨。需求方面，受七一庆典的影响，2日钢厂日均铁水产量为215.63万吨，环比减少27.04万吨，近期多省份着手部署压减粗钢产量方案，确保今年粗钢产量同比不增加。库存方面，2日Mysteel45港口进口铁矿库存为12234.86万吨，环比增58.95万吨；日均疏港量258.28万吨降36.7万吨。在港船舶数143降17条。盘面上看，主力09合约昨日小幅反弹，短期内维持震荡。

【焦煤&焦炭】

节后限产有望减弱双焦延续高位震荡主产地区部分煤矿于近日陆续复产，厂内库存或有上升空间，然受前期安全管控及“七一”影响，焦煤市场供应紧张局面暂难缓解，且考虑到安全环保政策持续，部分超产煤矿仍在限产，叠加后期或将控制进口焦煤占比过高情况，焦煤市场供需或维持紧平衡状态，带动部分煤矿报价仍有上调预期。下游焦钢企业多落实限产，节后有一定补库需求，支撑焦价向好，考虑到焦煤价格暂处高位，部分焦企对原料煤采购情绪稍有转弱。澳煤通关进口暂无最新进展，且国外进口煤增量不多，然需求旺盛，暂难缓解焦煤市场供应缺口。蒙煤主要通关口岸仍处闭关状态，且甘其毛都口岸库存已降至极低位，叠加可售资源多已售罄。除山西、河北地区部分焦企因“七一”管控有限产现象外，其余地区焦企多正常生产，出货尚可，发运较为顺畅，库存低位运行，部分资源供应仍然紧张。现山西地区主流准一级湿熄焦报2690-2820元/吨。煤矿、焦企及钢厂限产情况将会放松，届时煤矿将逐步恢复原料煤供应，焦企生产逐渐恢复正常状态，焦炭供应量有所增加，然考虑到钢厂盈利转差，后期不排除有减产预期。

【动力煤】

保供稳价，盘面维持震荡产地方面，七一过后停产检修煤矿将逐步复产复工，供应增量将逐步回升，内蒙地区新一轮煤管票下发，上月底因煤管票短缺的煤矿将陆续开工。港口方面，前期暂停作业的北方五港将恢复常态，近期有关部门为保供稳价发声，港口市场情绪较低，煤价高位有所松动，现秦港Q5500大卡动力煤平仓价985元/吨。下游方面，七一后供应增量将有所提升，终端消费企业对市场煤采购谨慎，以按需采购为主。近期水电出力逐步增强，对火电有一定替代。进口方面，当前印尼等国进口煤与国内煤价差优势不明显，但货源不多，报价坚挺运行，现印尼Q3800FOB价报65.5美元/吨。盘面上看，主力09合约前四日维持窄幅调整，上周五夜盘重心有所抬升，短期内维持震荡。

能源化工

【原油】

日内关注OPEC+第三轮磋商上周末，原油价格再创新高，但因阿联酋等国对初步方案持不同意见，新供应方案暂未落地，油价涨幅受限。WTI首行合约收盘报75.19美元/桶，Brent来到75.97美元/桶，Oman原油周五亚市收盘报74.39美元/桶。日内继续关注OPEC+会议结果，由于事件存高度不确定性，建议暂以观望为主。

【PTA】

短线震荡偏强周五油价继续偏强震荡，成本依然在高位徘徊，逸盛恒力减7月合约量提振市场，当前大装置检修不多。下游市场，聚酯工厂负荷在90%附近，利润欠佳，织造企业开工有所回升，PTA面临成本强支撑，短线继续震荡偏强。

【乙二醇】

震荡偏强近日乙二醇港口库存在62万吨附近，库存开始攀升，当前煤化工装置仍处于集中检修期，开工负荷在35%附近。新产能方面，浙石化和湖北三宁投产，近日各工艺生产多数亏损，目前乙二醇同样面临成本强与供需弱两难，短期成本提振，震荡偏强态势。

