当提质增效、创新转型被越来越多的银行愈发频繁地提及，从一个侧面也映射出银行业的高增长期已渐行渐远。
  中国银保监会披露的数据显示，2019年商业银行全年累计净利润同比增长8.91%，增速为过去5年来最高。尽管经营状况有所回暖，但与此前动辄两位数的增速相比，依然有较大差距。增长脚步放缓，已是不可否认的事实。

  为了更深入了解银行业的发展状况，近日，标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出《2020中国银行业全样本报告》，对国内商业银行2019年的经营数据进行了统计及分析。这已是标点财经研究院及《投资时报》连续第五年对国内商业银行的经营状况进行全面盘点。
  研究结果显示，不管是从资产规模上来看，还是从营收和归母净利润(未披露该指标的银行采用净利润数据，下同)来看，民营银行均处于快速扩张期，全国性银行总体平稳，而外资银行在各类银行中处于劣势。在样本中，有97家银行2019年归母净利润出现下降，占比接近1/4；资产质量方面，不良率达到2%以上的银行有118家，其中116家集中在城商行和农商行。
  近十余年来，我国银行业飞速发展，参与主体数量急剧增加，规模持续壮大，业务范围逐步扩展。在此期间，一些风险事件暴露出公司治理机制和风险处置机制不健全等问题。出于防范化解金融风险、维护金融稳定的迫切需要，并引导银行回归本源、服务实体经济，人民银行起草了《中华人民共和国商业银行法(修改建议稿)》(下称建议稿)，并于10月16日起向社会公开征求意见。
  据悉，建议稿新设或充实了四个章节，分别涵盖公司治理、资本与风险管理、客户权益保护、风险处置与市场退出。华泰证券表示，银行业改革持续，利好公司治理完善，管理能力领先的头部银行及具有差异化特色的中小银行。
  民营银行扩张迅猛
  据银保监会披露，截至2019年末，我国商业银行总资产规模达239.49万亿元，同比增长9.12%，占银行业金融机构的比例为82.58%。
  纳入此次报告样本的400家银行2019年末资产规模合计233.11万亿元，同比增长8.93%。其中，六大国有行资产总规模达到123.32万亿元，同比稳增8.32%，在样本中的占比达52.90%；股份制银行的资产规模紧随其后，合计达53.27万亿元，同比增长10.17%；民营银行总规模最小，只有约0.9万亿元，但增长势头最猛，增幅达到41.69%；而城商行、农商行、外资银行资产规模分别增长9.12%、8.53%、4.20%，外资银行成为规模扩张幅度最小的群体。
  在样本中，有5家银行2019年末总资产超过10万亿元，由高至低依次为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行。资产在1万亿—10万亿元之间的有22家，包括交通银行以及12家股份制银行、8家城商行、1家农商行。具体来看，招商银行以7.42万亿元的资产规模在股份制银行中居首，仅次于六大国有行；城商行中资产规模最大的是北京银行，以2.74万亿元在全样本中排名第15；唯一超万亿元规模的农商行是重庆农商行，以1.03万亿元排名第24。
  有11家样本银行2019年末资产规模不足百亿元，包括2家外资行和9家农商行。
  从总资产同比增速上来看，尽管商业银行整体增长平稳，但依然有46家样本银行的资产规模出现缩水。其中包头农商行、成都农商行、西 藏银行缩水幅度超两成。
  纳入统计的16家民营银行中，除上海华瑞银行的总资产增幅不足10%，其余增幅均超过两成。其中，福建华通银行、吉林亿联银行实现了翻倍。资料显示，福建华通银行是福建省首家民营银行、中国第二批试点的民营银行之一，于2017年1月16日正式开业。吉林亿联银行则成立于2017 年 5 月，是东北首家民营银行。
  外资银行式微
  从经营业绩上来看，400家样本银行2019年共实现营业收入6.18万亿元，同比增长10.34%；实现归母净利润1.97万亿元，同比增长7.12%。纵观整个样本，2019年归母净利润下降的银行有97家，占比为24.25%。
  2014年，原银监会确定首批民营银行试点方案，拉开了民营银行的发展序幕。2019年政府工作报告提出，“以服务实体经济为导向，改革优化金融体系结构，发展民营银行和社区银行”。在快速扩张之下，民营银行的营收和归母净利润获得了可观的增幅。16家纳入样本的民营银行2019年营业收入整体增长44.91%，归母净利润增长83.77%，均远远抛离其他类型的银行。
  不过，民营银行内部也有所分化。北京中关村银行、上海华瑞银行的净利润出现下滑，降幅分别为44.20%、17.95%。而江苏苏宁银行净利润则大增超过20倍，辽宁振兴银行、重庆富民银行等7家银行也均增长1倍以上。
  相比之下，外资银行日渐式微。纳入统计的26家外资银行2019年整体营收增长几乎停滞，增幅仅0.84%。归母净利润则整体下滑16.72%，是唯一一类净利润呈负增长态势的银行。其中，有17家银行的净利润下降，占比超过65%。东亚银行(中国)、瑞士银行(中国)更是出现了亏损。
  规模庞大的全国性商业银行业绩表现相对平稳，2019年整体营业收入、归母净利润分别同比增长9.93%、6.56%。进一步细分来看，六大国有行营收、归母净利润分别同比增长7.89%、5.23%。其中中国银行、农业银行、建设银行、工商银行和交通银行的归母净利润增幅均在4%—5%之间，邮储银行一枝独秀，增幅达到16.48%。
  12家股份制银行2019年整体营业收入、归母净利润分别增长14.52%、10.06%。全部股份制银行的归母净利润均在2019年实现正增长，增幅最低的是华夏银行，为5.04%。其次是浦发银行，增幅为5.36%。
  令人颇感意外的是，恒丰银行在营收下降14.17%的情况下，归母净利润却增长了23.55%，领先于其他股份制银行。究其原因，主要是由于所得税费用下降较多致净利润增长，同时少数股东损益亦有所减少。
  区域性银行2019年的业绩增速略高于全国性银行，整体营业收入、归母净利润分别增长11.66%、9.80%。其中城商行分别增长15.42%、9.37%，农商行增幅分别为4.59%、10.60%。
  在118家城商行样本中，2019年净利润下滑的有22家，占比为18.64%。12家城商行的净利润降幅超过20%，垫底的5名依次为乌海银行、西 藏银行、甘肃银行、葫芦岛银行和邢台银行。
  其中，甘肃银行2019年营业收入同比下降18.47%，归母净利润下降85.18%。该行解释称，营收下降主要原因是业务结构调整、市场竞争加剧及资金成本上升；净利润下降主要由于资产质量下迁，计提信用减值损失增加。数据显示，该行客户贷款及垫款信用减值损失从2018年的19.94亿元增加80.4%至2019年的35.98亿元。到了今年上半年，甘肃银行业绩继续走低，归母净利润同比下降28.7%。
  农商行方面，222家样本银行中有56家净利润负增长，占比25.23%。其中山东寿光农商行、吉林龙井农商行持续亏损，且亏损额在2019年有所扩大。
  样本中各类银行2019年经营情况

