【弘业期货期市早参】2021-1-25星期一

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【弘业期货期市早参】2021-1-25星期一

发布时间：2021-1-25 10:56阅读：167

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隔夜市场

【隔夜要闻】

广州期货交易所获批设立！1月22日，证监会发布消息称，经国务院同意，证监会正式批准设立广期所。就设立及品种上市的动态，有接近广期所的人士透露，跨交易所指数产品、碳排放权期货、电力期货等，都可能会是广期所未来考虑和研究的方向。接下来，广期所还需要走工商注册等程序，虽然一到两个月完成全部设立流程的可能性较小，但仍会如期完成。
证监会：将加强指数基金运作监管证监会发言人高莉表示，下一步证监会将按照要求，加强指数基金运作监管，推动指数基金高质量发展。证监会发布《公开募集证券投资基金运作指引》。另外，为规范指数基金的产品开发等业务活动，沪深交易所制定了《证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发》。
2020年我国外汇储备规模为32165亿美元截至2020年末，我国外汇储备规模为32165亿美元，较2019年末上升1086亿美元。国家外汇管理局副局长王春英表示，2020年，银行结售汇呈现顺差，市场主体风险中性意识有所增强，外汇储备规模基本稳定。
拜登再签两项行政令强调美国经济危机正在加剧
美东时间上周五，美国总统拜登签署了两项行政令，强调美国经济危机正在加剧，政府需要“果断和大胆”采取行动，帮助那些薪水减少并且在艰难维持生计的美国人。行政令旨在应对美国持续的“饥饿危机”、解决数百万家庭因疫情而加剧的财务问题。
拜登据悉或批准恢复对多国的入境禁令美国疾控中心官员称，预计拜登将在周一签署行政令，恢复对曾前往英国、爱尔兰、巴西的非美国公民的入境禁令；另外美国华盛顿特区允许当地餐厅开放25%的室内用餐容量，正式结束了华盛顿特区为期一个月的室内用餐禁令。在美国，新冠疫苗供不应求，据外媒，美国疾控中心改变疫苗指引，同意混合接种辉瑞和Moderna的新冠疫苗。
特朗普的弹劾初步审判将在美东时间26日开始据环球网，美国众议院将在周一晚些时候提交针对特朗普弹劾案的条款，并于周二13时（北京时间27日凌晨02:00）进行初步审理。对特朗普进行弹劾审判的时间将由佩洛西、麦康奈尔和舒默共同确定。另外，据外媒报道，民主党人正在考虑是否可以引用美国宪法的第14条修正案来禁止特朗普再次担任公职。
伊朗油长：伊朗的石油出口“急剧增加”伊朗方面称，伊朗已经开始增产原油。伊朗油长赞加内表示，尽管美国实施制裁，但伊朗石油产品出口创历史新高。伊朗石油部副部长也预计，原油产量将在1-2个月内恢复到制裁前的水平。
伊拉克将在1月和2月减产原油至360万桶/日伊拉克国家石油营销组织SOMO称，伊拉克将在1月和2月将石油产量削减至360万桶/日，以弥补其去年违反欧佩克+配额的影响。据悉伊拉克去年12月石油产量略高于385万桶/日。
利比亚停止了三个港口的石油出口24日报道，利比亚重启了一条将原油输送到该国最大出口终端的管道，此前该管道的暂停导致这个欧佩克成员国的原油产量降至两个月来的最低水平。不过，据最新消息，由于薪资纠纷，利比亚警卫停止了三个港口的石油出口。
EIA：除却战略储备的商业原油库存增加435.2万桶EIA最新报告指出，美国到15日当周的商业原油库存有所增加，但总体原油库存仍在9个月低位徘徊。另外美国原油出口减少76万桶/日至225.1万桶/日。

【隔夜市场数据】

黑色板块

【螺纹&热卷】

现货价格维稳，冬储仍在进行

我的钢铁网数据显示，周末昌黎部分钢厂出厂结算价为3830稳，迁安3830稳，贸易商含税成交价3900左右。黑色系盘面继续宽幅震荡，各地钢厂冬储成本也陆续落地，由于钢厂成本偏高，今年冬储成本也普遍明显高于去年同时期。由于春节时间稍晚，多数商家正常协议量资源仍在累积，节前主动降库现象存在。

