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小长假还是思考了一下前期投资得失，以及后续投资思路，跟大家分享一下。

应该说这几年对银行股的跟踪和研究，发现了$杭州银行(SH600926)$ $成都银行(SH601838)$ 等成长性非常好的银行股，以及$江苏银行(SH600919)$ 兴业银行、平安银行、邮储银行等基本面不错并且低估性价比很好的银行股。具体到我的操作还是有问题，主要是仓位控制有问题，调仓力度太小。

所以我接下来的重投资点还是银行股，配置要在整体仓位的50%以上，这个适合我的资金量。

具体到个股，杭州银行作为招商银行宁波银行的后起之秀，其优秀已得到大家的认可，广发基金更是多个产品重仓杭州银行。今年由于两个保险的减持，股价严重落后，我的计划是八月底中报出来前后我会继续加仓，看好今年下半场杭州银行的股价表现。今年股价冲击20的目标没变。（不少老铁近期已经按耐不住开始增持，我觉得稍安勿躁吧，至少等到七月份也可以。）

张家港行成长性在银行股名列前茅，资产质量相当不错，只不过估值一直高了些，所以股价一直没涨，我我会继续长线持有。同时作为几个账号打新股的标配。

今年一季度我发现中信银行存在反转的苗头，股价似乎已经横盘十年了，我觉得估值修复都有50%的空间。现在持续跟踪看中报，中报如果确实在好转过程中，可能会加仓（底仓上次已经买了两万股）。

南京银行和贵阳银行的估值及成长性以前几年还可以的，无奈有些瑕疵，股价表现落后，后续持续跟踪报表，看变好的情况（目前南京银行为第二重仓，贵阳不持有）。

整体情况现在是银行板块还没合力！！！

板块行情没来，只能在优秀的几个里面挑低估的，反转的也可以考虑。

板块行情来了，都不是什么事。

银行的逻辑是什么：加息周期！

一旦开始加息，银行股的配置会继续提高比例，其余板块应该会清仓。

今年继续降低预期，能有20%收益就满意了（看了下现在16%左右）

一定要拿到抱团股崩盘，银行风来的时候！！！

其他持仓，看了下大多数也是低估、有成长、有故事、有分红的股票（劲嘉股份、江河集团、柳工等），今年分红都不少了，继续拿着坚定持有。

这轮周期股行情，我煤炭、钢铁、铜铝锡、石油等都曾经看好，但参与时机和力度都没把握好，最后黄金参与力度大一些，没想到选了个最复杂的品种，不过这个仓位我打算继续持有，也是为了验证我对周期的研究判断。

其他也没啥了。