  区域性银行资产质量堪忧
  资产质量是银行业绕不开的话题，其高低反映了商业银行的风险状况和经营管理水平，关乎银行体系的安全。银保监会数据显示，自2018年二季度以来，商业银行不良贷款率始终在1.8%以上，2019年四季度末为1.86%。其中大型商业银行、股份制银行、城商行、民营银行、农商行、外资银行的不良贷款率依次为1.38%、1.64%、2.32%、1.00%、3.90%、0.67%，区域性银行的资产质量令人担忧。
  从400家样本银行来看，有355家能获取2019年末不良贷款率数据。118家不良率达到2%及以上，占比接近1/3。其中116家集中在区域性银行，包括35家城商行及81家农商行。在城商行样本中，2019年末不良率均超过3%的有6家，由高至低依次为锦州银行、吉林银行、大连银行、宁夏银行、葫芦岛银行和西 藏银行；农商行样本中，铜陵农商行的不良贷款率最高，以10.86%在全样本中居首，此外贵州乌当农商行、安徽桐城农商行、烟台农商行、山东郓城农商行的不良率亦高于8%。
  总体来看，全国性银行的资产质量较好，2019年末不良贷款率超过2%的只有恒丰银行、浦发银行，分别为3.38%、2.05%。进一步细分来看，六大国有行2019年末不良贷款率全部低于1.5%，其中邮储银行多年来维持在1%以下，2019年末为0.86%。在股份制银行中，除了恒丰银行和浦发银行外，华夏银行2019年末不良贷款率亦高于1.8%，为1.83%。
  而民营银行及外资行的不良率相对较低，大多在1.5%以下。在这两类银行中，2019年末不良贷款率最高的分别是浙江网商银行、东亚银行(中国)，前者为1.31%，后者为1.75%。
  进入2020年，商业银行资产质量有所下降。据银保监会披露，今年商业银行整体不良贷款率持续攀升，至三季度末达到1.96%。分机构类别来看，三季度末大型商业银行、股份制银行、城商行、民营银行、农商行、外资银行的不良贷款率依次为1.50%、1.63%、2.28%、1.40%、4.17%、0.67%。与2019年末相比，大型商业银行、民营银行、农商行的不良贷款率均有不同程度的上升。
  各类商业银行不良贷款率

  数据来源：银保监会网站