【铁矿石】

需求季节性回落，盘面高位震荡供给方面，四大矿山发运量环比季节性减少，预计维持低位运行，到港量数据维持高位。需求方面，日均铁水产量继续微幅回落，维持在历年高位水平，年前钢厂检修增多，需求出现季节性减弱，日均疏港量环比再次反弹。库存方面，mysteel45港库存为12438.2万吨，环比微幅反弹，钢厂进口烧结粉库存继续反弹。盘面上看，主力05合约夜盘探底回升，1000关口附近有一定支撑，短期内维持高位震荡。

【焦煤&焦炭】

煤焦供给紧平衡盘面短期高位震荡随着公路运输改善，焦企原料煤库存继续增加，主焦煤需求良好，临汾安泽低硫焦煤近两周累涨80元/吨。山西吕梁当地国有煤矿暂定春节期间正常生产，汾渭初步调研了解目前多数地方煤矿春节期间有放假计划，放假天数5-15天左右，优质焦煤供应紧缺，炼焦煤市场仍有较强支撑。焦企多保持积极生产，虽近期运力有一定影响，但焦企仍积极发货，部分北上资源转至向南运输，暂无厂库压力，港口方面，现准一级冶金焦资源主流报价在2950元/吨左右，由于近期港口多为南方钢厂长期采购资源，而河北地区由于汽运力逐步放开在港口采购资源量收缩，影响港口部分高报价有小幅下滑，但整体价格仍坚挺，部分市场参与者继续看涨后市。

【动力煤】

供需矛盾改善，盘面偏弱震荡目前陕蒙地区受疫情管控的影响，调运偏紧，产地多数矿价格以涨势缩小为主；晋北地区煤市持续偏强走势，以保电厂为主，煤价坚挺运行。港口方面，目前北港库存小幅反弹，下游刚需采购趋弱，高价接受度持续下滑，主要以长协煤调度为主，现5500大卡动力煤主流平仓价890-930元/吨。下游方面，气温回暖后日耗高位回落，库存有望稳定，临近年末多数行业即将放假，供需矛盾或有所缓和。进口煤方面，进口煤政策已有较大程度放开，但少数煤种仍严控，仍未最终落地，外矿报价上涨。盘面上看，主力05合约上周出现大幅下挫，下跌趋势已现，持仓量也明显减少，资金避险情绪较浓，短期内维持偏弱震荡。

能源化工

【PTA】

震荡走弱周五油价震荡走低，当前PX生产加工费在170美元附近，PTA加工费降在400元以下，PTA自身供需方面来看，福海创重启，百宏已投产，供给增加预期难改。临近年底，下游聚酯后期或有检修，织造工人面临放假，需求将有所回落，供需面依旧疲软，期价将继续走弱。

【乙二醇】

MEG不过分看空近期华东主港地区MEG库存处于67吨水平，压力不大。乙二醇平均开工约52%，进口量大幅减少，下游聚酯开工率为85%，后期或有季节性检修，短期供需矛盾不大，期价不过分看空。

【短纤】

短期震荡走弱短纤当前库存依旧不高，现金流偏好，在聚酯产业链中表现仍强势，短纤价格受到原料影响较大，临近年关，终端需求或逐步减少。随着原料调整，短纤震荡走弱。

【聚烯烃】

短期震荡，中长线偏弱聚烯烃夜盘冲高回落，塑料报7845元，跌35；聚丙烯报8164，跌6元。上游库存量增加，具体供应情况需要关注疫情对交通管制的影响。疫情带动的下游需求不宜过分乐观，认为目前价格受供应与物流交通影响较大，上游库存下方后，或许会带来一轮价格的下跌，短期价格震荡为主，长线供应产能兑现，交通物流恢复，整体价格趋势偏弱。

