光伏巨头涨价，需求超预期 机构：后续仍存调价可能
发布时间：2020-7-27 11:40阅读：212
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硅料价格大幅上涨后，硅片及电池片跟涨。硅片龙头隆基股份对此做出调整，G1调涨0.1元/片，M6调涨0.11元/片，基本等同于硅料成本涨幅。
中金公司刘俊、刘佳妮分析，隆基股份此次上调硅片价格，M6和G1毛利率分别得以回升8.2和2.7个百分点，部分抵消了硅料价格波动的影响。同时此次涨价也是3月末单晶硅片价格开始调整以来的首次反弹，认为在单晶硅片龙头扩产步伐并未减缓的背景下，此次价格止跌反弹或显示出下游需求有望超出市场此前预期。
中金公司称，光伏首次出现全产业链价格上行，将给板块估值带来提升，同时考虑到隆基股份在光伏板块的整体龙头地位对于新能源板块配置资金的吸引作用，上调公司目标价74%至58.3元。
天风证券新能源研究员王纪斌等表示，此次硅片和电池片提价后，头部企业G1和M6电池片的毛利率分别为21.8%左右和26%左右。根据硅料环节检修影响量预计8月份产量将在7月份的基础上进一步减少，虽然OCI马来西亚厂将在8月份有产能恢复，但仍不足以补充国内减少量，因此预计8月份国内市场供不应求程度更甚，考虑到上游硅料仍然存在调价可能，预计硅片和电池片价格有可能继续调整。
招商证券分析师游家训等认为，明确Q4到明年是光伏行业性的景气，Q4的景气比较清晰可见，2021年需求还没有比较一致的预期。光伏多数环节产品比较同质化，体现为价格和盈利能力追涨杀跌，如果需求比较强、供需在合适的状态，盈利水平多数会比预想的好一些，因为成本多少还是在下降。摆脱补贴依赖后，行业会更健康、可持续。
游家训预计到9月底，行业会系统性涨价，因为近几天硅片的提价，组件的提价肯定会提前，建仓趁早。继续推荐：隆基股份、东方日升；重点关注中环股份；硅料推荐：通威股份、特变电工。
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