【短纤】

震荡偏强近期短纤不少厂家检修，下游纱厂采购一般，新产能增加缓慢，短纤本身的供需面良好，厂家库存压力尚可，短纤加工费处于低位，目前受成本提振，短纤震荡偏强思路。

【聚烯烃】

原油稳步上涨，聚烯烃强势运行，短期有构筑高位的可能WTI8月原油期货收报75.11美元/桶。ICE布油期货09合约收报75.97美元/桶。油价稳步上涨，处于高位，成本端支撑聚烯烃重心上移。供应端看，新投装置已陆续投产，本月有一定的新增投产预期，且预期7月检修损失值减少，供应量将有一定增长。聚乙烯企业平均开工率在 87.56%，PE下游各行业开工率在50.9%，下游需求较为疲软，石化去库节奏放缓放缓。期货方面，L2109低开震荡后冲高，收于8290，短期有冲高构筑高位的可能。聚丙烯平均开工率在90.96%，青岛金能科技已完成试车，关注本月投产情况，新增产能逐步释放，对后市有一定压力。下游需求淡季，塑编开工率下跌1%，BOPP需求尚可。期货方面，PP2109低开震荡后冲高，收于8643，短期有冲高构筑高位的可能。

【液化石油气】

走稳为主，高位震荡上个交易日，LPG主力合约LPG2108收盘价4943元/吨，成交量91350手，持仓量51374手。国际油价高位支撑上游心态，国际现货市场走势强劲带动国内现货市场价格普涨。从供应端来看，整体供应稳定，个别厂家仍有库存压力，后期或将以消化库存为主；从下游需求端来看，由于进入传统需求淡季加之安全检查等原因，下游需求疲软，终端消耗速度缓慢，个别地区供需矛盾明显，市场购销氛围平淡。短期来看，由于成本端支撑，价格下行空间有限，预计短线市场将走稳为主，保持高位震荡，不排除上涨可能。

【沥青】

持稳为主上个交易日，石油沥青主力合约2109结算3504元/吨，较前一工作日价格环比上调22元/吨，成交475762手，持仓332052手。国际原油小幅回落，带动沥青盘面走低，在大涨之后沥青期货价格或趋向平稳。各地区主营炼厂沥青价格维稳，零星小幅上涨。从供应端来看，华南地区部分主营炼厂发货良好，库存降低；华北地区部分炼厂恢复生产，带动供应增加；山东地区炼厂间歇性生产，上周开工率有所下降；华东地区出货良好，无明显库存压力。从需求端来看，市场整体需求平淡，刚需为主，终端需求有限，受降雨、施工以及车辆管制等影响，短期需求难以提升，市场交投氛围一般。短期来看，国际油价高位支撑沥青市场，价格走势依旧坚挺，沥青市场或在涨后维持大局走稳。

工业品板块

【玻璃】

偏强震荡近期生产企业的出库速度环比略有改善，库存总量增幅减缓，部分地区开始去库，部分厂家报价也有零星提振。当前稳价原片下游接受程度增加，下游加工企业原片库存消化后逐步补库，下游房地产企业和外贸出口企业的订单数量比较稳定。本周盘面情绪暂稳，易涨难跌高位震荡为主。

【纯碱】

稳中向好本周部分企业纯碱价格上调，整体开工率78.99%，家总库存49.30万吨，环比减少7%。本周重庆湘渝、中盐昆山开始检修，周内开工预计将呈下降趋势，供应或将减量。需求端，下游需求表现较为稳定，市场成交气氛温和。下游玻璃生产线点火积极，刚需补货相对稳定。盘面长期趋势不变，易涨难跌。

【尿素】

库存较低，期价震荡偏强行情回顾：郑商所尿素主力UR2109上周五区间震荡，开盘2316元/吨，最高2316元/吨，最低2281元/吨，最终收至2303元/吨，日成交量7.6万手，持仓量7.6万手，日涨跌幅0.09%。现货市场：山东临沂小颗粒送到价2800，山东菏泽小颗粒送到价2830，河南商丘小颗粒送到价2820。随着利好消息的消化，主流区域现货涨势放缓，基于下游需求和宏观面的不确定性，短时多稳中小幅调整。小结：目前库存仍然处于历史低位，由于农需处于空档期，需求主要靠工业和出口支撑，短期市场高位盘整为主。

【纸浆】

下游需求较弱，短期震荡偏弱行情回顾：上海期货交易所纸浆期货主力合约sp2109上周五区间震荡，开盘6180元/吨，最低跌至6136元/吨，最高涨至6246元/吨，最终收至6188元/吨，日成交量31.9万手，日持仓量16万手，日涨跌幅0.42%。现货方面：截至7月5日，针叶浆山东地区价格方面，：银星6300元/吨，凯利普6350元/吨，南方松5900元/吨，马牌6300元/吨，月亮6300元/吨。短期纸浆下游市场需求端仍较疲弱，纸浆价格弱势震荡。小结：下游原纸需求延续不温不火状态，对浆市支撑有限，近期纸浆市场价格僵持整理为主。