【液化石油气】

弱势调整国际原油小幅震荡，外盘大幅走弱难有支撑，外围市场也纷纷弱势，预计短线仍有弱势调整趋势。上个交易日，华南市场延续走弱，下游接货心态谨慎，市场氛围平平；华东液化气市场价格弱势运行，消息面原油价格对市场指引有限，工业气价格波动平缓，民用气价格主流持稳；东北液化气市场疲软运行，区内供应量增加，利空市场销售，下游采购谨慎，氛围平淡。短线来看，国内液化气市场价格或延续弱势盘整。

【沥青】

延续平稳态势国内道路沥青市场延续走稳为主，高成本对于炼厂仍有支撑，国际原油窄幅波动为主，沥青市场基本面暂无明显大的变动。预计冷空气将会影响北方市场，雨雪天气增加或对市场刚需造成一定的影响，整体市场继续推涨动力有限；雨水天气也导致南方市场需求有所放缓，整体炼厂出货一般。短期来看，国内沥青市场有望维持大稳走势为主。

【甲醇】

成本支撑偏强，郑醇涨后回调随着国际油价再次回归上涨节奏，国内能化品纷纷企稳，郑醇也暂时结束大幅回落步伐，但总体依然处在大涨之后高位运行的回调节奏，高位运行区间或将暂时确立在2300-2600之间。基本面来看，国内供给端气头限产影响加剧，总体开工率有所回落，前期国内煤炭价格向上暴涨，总体维持涨后高位运行，国际醇价反弹至高位，醇价总体成本挺价效应较好。需求方面，制烯烃毛利虽受醇价走高挤压，但总体开工依然维持85%附近高位；受高醇价影响，传统下游总体利润表现变差，同时冬季环保限产政策总体趋严，传统下游综合开工并无亮眼表现，只有醋酸价利状态偏强。库存总体维持低位，去库节奏变缓，且年末累库概率不大，期价中期走势依然较为明朗，然短期或将继续维持高位运行态势，振幅有所扩大。

【苯乙烯】

基本面稳定，苯乙烯年线继续企稳苯乙烯期价近期企稳回升态势较好，文华EB指数已经由6000点附近反弹来到 7000点以上，一方面受益于技术位年线附近发挥的行情支撑作用，另一方面，节前基本面的持续利多也发挥了重要作用。供给端来看，近期国内供给出现一定不稳定性因素，部分生产企业意外故障事件频发，新浦停车、巴陵石化停车，国内行业开工率降低明显，由此前的87%左右降至目前82%左右，疫情影响下华北的陆运以及国内的船运交通状况也对苯乙烯的跨区域供给产生一定影响。需求端来看，主流下游产销依旧保持一定盈利，节前市场任存备货预期，三大下游开工表现依然良好。库存方面，港口库存依然低位运行，企业库存亦处低位。基本面总体继续保持良性好转，中期态势依然可期，短期继续维持企稳节奏。

工业品板块

【橡胶】

基本面稳定，沪胶止跌回升前期国内能化板块集体转弱，沪胶一度下破前期维持的14000-16000运行区间来到13500附近，之后随着油价回归升势，国内能化品转好，沪胶在13500附近受到较强支撑再次回归上述区间运行。基本面来看，受国内车市提振，年末需求面依然偏强，三季度中期以来国际轮胎需求回暖，国内及国际市场共同发力，轮胎开工恢复明显，而天胶产区基本进入减产期，国内步入停割期，供给面逐步偏紧，国内青岛保税区库存有所下降，期货仓单不大，天胶产业链供需状况总体依然相对偏多，本割胶周期的中期向好态势不变，短期依然维持区间性回升节奏。

【玻璃】

产销偏弱价格走低 国内浮法玻璃现货市场成交重心延续下行，产销走弱。生产企业库存月初以来呈现增加趋势，符合淡季的市场走势。部分北方地区生产企业为了增加出库，已陆续出台了冬储政策或者保价政策。近期有加工企业陆续放假，下游拿货谨慎。从生产企业库存情况看，环比增加的时间要早于去年同期水平，但绝对量还处于偏低的区间。短期来看盘面或震荡趋弱。

