宏观新闻：

1、5月中国金融数据出炉：中国5月新增人民币贷款1.48万亿元，同比多增2984亿元；5月M2同比增长11.1%，低于预期的11.3%；中国5月社会融资规模增量为3.19万亿元，略高于预期和前值。

2、霍普金斯大学实时统计，全球新冠肺炎确诊病例逼近730万例。6月9日全天，全球新增新冠肺炎确诊病例13万例。其中，美国新增新冠肺炎确诊病例2.48万例。

3、美联储公布利率决议，将基准利率维持在0%-0.25%不变。

行业新闻：

1、国家网信办指导北京网信办约谈新浪微博负责人：责令其立即整改，暂停更新微博热搜榜一周，暂停更新热门话题榜一周。

2、6月10日，上海市委书记李强来到中国（上海）自由贸易试验区临港新片区大飞机产业园，见证3架ARJ21飞机同时交付成都航空、天骄航空、江西航空。

3、深圳发布应对新冠肺炎疫情影响促进新能源汽车推广应用若干措施，包括：加大对新能源汽车推广，允许持有居住证申请指标。

4、特斯拉CEO埃隆·马斯克确认将开始量产Semi卡车。特斯拉昨天涨破1000美元关口，超过丰田汽车成为全球市场价值最高的汽车公司。

5、美国财长姆努钦表示，已经向多于500家航空公司批准了超过270亿美元的援助资金。

6、首批5只新三板公募多渠道火力全开，首募规模或已直逼60亿元。

7、星矿数据显示，6月10日，镨钕氧化物价格上调3000元/吨至28.75万元/吨，为连续三日上调，较月初的报价已上涨6.09%。

8、据乘联会消息，6月第一周（1-7日）的乘用车市场零售表现不强，第一周日均零售2.57万辆，同比增速下降10%。

9、央行发布关于开展大额现金管理试点的通知。试点为期2年，先在河北省开展，再推广至浙江省、深圳市。

10、华夏航空与中国商飞签订战略合作框架协议，拟引进、运营100架ARJ21-700和C919飞机。

11、北京市商务局局长闫立刚称，北京将促进汽车等大宗商品消费。实施促进高排放老旧机动车淘汰更新方案。

12、中国信通院数据显示，2020年5月份国内手机出货量3375.9万部，同比下降11.8%，其中5G手机占比46.3%。

公司新闻：

1、恒大健康3.8亿美元收购NEVS剩余股份，完成收购事宜后，NEVS将成为Mini Minor之全资附属公司。

2、神州优车在港交所公告，股东陆正耀所持2.7亿股股份被北京市第一中级人民法院司法冻结，占公司总股本10.05%。

3、王府井股价大涨现“罗生门”：股价提前一个多月起飞，公司称无内幕交易，分析师否认发过研报。6月10日，王府井再度涨停，5月至今累计涨幅达130%。

4、三天两板天龙集团称，公司互联网营销业务营收不依赖于字节跳动。

5、*ST康得公告，公司及公司实控人钟玉等遭证监会立案调查。

6、金发科技公告称，向美国某公司出售KN95口罩，延期后仍未收到买家前期款项。

7、中芯国际6月19日上会1日获受理。从受理申请到正式上会中芯国际仅用18天，再创科创板IPO速度纪录。

8、王府井发布股票交易异常波动公告称，经核实，公司知悉取得免税牌照事宜的内幕知情人没有违反保密义务行为，也没有其他违反有关法律法规的情形。

9、昨日，北向资金全天净流入4.23亿元。中国国旅、京东方A、兴业银行被净卖出额居前，分别为5亿元、2.24亿元和2.05亿元；亿纬锂能、东方雨虹、牧原股份获净买入额居前，分别为3.84亿元、2.92亿元和2.55亿元。

10、皖通科技获景源再度举牌，持股达10%。

11、宁德时代称新型电池采用自修复长寿命技术，可实现16年超长寿命或200万公里行驶里程，成本相比当前电池增加不超10%。宁德时代自修复长寿命电池技术核心在于减缓容量衰减速度。

12、稳盛金融、金融界、嘉银金科、房多多等中概股盘中频繁熔断，嘉银金科一度暴涨近10倍。

环球市场：

美联储维持基准利率不变 美股收盘涨跌不一

美股收盘涨跌不一，美联储维持基准利率不变，道指跌超1%，纳指收涨0.67%，标普500指数收跌0.53%。能源、航空、银行板块拖累道指走低。特斯拉收涨近9%，晋升全球市值最大车企；微软、苹果、亚马逊齐创纪录新高。COMEX 8月黄金期货几近收平，美原油期货收涨近1.7%。