金属板块

【黄金&白银】

震荡偏弱COMEX黄金期货收涨0.61%报1787.7美元/盎司，连续三日上涨，周涨0.56%；COMEX白银期货收涨1.9%报26.595美元/盎司，周涨1.95%。“非农数据”未能增强美联储提前收紧政策预期，美元走软。美国非农就业数据远超预期。美国劳工部数据显示，6月季调后非农就业人口增85万，预期增70万，前值由增55.9万修正为增58.3万；失业率为5.9%，预期5.7%，前值5.8%；平均时薪环比上升0.3%，预期上升0.4%。高于预期的就业增速表明，美国经济仍有增长势头，但失业率上升显示目前经济尚未完全恢复。在其他条件相同情况下，美联储不会面临迫在眉睫的加息压力。

【沪镍】

震荡上涨市场焦点：上周末美联储公布非农就业人数，数据超预期的好，但是失业率意外的上升，美联储需要更多利好数据才能启动货币紧缩政策；美国政府新的基建计划利好大宗商品需求，提升了市场乐观的情绪；发改委就煤炭类相关基础原料产品提出了价格下行的预判，市场需要给出空间来消化。行情研判:镍在能源方面的应用将持续引起市场关注，全球资金大放水造成的通胀预期给商品上涨提供持久动力；新能源车市场持续升温后，印尼又传出将限制镍生铁及镍铁的冶炼出口，以期在在下游产业链上寻求更高收益；镍盘口显示，近期成交持仓温和放大。发改委召开会议就大宗商品的价格预警，违规上涨提出了明确要求，国储开始抛售部分金属库存后，近日又对煤炭类相关产品的价格给出明确下跌的指引，这必然会对整个市场带来偏空的影响；短期政策性风险加大，市场偏情绪化交易，镍价在站上框架上沿后，也有回踩确认的需要；基本面上交易所库存维持低位，终端需求旺盛，企稳后逢低买入还是首选。后期关注全球疫情的发展，国内宏观资金面松紧状况，国内港口镍矿石库存的状况，下游不锈钢的供需状况。参考的波动区间在134500—140000，在设好止损的前提下投资者根据个人的交易习惯择机参与。

【沪铜&国际铜】

涨周五伦铜高开高走大涨收中阳，今日小幅低开于9363美元。沪铜夜盘高开高走收涨收小阳，收于5日均线上方68580。沪铜成交上升持仓小幅下降，市场情绪偏向中性。目前铜价走势主要受到通胀预期的影响，短线震荡。技术上看，下方66000附近存在中期趋势线较强支撑，近期技术形态好转。沪铜上方压力70000，下方支撑66000。今日国际铜升水小幅下降至407点，外盘市场情绪仍然较好。

【沪铝】

涨周五伦铝高位大涨收长阳接近前高，今日高开于2559美元。沪铝夜盘高开高走收小阳，收于19000。沪铝成交稳定持仓上升，市场情绪乐观。全球铝需求较好，伦铝走势较强可能带动沪铝。沪铝下方18000附近支撑较强，中期有望震荡上行。上方压力19500，下方支撑18500。

【沪锌】

震荡周五晚间伦锌前一日收盘价附近弱势震荡，收十字小阴线。沪锌晚间窄幅震荡收十字星。6月非农数据意外升高，美联储宽松货币政策继续维持，美元回落，金属受到支撑。国内锌社会库存继续下降，短期锌现货支撑仍较强。下游需求淡季回落。镀锌季节性淡季，需求短期仍保持弱势。锌合金消费淡季乏力。氧化锌企业观望情绪持续，对锌锭原料补库需求维持刚需。短期现货面依然偏紧，锌价震荡偏强，后期关注国内库存拐点的出现。中期锌供需逐渐宽松下，锌价弱势格局难改。

【沪铅】

震荡周五晚间伦铅小幅高开后反弹收阳线。伦铅高开后反弹收小阳线。国内加工费维持低位，原生铅冶炼端小幅收紧。再生铅利润稍有改善，再生铅产量逐渐恢复。国内库存开始累积。下游电动车需求暂无明显增长迹象，汽车电池消费仍维持弱势。基本面弱势下，铅价上方压力较大，继续弱势震荡走势。中期关注电动车消费旺季需求能否有改善。