【纯碱】

稳价运行国内纯碱市场走势稳，个别企业价格上调。前期检修企业基本恢复，整体看产量相对稳定。国内装置开工率75%左右，环比略有增加。上周纯碱总库存86.99万吨，环比减少4.44万吨，其中轻质纯碱降幅明显，下游节前备货持续。近期一段时间，物流运输局部有影响，出货受限。总体纯碱市场持稳运行，供给压力仍存，盘面震荡，短期不宜看多。

【尿素】

多空博弈期价高位震荡行情回顾：郑商所尿素主力UR2105上周五高开低走，盘面初期上扬，中后期阶梯性下滑。开盘1958元/吨，最高1979元/吨，最低1935元/吨，收盘1942元/吨，结算1959元/吨，较上一交易日下跌10元/吨，跌幅0.51%，成交115831手，持仓量74546手，日增-2854手。现货市场：山东临沂小颗粒送到价1950，山东菏泽小颗粒送到价1980，河南商丘小颗粒送到价2030。国内尿素行情弱势震荡运行，在主流带动下，周边市场也开始松动，而北方部分区域价格调涨，但整体来看新单成交都显疲软，在需求面继续收紧及后期供应面恢复预期下，如果没有新的利好因素，市场或弱势下行。

【纸浆】

多空博弈浆价高位震荡

行情回顾：上海期货交易所纸浆期货主力合约sp2103上周五开盘价6310元/吨，最高价6336元/吨，最低价6242元/吨，收盘价6288元/吨，较上一工作跌22元/吨，结算价6282元/吨，2103持仓量139004手，较上一工作日增40手。

现货方面：截至1月25日，针叶浆山东地区价格方面，：银星6150元/吨，南方松6050-6100元/吨，马牌6200-6250元/吨，月亮6200-6250元/吨。纸浆期货盘面大跌后再次上涨，业者主要观望市场为主，疲于报盘，市场成交倾向于实单实谈。当前场内因临近春节以及疫情的影响，市场物流运输车辆减少，成交情况明显清浅。浆市下游原纸近期刚需采购为主，浆价近期整理运行。

金属板块

【黄金&白银】

震荡COMEX黄金期货收跌0.56%报1855.5美元/盎司，当周累计涨1.4%，COMEX白银期货收跌1.12%报25.565美元/盎司，当周累计涨2.81%。美元走高拖累金价，但对美国出台进一步刺激计划的希望使其周线录得三周来的首次上涨，短期维持震荡走势。美国1月Markit制造业PMI初值59.1，预期56.5，前值57.1；服务业PMI初值57.5，预期53.6，前值54.8；综合PMI初值58，前值55.3。欧元区1月制造业PMI初值54.7，预期54.5，前值55.2；服务业PMI初值45，预期44.5，前值46.4；综合PMI初值47.5，预期47.6，前值49.1。

【沪镍】

强势震荡，保持多头思路市场焦点：美国新一届政府顺利交接，接下来的政治，经济政策将对资本市场带来较大影响，需密切关注。周五受恐慌情绪带动，商品市场大幅回落；国内内循环，消费端的结构性改革，给市场带来巨大的想象空间。农历新年之前，保持谨慎多头思路。行情研判:未来镍在能源方面的应用将持续引起市场关注，全球资金大放水造成的通胀预期给商品上涨提供持久动力；美国拜登政府的经济刺激政策能否顺利出台将激发市场做多的热情，国内镍库存连续下降的情况下，预计短期沪镍保持强势特征，易涨难跌，但全球新型毒株带来的蔓延以及国内多地封城引发了人们对需求的担忧，会对市场造成长时间的困扰，周五日盘价格快速杀跌，夜盘探底大幅回升，巨幅震荡明显。后期关注全球疫情的发展，菲律宾，印尼镍矿供应增减状况，下游不锈钢的供需状况。看多的同时，保持好持仓节奏，预防国内盘面巨幅调整带来的损失，参考的波动区间在132500—138500，在设好止损的前提下投资者根据个人的交易习惯择机参与。

