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【财经早餐】2021.02.10星期三

发布时间：2021-2-10 09:19阅读：303

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重点关注

宏观经济

1、国务院办公室：要求中医药防治举措全面融入应急预案和技术方案；探索符合中医药特点的医保支付方式，发布中医优势病种，鼓励实行中西医同病同效同价；积极支持符合条件的中医药企业上市融资和发行公司信用类债券；鼓励社会资本发起设立中医药产业投资基金，加大对中医药产业的长期投资力度。

2、商务部：要围绕畅通国内国际双循环，创新发展服务贸易。研究促进服务要素跨境流动的便利措施，改革完善技术贸易管理体系；推进制度型开放，有序扩大重点领域开放，深化对外交流合作；大力发展数字贸易，加快服务外包转型升级，统筹推进特色优势服务出口。各地要将服务贸易和商贸服务业发展工作纳入本地“十四五”规划，更好发挥服务贸易和商贸服务业对经济社会发展的作用。

3、牛津大学：全球目前已有1.6%的人口接种了新冠疫苗，接种人口比例前三的国家为以色列、阿联酋和塞舌尔，以色列接种人口占比已达62.9%。前十中余下国家为英国、美国、巴林、塞尔维亚、摩纳哥、丹麦、冰岛，占比分别为 17.6%、11.7%、10.7%、7.9%、6.1%、5.6%、5.1%。

4、新华财经：截至2月8日，伦敦布伦特原油期货价格连续第七个交易日上涨，收于每桶60美元上方，为2020年1月底以来最高。全球石油库存持续下降的预期为油价提供支撑，疫情可能出现波动是全球石油需求复苏面临的显著风险，价格上涨预计将刺激原油供应增加，近期油价持续上涨的基础并不存在。

5、央行：周二，进行500亿元7天期逆回购操作，因当日有800亿元逆回购到期，实现净回笼300亿元。

6、隔夜Shibor报1.7720%，下跌13.40个基点。7天Shibor报2.4250%，上涨8.40个基点。3个月Shibor报2.8080%，上涨1.70个基点。

7、波罗的海干散货指数：跌0.84%，报1306点。

8、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.14%，报14007.70点。道指跌0.03%，报31375.83点。标普500指数跌0.11%，报3911.23点。

9、欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数收跌0.34%，报14011.80点。英国富时100指数收涨0.12%，报6531.56点。法国CAC40指数收涨0.10%，报5691.54点。

10、日经225指数涨0.40%，报29505.93点。韩国KOSPI指数跌0.21%，报3084.67 点。

11、COMEX 4月黄金期货收涨0.2%，报1837.50美元/盎司。

12、WTI 3月原油期货收涨0.39美元，涨幅0.67%，报58.36美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.53美元，涨幅0.87%，报61.09美元/桶。

13、真正让人变得更好的选择，过程都不是舒服的。但是等你走过了那段难熬的日子，真正的把自律变成了生活的常态，拥有了健康的身体、完美的体态或上升的事业，你会感谢那时自律到极致的自己。

行业动态

1、深房中协：各房地产中介机构、中介人员应坚决贯彻执行二手住房成交参考价格发布机制，敦促业主合理调整委托放盘价格；在线上、线下发布房源广告时应以参考价格为重要依据、合理发布；对房屋本身确凿信息之外相关金融按揭等非中介专业服务内容的咨询，房地产中介人员不得随意解释、承诺。

2、深圳市住建局：二手房参考价格政策对深圳楼市的短期影响是有的，接下来二手住房买卖双方会进入博弈阶段，让卖方更理性，让买方更了解市场价格。深圳的二手房成交量肯定会下降，同时政府也在增加新房的供应。

3、中证网：针对近期部分媒体关于经营贷、消费贷违规流入房地产领域的报道，广东银保监局迅速展开行动，多措并举严肃查处经营贷、消费贷违规流入房地产领域行为，部署全辖银行机构开展快速自查。对于报道中的6家银行分支机构涉嫌违规问题，广东银保监局分别组织核查组同步进驻有关银行分支机构，深入开展现场调查取证。

4、商务部：已实施汽车限购的地区，不出台新的限购规定，稳定城市汽车消费。加快构建城乡一体化的汽车销售和售后服务网络，释放农村汽车消费潜力；推广新能源汽车消费。鼓励限购地区号牌指标数量配置向新能源汽车倾斜，对无车家庭购置首辆新能源家用汽车给予支持，研究不限购的具体措施。同时，全面取消二手车限迁政策。除大气污染防治重点区域外，不得限制符合在用车排放标准的二手车迁入。