农产品板块

【油脂】

震荡USDA报告显示美国大豆种植面积预估为8755.5万英亩，略低于3月的预估8760万英亩，低于市场预估8895.5万英亩，报告偏多，美豆拉涨。棕榈油方面，ITS数据显示马来西亚6月棕榈油出口量为1519180吨，较5月的1418932吨增加7.1%，加上美豆的利好提振，马棕油期价跳空高开。但印度疫情严重可能影响棕榈油消费。国内方面，内盘油脂集体大涨。目前国内棕榈油和菜油库存处于较低位置，豆油库存也处于同期低水平，支撑油脂价格。但南美大豆到港量巨大，豆油库存进入了累库的阶段，对未来油脂的上涨造成一定的压力。短期内市场将继续消化美豆种植面积意外下降导致的利多，预计油脂震荡反弹。关注美豆种植区天气变化。

【油料】

天气忧虑继续，豆粕延续反弹上周五美豆震荡，市场继续忧虑美豆产区天气干旱；另USDA专员预估巴西2021/22年度大豆产量达创纪录的1.435亿吨，其中种植面积为4030万公顷；同时2020/21年度的种植面积也上调30万公顷至3880万公顷，产量上调300万吨至1.37亿吨；指标11月开盘1395，最高1414.75，最低1382.5，收盘1398，涨0.18%；国内夜盘豆粕延续反弹，收盘前减仓拉升；下游猪粮比上周略有上升，但仍处于6的警监线之下；现货周五相对期货涨幅较小，基差收窄；主力9月开盘3696，最高3702，最低3676，收盘3700，涨0.46%，减仓3136手；菜粕高开小幅收阴，加拿大油菜籽期货11月合约上周五涨2.4%，市场担忧该国创纪录高温天气；尽管加拿大统计局预期，今年油菜籽播种面积比上年面积提高170万英亩，达到2248万英亩，高于4月份预测的2153万英亩，并且创下历史次高纪录；9月合约开盘3110，最高3115，最低3083，收盘3101，涨0.42%；增仓577手；菜油增仓延续反弹，收盘前大幅拉升突破60日均线10407一线；美豆涨势及加拿大干旱推动；9月合约开盘10325，最高10463，最低10255，收盘10454，涨2.12%，增仓5301手；操作建议：豆粕菜粕菜油继续反弹思路

【花生】

震荡隔夜外盘油脂油料价格高位震荡，今日花生期价将继续维持震荡走势。在相关油脂油料价格齐涨和花生现货价格走势疲软的双重作用下，近期花生期价底部震荡，小幅走升。近期花生现货价格弱势企稳，2110合约期价已低于或接近仓单实际生成成本，对期价产生支撑。6月以来花生期价持续大幅下跌，空头增仓打压，期价重心恐慌性下移，2110合约期价触及开市以来的新低。近期国内花生现货价格稳中偏强，油厂油料米收购价格均维持平稳，局部商品米价格小幅上涨。国产花生市场购销进入尾声，市场博弈程度加剧。供应方面，由于夏季温度升高，进口米和国产米余量大部分均已进入冷库，贸易商抛售暂告一段落，现货供应压力有所减小；需求方面，油厂收购进入尾声，部分油厂已经停收，食品加工厂和贸易商维持淡季按需采购。由于冷库米成本随时间增加，存货方惜售心理明显，导致市场实际供应的减少。油厂榨利方面，相关食用植物油价格高位回调，花生油价格小幅下跌，花生粕价格坚挺，油厂压榨利润下滑但仍处于历史高位水平。调研显示今年国内花生种植面积同比下降5-10%。前期花生现货价格持续下跌，花生期货价格对现货价格高升水引发套利卖盘持续介入，导致花生期价持续下跌。由于当前期价对现价的升水已经大幅下降，且现货价格企稳迹象明显，期价继续大幅下行可能性较小，近期期价已经出现企稳反弹迹象，建议投资者逢低轻仓试多。

【玉米&淀粉】

震荡进口玉米出现流拍，市场流通增加，玉米供应尚可。新作播种面积增长预期存潜在压力，关注天气。USDA报告美玉米种植面积意外不及预期，CBOT美玉米飙升，进口美玉米等谷物维持高水平；据悉，中国因储备粮油等进口玉米将免征增值税。饲料需求继续增长，不过养殖端严重亏损或渐拖累产能。深加工需求偏弱，开机率相对低迷，下游需求偏弱，淀粉库存持续增加。政策调控加强。玉米震荡偏弱。