【沪铜&国际铜】

震荡周五伦铜一度大跌约2%后大幅反弹收小阴，收于7986美元，美铜今日小幅高开。沪铜日盘大跌后，夜盘大幅低开，震荡反弹收中阳，收于5日均线上方59140。沪铜成交持仓小幅上升，市场情绪趋于中性，短期沪铜在58000企稳反弹，下方存在支撑，但经济前景不确定，1月份铜价整体可能延续震荡走势，2月春节前可能出现行情。沪铜上方压力60000，下方支撑58000。今日国际铜较沪铜升水继续小幅下降至445元，外盘情绪强于内盘。

【沪铝】

震荡周五伦铝一度大跌后反弹收小阴，收于60日均线上方1994.5美元。沪铝夜盘大幅低开，大幅拉升收中阳，收于20日均线附近15080。沪铝成交稳定持仓上升，市场情绪偏向乐观。市场预期转好，下方14500附近支撑较强，但目前淡季，可能继续在15000附近震荡。上方压力15500，下方支撑14500。

【沪锌】

震荡周五晚间伦锌大幅下探后回升，收长十字线。沪锌夜盘小幅高开后反弹收阳线。国内外加工费继续回落，冶炼企业利润微薄，后期冶炼厂可能压缩产量。下游锌消费企业陆续放假，消费转淡，但目前国内仍在小幅去库存化，后期关注锌锭是否进入累库阶段。短期锌价以震荡为主，中期锌矿偏紧或限制锌价下跌幅度。

【沪铅】

偏强震荡周五晚间伦铅继续偏强震荡收小阳线。沪铅夜盘大幅反弹。河南原生铅企业节前检修停产至月底，开工率下调。再生铅企业，利润维持亏损局面，部分企业已进入放假阶段，供应压力继续减少。下游蓄电池企业因疫情影响部分大型企业基本不放假，节前备货下，国内继续去库存话。短期供需仍偏紧，铅价维持震荡偏强走势。

农产品板块

【油脂】

南美出现有利降雨利空美豆，国内油脂承压南美出现有利降雨，机构调高巴西大豆产量，美豆承压下跌。棕榈油方面，市场预期马棕油去库存将延续，利好马棕油价格，但ITS数据显示马棕1月1-20日出口较去年12月同期下降43.1%，出口减少，加上印尼棕油增产幅度超市场预期，马棕油承压回调。国内方面，内盘油脂今日高开低走。上周油厂开机率止降回升，但豆油库存继续下降，截至1月15日，国内豆油商业库存为84.8万吨，较前一周降幅4.11%。国内棕榈油库存下降，截至1月15日，港口食用棕榈油库存为60.7万吨，较前一周降幅为0.9%，天气转凉不利于棕榈油消费，棕榈油期价承压。目前国内棕榈油和菜油库存处于较低位置，春节前油脂消费需求旺盛，油脂供应暂无压力，基本面利多因素仍然存在。海外疫情较为严重，国内新冠疫情也有反弹迹象，对油脂的上涨造成一定的压力。短期油脂跟盘震荡回调，谨慎操作。

【油料】

南美降雨，豆粕料复回落上周五美豆大跌，依然是南美降雨缓解了供应忧虑，加之基金卖盘推动，CBOT大豆跌逾4%；指标3月开盘1367，最高1367，最低1305.25，收盘1309.75，跌4.26%；国内夜盘豆粕低开高走，油厂大豆压榨量提升，地区差价又现，下游节前备货需求仍存，外盘大跌料带来较大冲击；主力5月开盘3455，最高3533，最低3453，最新3524，涨0.20%；菜粕低开偏弱反弹，近期走势主要受水产淡季和豆类回调影响；主力5月开盘2857，最高2895，最低2847，最新2888，跌0.07%；菜油窄幅反弹，由于库存偏低，对豆棕油相对抗跌，然需注意12月加菜籽环比大增及菜油进口增加带来的可能影响；主力5月开盘9770，最高9827，最低9760，最新9824，涨0.04%；操作建议:两粕菜油关注。