5、交通部：强化进出中高风险地区交通管控，做好低风险地区交通通行保障，着力推动邮件快件投递运行顺畅。中低风险地区要在强化邮递员、快递员健康防护管理基础上，允许其进入小区、社区、物业等管理区域进行末端投递。在设立智能快件箱的管理区域，邮递员、快递员做好进出登记备案、体温检测、佩戴口罩等工作后，应允许其优先将邮件快件通过指定路径直接投递到智能快件箱。

6、工信部：目标到2025年，关键零部件及材料取得重大突破，高端医疗装备安全可靠；6-8家企业进入全球医疗器械行业50强。高端医疗装备在诊疗、养老、妇幼健康、康复、慢病防治、公共卫生应急等领域实现规模化应用，规上企业营业收入年均复合增长率15%以上。

7、发改委：将制定“十四五”中医药“一带一路”发展规划。加强顶层设计。鼓励和支持社会力量采取市场化方式，与有合作潜力和意愿的国家共同建设一批友好中医医院、中医药产业园，形成全方位、多层次、立体化的中医药对外交流合作格局。

8、国家新闻出版总署：公布2021年33款进口网络游戏版号审批信息。其中包括腾讯《英雄联盟手游》、网易《暗黑破坏神：不朽》、NS版《超级马利欧派对》等。

9、中汽协：1月，乘用车产销分别完成191.0万辆和204.5万辆，同比分别增长32.4%和26.8%，环比分别下降18.1%和13.9%；汽车产销分别完成238.8万辆和250.3万辆，同比分别增长34.6%和29.5%，环比分别下降15.9%和11.6%；新能源汽车产销分别完成19.4万辆和17.9万辆，同比分别增长285.8%和238.5%，环比分别下降17.8%和27.8%。生产环比降幅较快反映出汽车芯片供应不足影响到企业生产节奏，而新能源汽车连续7个月刷新单月销量纪录。

10、信通院：1月，国内手机市场总体出货量4012万部，同比增长92.8%；其中5G手机出货量2727.8万部，占比68%。

11、民航局：1月，民航运输生产总体环比有所回落。全行业共完成运输总周转量63.5亿吨公里，同比减少37.1%；完成旅客运输量3018.1万人次，同比减少40.4%；完成货邮运输量66.9万吨，同比增长10.5%。

12、邮政局：1月，中国快递发展指数为296.4，同比提高72.2%，同比增速创7个月来新高。发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为330.419.199.7和114.7，快递市场2021年开局良好。

13、工程机械工业协会：1月，纳入统计的制造企业共计销售各类挖掘机械19601台，同比涨幅97.2%。其中，国内市场销量16026台，同比涨幅106.6%；出口销量3575台，同比涨幅63.7%。

14、百川资讯：2020年底以来，国内涤纶短纤价格持续走高，近日迎来加速上涨。现货方面，本周涤纶短纤厂家报价已有200-400元/吨的上调，江浙、福建等地区1.4D商谈价在6800元/吨左右，较上周涨近5%，1月底至今累计涨幅已近10%。需求方面，目前下游订单表现良好，多数涤纱工厂订单可接到3月中下旬。基于当前仍然乐观的基本面来看，短纤价格仍是易涨难跌之势。

15、财经早餐：2021年，钛白粉市场已进行二轮涨价。龙蟒佰利、中核钛白、金浦钛业、天原股份、惠云钛业等10多家钛白粉企业，近期均开启调价模式，涨价幅度为800元/吨-1000元/吨不等。

股市要闻

1、周二，上证指数报3603.49点，上涨2.01%，成交额3715.68亿。深证成指报15630.57点，上涨2.36%，成交额4657.86亿。创业板指报3334.24点，上涨1.71%，成交额1588.78亿。两市合计成交8373.54亿。盘面上，题材全线收红，医美、军工、钛白粉等板块涨幅居前。

2、周二，恒生指数涨0.53%，报29476.19点。国企指数涨0.37%，报11602.76点。北上资金当日净流入26.24亿。

3、贵州茅台：拟投资不超4.6亿元，实施“十三五”中华片区酒库续建工程建设项目，规划建设酒库15栋，设计总储酒能力1.84万吨；拟投资不超3342万元，实施和义兴酒业分公司201厂大地片区清污分流管网升级改造工程；拟投资不超2.2亿元，实施“智慧茅台”建设一期一批项目。

4、顺鑫农业：当前白酒生产的主要原材料价格攀升，人工、物流成本不断上涨，拟对部分低价位的二锅头系列光瓶产品、桶装产品及含精品系列在内的盒装酒产品进行提价。提价幅度在10%左右，2月10日起执行。

