本周两市收阳，上证指数结束3300-3500点3个月的箱体震荡向上突破，波段趋势性上升已比较明确。接下来的6月、7月，三大指数刷新春节前后的高点没什么悬念，银行券商为首的大金融和茅台宁德迈瑞为首的核心资产股在人民币中长期升值的预期下，受益是无疑的，领涨地位也是确定的。五穷六绝七翻身，今年并不适用，积极做多，利在当下。

北上资金的持续大量买入，作为增量资金对市场有较好的正面作用。人民币持续升值，最简单的认知有两点，一是人民币计价的资产如房产、股权要涨价，二是出口会有较大的负面影响。房地产被压的死死的。所以A股的核心资产股票就成为首选的买入对象，北上资金最近买的多的是贵州茅台、美的集团、招商银行、中国平安、五粮液、宁德时代、恒瑞医药等，清一色的中国行业龙头优秀公司，这种趋势还将持续。抱团股崩盘腰斩之后还要腰斩之类的脑残观点，已随风而逝，相反，它们依然是市场最核心的做多力量。

科技股开始反复活跃，周初软件云计算大涨， $科大讯飞(SZ002230)$  创历史新高，周中芯片类主要是超跌股大涨，周五则是新能源科技股大涨，恩捷股份涨停，宁德时代逼近历史新高。科创板最近极为强势， $键凯科技(SH688356)$  、 $南微医学(SH688029)$  等大批科技股生物股大幅走强频创新高，春江水暖鸭先知，科创板的科技股普遍成长性好行业空间大，且上市以来累计涨幅不大，其作为优质科技走牛的先锋也是顺理成章。科技板块调整时间和空间都够了，未来数年在行业景气度持续走高和净利润持续增长的推动下走牛，观点不变。当然，更看好行业龙头类的优秀核心科技股，包括云计算、新能源、自动驾驶、芯片等等，广联达、宁德时代、中科创达、韦尔股份、恒生电子等，时间的玫瑰，你不要用再涨一倍两倍的博弈眼光看，更不要在乎今天涨了还是跌了，那没意思。

欧普康视、康龙化成、迈瑞医疗、通策医疗等一批优秀的医药成长公司率先突围，填完或基本填完了春节后砸的大坑，但周五整体下跌。一跌就有人担心是不是行情结束了，这种涨多了震荡、甚至大跌的情况对于长线牛股来说，过去、现在、未来都是常态，但只要公司未来继续成长，净利润持续稳定增长，短期股价涨跌都无所谓，长期上涨足够了。当然最好不要总想着赚快钱，总盯着几个月翻倍净利润增长百分之百以上的公司，这是没有持续性的，根本不可能持续十年八年的。我更偏爱主营收入主营利润增长20-40%的垄断型公司，这样的增长才有持续性，比如欧普康视、爱尔眼科、泰格医药、恒瑞医药，股价涨的快不快不去管它，估值高低也不去管它，最重要的是未来能持续涨个五年十年就行了。

周六没事，到东财天天基金上看了看知名基金经理的基金净值情况，基本都回升了，个别甚至净值新高了。张坤的两个基金，净值在回升但不快，距离春节的净值高点还远，原因嘛，无非是他减持白酒调仓酱油和港股，结果白酒涨了酱油和港股跌了；葛兰的中欧医疗基金净值最近三个月回升近14%，马上就要创新高了，她拿优质医药股稳稳的、没折腾；至于那个年初高调看空减仓的董某，其核心基金最近3个月亏损约4%，高抛低吸，呵呵，一夜无话。董某的兴全趋势最近6个月的净值增长是4%，葛兰的中欧医疗最近6个月净值增长是40%，张坤的易方达蓝筹精选最近6个月净值增长是19%，一切尽在不言中。以选股对抗市场调整风险，以持股对抗踏空风险，懂得自然懂，不懂的说再多也不懂。

拜登又抛出了6万亿基建计划，进一步推动资源涨价的输入性通胀，央行也表示不要去赌人民币升值，汇率涨跌没人能精准预测，久赌必输。所以两市快牛大涨不具备基础，震荡上涨是合理的选择，两条主线，一是大金融，以券商为核心，二是核心资产，以科技为核心，都是受益人民币升值，前者估值不高，后者成长良好。至于涨到4000点还是4200点，不重要，买入持有中国优秀行业龙头公司，穿越牛熊获取长期不菲的收益，才是价投的目标

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