【白糖】

震荡白糖历来有“三年熊市，三年牛市”的周期性规律，但从近年的涨跌来看，其已经偏离了传统意义上的涨跌周期，2020/21榨季本应位于牛市周期，但从糖价的运行走势来看，其并没有如愿走出一波漂亮的上涨行情。前期国际原糖价格上涨至高位，带动国内白糖价格上涨至最高5490，但好景不长，很快其又恢复到下跌趋势。纵观全年，白糖市场持续受到打压。在2020/21榨季开始之际，其现货价格出现一定翘尾，其主要原因是原糖大幅上涨和国内暂时性青黄不接。但随着进口原糖总量的大增和糖浆的零关税进口政策模拟两可，国内食糖政策出现转向。

【棉花&棉纱】

棉花震荡，棉纱震荡美国农业部（USDA）周五公布的周度出口销售报告显示，1月14日止当周，美国当前市场年度陆地棉出口销售净增29.23万包，新销售33.15万包。新疆328机采棉提货价15150元/吨，继续持平；328棉花价格指数较上一日涨20元/吨报15319元/吨。随着下游放假高峰的临近以及疫情的不利影响，预计郑棉近期呈震荡偏弱走势，操作上建议投资者暂时观望。江浙地区部分纺织工人开始陆续返乡，国内纱线和坯布开工率从上周开始亦有明显的回落。价格方面暂时持稳，棉纱价格指数C32S为24100元/吨，与前一日持平。随着春节的临近以及疫情防控的加强，下游企业着手放假事宜，价格承压。

【玉米&淀粉】

震荡全国新粮销售进度较快，然而产业看涨氛围浓厚，粮源转移至渠道后流出有限，加工企业仍面临玉米收购困难。据中国海关总署，2020年中国进口玉米及小麦创纪录，进口玉米1130万吨，较去年高135.7%，12月单月进口225万吨，同比高207%；进口小麦838万吨，较去年高140.2%。远期进口扩大将成常态。生猪期货上市后价格下跌，禽料及水产需求下滑打压饲料需求预期；深加工需求以稳定为主，可降解塑料前景利好远期淀粉需求。玉米高位建议谨慎观望。

【生猪】

高位震荡

上周猪价整体下滑，截至周五，全国生猪均价34.2元/kg，周环比跌1.74元/kg，跌幅5%，东北地区跌幅扩大，而盘面处于磨底阶段，高升水对期价有所支撑。节前大集团场出栏节奏加快，受东北和华南猪病影响，上周全国生猪出栏体重继续下滑，东北、华北地区降幅较大，小体重猪群占比增加。需求端随着备货高峰过去，终端接货意愿减弱，且受新冠疫情影响，屠宰企业开工率下滑，年前猪价上涨动能不足，不过受供应端整体偏紧以及饲料成本端支撑，跌幅受限，短期高位震荡为主。

【鸡蛋】

回调上周现货蛋价高位回落，产区现货均价由5.18元/斤跌至4.98元/斤，跌幅4%，临近周末，盘面跌幅扩大，基差走强，当前3-5月基差分别为1046、808以及665，处于同期高位本轮蛋价走强更多是由于北方疫情引起的物流不畅和旺盛的囤货需求所致，当前在产蛋鸡存栏持续下滑以及饲料成本抬升支撑蛋价偏强运行，不过目前鸡龄结构中在产和老淘比例相对较高，节前供应有保障，蛋价涨至同期高位，终端接货意愿较低，各地政府鼓励就地过年，终端备货窗口可能提前关闭。前期因疫情导致交通受阻情况有所改善，市场走货量增加，库存小幅回升，节前蛋价有回落预期，而盘面受强基差支撑，下行幅度相对有限。