5、华润微：全资子公司华微控股拟以14.43亿元收购华润微电子(重庆)有限公司47.31%股权。此次交易完成后，重庆华微将成为全资子公司。

6、通威股份：拟推2021-2023年员工持股计划，筹集资金总额不超过13.5亿元。

7、陕西黑猫：持股5.25%的股东长城基金拟清仓减持，采取集中竞价方式减持不超过股份总数的1%，采取大宗交易方式减持不超过股份总数的2%

8、天原股份：拟公开挂牌转让所持有的天宜锂业10%的股权，挂牌底价5835万元。此次股权转让是战略之举，拟通过股权转让寻找能够形成紧密战略合作关系的伙伴，不断扩大未来市场规模，提升锂电正极材料及前驱体的整体价值。

9、歌尔股份：调整此前披露的股份回购计划，将回购资金总额由5亿-10亿调整为10亿-20亿元。截至2021年2月8日，已累计回购股份2914.08万股，耗资约9.5亿元。

10、深交所：中英科技在2月2日-9日跌幅严重异常期间，获自然人买入17.89亿元，占比98.61%。其中，中小投资者累计买入15.36亿元，占比84.64%。机构投资者买入占比1.39%。

11、顺丰控股：拟募资不超过220亿元，用于速运设备自动化升级等多个项目；拟以现金方式，部分要约收购嘉里物流51.8%股权，作价175.55亿港元，股票2月10日复牌。

12、爱美客：收关注函，要求补充说明拟10转8派35元利润分配预案的主要考虑、确定依据及其合理性，与业绩成长是否匹配。

13、王府井：收到上交所问询函，要求进一步说明本次换股吸收合并是否有利于提高上市公司质量，以及未来的整合协同措施。

14、中远海发：收上交所对定向增发方案的问询函，要求补充披露与大股东中远海运集团是否还存在同业竞争资产、标的资产；2020年业绩大增的原因、具体分析2021年以来集装箱需求情况以及未来集装箱发展趋势和风险等多个问题。

15、两市融资余额：截至2月8日，上交所融资余额报7963.55亿元，较前一交易日减少21.83亿元；深交所融资余额报7181.67亿元，较前一交易日减少10.39亿元；两市合计15145.22亿元，较前一交易日减少32.22亿元。

16、2年期国债期货主力合约TS2103上行0.06%，至100.255；5年期国债期货主力合约TF2103上行0.09%，至99.405；10年期国债期货主力合约T2106上行0.15%，至96.985。10年期国债利率涨2.02BP，至3.24%；10年期国开债利率涨2.49BP，至3.70%。

17、截至2月9日下午收盘，国内商品期货多数收涨，铁矿、棕榈主力合约涨超4%，豆油涨超3%，豆二、纸浆、原油、燃油、尿素、短纤、热卷、螺纹涨超2%，沪银、玻璃、沪铜、沥青、焦煤、硅铁、豆一、沪金、沪镍涨超1%。沪锡、白糖、EG、红枣跌超1%。

18、上海国际能源交易中心：2月9日，原油期货主力合约2104，以378.2元/桶收盘，上涨9.7元，涨幅为2.63%。主力合约成交76843手，持仓量增加3205手至51765手。全部合约成交127842手，持仓量减少3691手至79294手。

19、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4487，涨0.1486%，人民币中间价报6.4533，涨0.2242%。NDF：3个月报6.4898，6个月报6.5317，1年报6.6165，2年报6.7887。

20、新三板：2月9日，合计挂牌8010家公司，当日减少1家，成交金额11.05亿。三板成指报1014.65，涨0.11%，成交额6.80亿。

21、上股交：挂牌企业总数10495家，其中N板375家，E板465家，Q板9655家。

个股动态

1、新华网：特斯拉发起迄今最大规模的故障召回，发生充电故障却“甩锅”国家电网，各种各样事故问题不断出现。新能源车迅猛发展，企业仍需铭记车辆安全始终是第一位的，产品质量终究是前提。别再让质量让路销量，质量面前没有“特”例！

2、新希望：1月，销售生猪73.19万头，同比增长129%，环比下降56%；销售收入为25.07亿元，同比则增长127%，环比下降36%。商品猪销售均价30.52元/公斤，同比下降4%，环比下降1%。生猪销量和销售收入环比下降较大，12月有部分商品猪提前出栏以及较多仔猪外销，同时1月仔猪外销大幅减少。

3、台积电：1月，营收为45.3亿美元，同比增长22.2%，环比增长8%，营收已连续20个月同比大幅增长。若随后两个月能保持这一水平，一季度的营收就将超过135亿美元，超出此前公布的预期。

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