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我把重仓的神华卖出，换成海螺，发贴后，评论居然一边倒，赞同的人非常少，绝大部分人都说我换错了，说神华比海螺好得多。我翻遍雪球，真没找到几个看好海螺的，看来昔日的小甜甜泥茅，现在已经变成老牛夫人了。

      要是遇到意志不坚定的人，在这种气氛下说不定就放弃海螺了。但我不会放弃，我会坚定持有海螺。下面我再比较一下两者的优缺点，说明我为何选择海螺。

      神华的优点是目前煤价在高位，产品不愁卖，供不应求，无欠款，少存货，现金流很好，分红高。缺点是ROE较低，仅11%。

      海螺的优点是ROE较高，达23%，现金流也很好，无欠款，少存货。缺点是目前煤价高，水泥售价有下跌趋势，产品竞争激烈，房地产行业不景气。

      我看上海螺的主要原因是海螺的ROE高神华太多了。ROE代表公司的挣钱能力，我当然选择高ROE公司啦。

      有人说，水泥行业在走下坡路，ROE会逐年下降。好吧，我承认这话正确。但是对海螺来说，ROE能降多少呢，今年能降到17%吗？我看难。海螺作为行业翘楚，这些年已经证明了其超强的经营能力，抗风险能力，我对海螺是很有信心的。

      而神华即使煤价在高位，ROE能升多少呢，今年能升到14%吗？我看难。因为神华不光有煤，还有火电厂。煤价高则火电效益差，所以神华业绩提升不会太多。神华的优点在稳，不管煤价高还是低，业绩波动都不会太大。

      所以即使神华业绩上升，海螺业绩下降，最终海螺的ROE还是远超神华，那些看空海螺的人，我认为他们是悲观过头了。

      况且近期海螺股价大跌，目前PB仅1.3，风险已经充分释放。目前这价位买入有较大的安全边际。

      所以我会继续持有海螺，不会受外人言论影响，我坚信海螺会带给我较好的回报

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