【棉花&棉纱】

棉花震荡，重心上移；棉纱震荡洲际交易所（ICE）棉花期货上周五上涨超过1%，因受美元走软提振，同时谷物价格上涨也给市场带来提振。ICE12月期棉合约收高1.07美分。7月2日，中储棉总公司发布了《关于2021年中央储备棉轮出的公告》，将于7月5日至9月30日投放抛储60万吨2011-2013年度生产收储的库存陈棉。按照计算公式，第一周(7月5日-7月9日)轮出销售底价为15501元/吨(折标准级3128B)。本次储备棉轮出不会对盘面有明显的利空，预计近期继续平稳运行，关注天气及相关政策。纺织业传统淡季，纯棉纱市场交投季节性走弱，价格有所分化，低品质棉纱价格有不同程度上涨，高低品价差收窄。纺企和布厂开工率稳定略跌，高于去年同期；产成品库存积累，但仍然偏低。预计郑纱近期弱势震荡为主。

【生猪】

偏强震荡上周全国平均猪粮比价为4.9:1，已进入过度下跌以及预警区间，7月4日，华储网消息称今年第一次中央储备冻猪肉竞价交易2万吨。短期养殖户对国家收储存一定乐观预期，散户挺价意愿较强，加之大体重猪集中出栏后，生猪出栏均重稳步下滑，市场猪肉供应压力有所缓解，再者去年冬季猪病造成的生猪供应阶段性短缺或在7-8月份开始显现，虽然需求端相对疲软，猪肉产品销量不高，但供应和政策面短期相对利好，猪价有支撑。

【鸡蛋】

偏弱调整周末产区蛋价稳中有涨，各环节库存天数走低，虽然供应上小蛋环比增多，需求端暂无利好驱动，加之南方暴雨天气给鸡蛋的储运造成一定障碍，不过市场走货已经向好，这与部分贸易商囤货行为有关。上周全国主产区蛋鸡淘汰量维持在相对较低水平，本月老鸡淘汰数量存在一定不确定性，蛋鸡养殖利润微薄，养殖端若加快出栏速度，新开产增量有限以及蛋重整体下滑背景下本月供应端相对偏紧，则对价格有所提振，但就当前了解到的养殖户状况而言，规模场户多选择按计划淘汰，日龄多在500天以上水平，预计近期蛋价上涨空间相对有限。

【白糖】

反弹持续隔夜外糖期价继续上涨，夜盘郑糖期价小幅回调，2109合约期价站稳5600元/吨整数关口后继续上冲。近期国内产区白糖现货成交好转，现货价格走势较强，现货量价齐升，加之外盘上涨，带动郑糖期价持续反弹。今年巴西干旱影响白糖产量，加之生物柴油需求旺盛，外糖价格高位震荡。国内甜菜种植面积下滑，远月供应压力下降。近期郑糖期价走势弱于产区白糖现货，基差持续走升，且现货基差点价成交放量，说明现货商对当前价格较为认可。白糖期货仓单数量庞大且有效预报持续增加，显示国内现货压力仍然较大。5月国务院会议提出要抑制商品投机，国内商品调控预期较强，商品期价走势出现分化。郑糖2109合约期价在5350-5400元/吨区间获得支撑后走出一轮反弹行情，技术上升趋势良好，期价上涨也获得了现货基本面的支持，投资者可继续维持多头操作思路。

【苹果】

震荡上周苹果期价继续底部震荡，2110合约周五收盘价6169元/吨。前期产区调研显示，山东威海、河南三门峡和陕西咸阳地区苹果因授粉期低温阴雨天气导致坐果率较上年偏低，减产幅度预计将达到30%-50%，同时坐果期冻害导致西北地区次果率高，低价产区苹果种植面积改玉米或小麦现象较为普遍，近期套袋数据陆续出炉，进一步印证局部减产现象，今年全国苹果产量或同比持平，较前期市场预期的增产预期差距较大，刺激期价重心上移。短期看，夏季大量替代水果将会上市，短期苹果现货在去库存压力下价格难有起色。6月苹果产区不同等级苹果走势分化，好货价格已经出现小幅上涨势头，而差货价格继续下行，价格分化抑制整体市场信心。苹果坐果率低造成局部新作减产，苹果新作供应压力或不及市场预期，随着全球疫情得到控制，下半年苹果市场需求或好于去年同期，中长期苹果期价具备一定的买入价值。整体看来，当前苹果2110合约期价或在6100-6400元/吨区间宽幅震荡运行一段时间，等待新作套袋和旧作去库情况明朗后才能走出趋势性行情，投资者宜暂持区间波段操作思路，也可进行卖AP2110买AP2201的反套套利操作。