【苹果】

下跌本周全国苹果出库量42万吨，剩余库存1033万吨，上下游库存均处于高位，本周出库情况环比好转，一方面速度不及往年同期，另一方面，库存仅是从产地转移到终端，终端销售并不佳。据了解，近两日山东产区部分冷库包装客商已开始减少，个别冷库已经停止包装，预计出库量会减少。1月21日苹果期货午盘下挫，主要是周度出库数据不及预期，消费疲软的现象并未缓解，另外近期国内疫情扩散较快，大规模的春节返乡或存在困难，送礼需求减弱，这也对苹果的需求产生一定不利影响，而替代品柑橘方面，仍有2个月左右的销售时间，短期维持看空观点。

【红枣】

供给充足，成交稳定上个交易日，红枣主力合约呈现低位震荡的趋势。最终收于10205元/吨。较上个交易日-0.63%，成交量1.44万，持仓2.44万。目前，新疆各产区红枣原料货源剩余不多，加上春节临近，收货客商有所减少，部分加工厂成品货源随行出售中，以质论价，走货一般；销区市场红枣行情暂稳，走货速度尚可，下游客商按需采购合适货源，成交以质论价为主，各持货商卖货心态积极，交易顺畅。

【粳米】

供需偏松，价格稳定上个交易日，粳米主力合约呈现震荡下跌的趋势。最终收于3653元/吨，较上一交易日-1.67%，成交量2.01万，持仓1.10万。2020/2021年国内大米产能过剩较2019/2020年有所扩大，供给偏松基调持续，加之2019/2020年度结转库存高企，对粳米行情走势形成压制。同时大米走货持续不快，仅有少量订单，大米需求量较少，米企均低库存状态。因此大米市场供需整体偏松，预计未来米价仍以震荡偏弱为主。

宏观方面

【外汇】

美元指数弱势调整，人民币强势盘整上周五纽约尾盘，美元指数涨0.14%报90.2112；欧元兑美元涨0.08%报1.217；英镑兑美元跌0.36%报1.3684；澳元兑美元跌0.64%报0.7714；美元兑日元涨0.27%报103.77；美元兑加元涨0.71%报1.2729；美元兑瑞郎跌0.01%报0.8852；离岸人民币兑美元跌0.5%，USDCNH报6.4974。

【国债】

关注央行操作动态上周五，公开市场有20亿元逆回购到期，央行完全对冲到期规模。央行公告称，税期高峰已过。上周公开市场仅有160亿元逆回购到期，央行共进行6140亿元逆回购操作，净投放5980亿元。本周（1月23日至29日）央行公开市场将有6140亿元逆回购到期，周一还有2405亿元TMLF到期，此前1月15日央行已经续做。预计14D逆回购将重启。面对来自变异新毒株的威胁，美国将禁止近期到过南非的多数非美国公民入境，法国可能进入新一轮封锁。根据彭博消息，美国总统拜登警告国民为疫情期最黑暗的日子做准备，并公布“战时”防疫计划，但共和党议员坚持反对大规模纾困案。继续关注资金面情况，市场情绪变化，海外市场情况及全球疫情情况。

【股指】

股指震荡后继续上行隔夜消息：国务院领导人主持召开专家企业家座谈会，征求对政府工作报告、“十四五”规划纲要的意见建议。央行印发《非银行支付机构客户备付金存管办法》，自3月1日起施行。银保监会就《商业银行负债质量管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。银保监会：截至2020年末，全国民营企业贷款余额是50万亿元，同比增长14%。隔夜市场：上周五欧美股市多数收跌，道指跌0.57%，纳指涨0.09%，标普500指数跌0.3%。IBM跌近10%，英特尔跌超9%，领跌道指。纳指再创新高。苹果涨1.6%。中概股方面，中国最大电子烟制造商雾芯科技上市首日大涨150%。欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.24%。行情研判：上周在GDP数据超预期，拜登公布1.9万亿美元刺激方案，创业板大涨等因素推动下股指继续上行。上周北向资金流入约百亿净流入，融资资金上周流入净额则高达244亿，上周基金发行总额再度达到千亿，公募基金销售则再现火爆现象，反映了居民财富配置向权益市场转移的趋势，增量资金的注入驱动股指走牛，股指在高位震荡后将继续上行。

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