【红枣】

供给充足，走货缓慢上个交易日，红枣主力合约全天呈现低位震荡的趋势。最终收于8415元/吨。较上个交易日-1.23%，成交量5.52万，持仓5.22万。目前，销区市场走货速度依旧缓慢，客商拿货热情一般。产区红枣交易不快，成交价格暂时稳定，价格合适卖家随行出货，整体购销氛围冷淡。

【粳米】

供需偏松，价格稳定上个交易日，粳米主力合约呈现高位震荡的趋势。最终收于3527元/吨，较上一交易日+0.23%，成交量2597，持仓1546。2020/2021年国内大米产量依旧比较稳定，国内大米供给偏松基调持续，虽然今年大米品质有所提高，但整体行情仍处于弱势。同时大米走货速度不快，大米需求量并没有出现大幅提升，因此大米市场供需整体偏松，预计未来米价仍以震荡偏弱为主。

宏观方面

【外汇】

美元指数短期震荡偏强，长期仍处于下行趋势上周五纽约尾盘，美元指数跌0.31%报92.2452。欧元兑美元涨0.13%报1.1865，英镑兑美元涨0.49%报1.383，澳元兑美元涨0.75%报0.7526，美元兑日元跌0.45%报111.02。离岸人民币兑美元涨0.02%，USDCNH报6.4718。美联储6月议息会议基调偏鹰，美国经济复苏、美联储紧缩预期临近，短期内美元震荡偏强；长期（一年以上）来看仍有下行趋势。前期央行频繁进行人民币汇率预期管理，避免羊群效应下人民币过快升值，叠加美元指数反弹，短期内人民币升值节奏放缓，陷入盘整；中长期仍然震荡偏升。

【国债】

关注变化和选择
上周五，5年期国债期货主力合约TF2109报收于100.075，涨幅0.03%，最高100.125，最低100.050，成交量1.44万手，持仓量69598手，日增仓923手;10年期国债期货主力合约T2109报收于98.370，涨幅0.05%，最高98.465，最低98.330，成交量5.77万手，持仓量155065手,日增仓4279手；2年期国债期货主力合约TS2109报收于100.400，涨幅0.02%，最高100.425 ，最低100.375，成交量6938手，持仓量31346手，日减仓178手。跨半年之后，央行公开市场逆回购操作重回100亿元，上周五公开市场有300亿元逆回购到期，净回笼200亿元。上周三是半年末最后一交易日，尽管跨半年资金面较为紧张，但期债市场情绪较好。上周四是半年末收官，但期债市场情绪反而不如前一交易日。上周五市场情绪再度向好，期债高开高走全线飘红。本周央行公开市场将有1100亿元逆回购到期,周四还有700亿元国库现金定存到期。进入7月，关注市场对于资金和债券发行的预期变化。本周将会有数据出炉，注意情绪的变化。

【股指】

沪深300指数将在震荡区间下沿获得支撑隔夜消息：穆迪最新出炉的《中国影子银行季度监测报告》显示，第一季度中国广义影子银行资产减少约5400亿元，至58.7万亿元，延续了近年来的下降趋势。同时，中国经济迅速回升，影子银行资产占名义GDP的比例从2020年底的58.3%降至55.4%，创下8年来的最低水平。6月来，新房市场成交量维持在高位，上海、北京等城市成交面积环比上涨幅度较大。隔夜市场：上周五欧美股市多数收涨，美国三大股指齐创收盘新高，道指涨0.44%，标普500指数涨0.75%，纳指涨0.81%。标普500指数连续7日创历史新高，为1997年以来首次。欧股则涨跌不一，英国富时100指数跌0.03%。行情研判：上周五沪深两市双双低开低走，全天未能阻止有效反扑。沪指在3515一带的60日线和半年线双重支撑下日内暂时止跌，盘面看今日为北向资金恢复交易后砸盘权重股为主。经济增长担忧和市场担心七一之后政策会收紧是大跌的主要因素，市场风险偏好下降。目前市场整体的估值水平依然不高，权重下跌空间有限，沪深300指数将在震荡区间下沿获得支撑。

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