二、【投资机会参考】

1、【3架ARJ21飞机同时交付 李强昨赴大飞机产业园调研商飞并见证】

10日上午，上海市委书记李强来到中国（上海）自由贸易试验区临港新片区大飞机产业园，调研中国商飞公司总装制造中心浦东基地，了解产业园规划建设、大飞机研制生产进展，并见证3架ARJ21飞机同时交付成都航空、天骄航空、江西航空。

李强说，要全力打造具有核心竞争力的航空产业集群；充分依托中国商飞等航空领域头部企业，加快推动产业链供应链上下游企业集聚，建立健全特色鲜明的现代航空产业体系。据中国商飞官网显示，ARJ21新支线飞机是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机，目前，ARJ21新支线飞机已正式投入航线运营，累计22家客户596架订单。

相关上市公司中，爱乐达（300696）产品涉及中航工业下属企业的多种机型，以及中国商飞C919、ARJ21，中航通飞AG600等。安达维尔（300719）于2019年3月成为商飞的正式合作供应商，已进行ARJ21的厨房插件（含烤箱、水煮沸器、咖啡壶、咖啡机、导轨等）机载产品的开发工作。

2、【我国非洲猪瘟疫苗临床试验进展顺利 动物疫苗行业迎利好】

中国农业科学院透露，由哈尔滨兽医研究所自主研发的非洲猪瘟疫苗环境释放和临床试验进展顺利。按照临床试验方案，攻关团队于4月上旬、5月上旬和6月上旬分别在黑龙江、河南和新疆等三个基地启动疫苗临床试验，试验猪共计约3000头。

截至目前，安全性方面：免疫仔猪群生长状态良好，无明显临床不良反应；对注射疫苗的猪进行剖检，无明显病理变化；无疫苗毒排放；无水平传播；免疫后至今，整体死亡淘汰比率低于1%，免疫组和对照组猪无显著差异。临床有效性试验正在进行中。下一步，中国农科院按照动物疫苗生物安全管理和兽药评审要求，加快推进疫苗研发各项工作。

公司方面，普莱柯（603566）拥有细胞毒灭活疫苗、胚毒灭活疫苗、细胞毒活疫苗、胚毒活疫苗、抗体、兽药制剂等生产线，可生产猪用疫苗、禽用疫苗与抗体等生物制品类产品，生产质量管理体系已全面通过兽药GMP认证。中牧股份（600195）产品包括禽用疫苗、兽用疫苗、特种疫苗(口蹄疫疫苗)三大类，品种近170种，是业内产品品种最全、生产能力和产量最大的企业。

3、【月度大事记之“组网收官” 中国速度迈入全球服务新时代】

今年是北斗全球系统建设的收官之年，目前北斗三号卫星导航定位系统还剩下最后一颗卫星，也就是55号卫星，它也是一颗GEO地球同步轨道卫星。北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风表示， 最后一颗组网卫星已经运抵西昌卫星发射中心，各项准备工作正在有序推进，计划将于6月择机发射。

从应用层面，2019年中国国内导航产业产值达3450亿元，北斗高精度应用推广取得长足的发展，产业链日渐完善，经济和社会效益日益显现。机构认为，我国空间站将在2022年左右完成建造，未来2-3年是我国空间站关键技术验证、空间站建造阶段，我国将进行11次高密度发射，航天产业将迎大年。

A股上市公司中，振芯科技（300101）已完成北斗三号多频验证终端、北斗三号位置报告验证终端、星地对接平台研制工作，在北斗三号基带原型电路、抗干扰SOC、高精度定位技术等方面均实现创新。北斗星通（002151）公司表示本月最后一颗北斗卫星发射后，北斗系统将正式开始全球组网，公司芯片已具备支持北斗的全球信号，同时也兼容其他卫星导航系统。

4、【5G基站建设速度迅速 关注二、三季度回暖周期】

10日，北京市召开新冠肺炎疫情防控工作第111场新闻发布会。北京市发改委主任谈绪祥介绍，2020年底前累计建成5G基站超过3万个，实现五环内和北京城市副中心室外连续覆盖。

据工业和信息化部统计数据显示，目前全国已建成的5G基站超过25万个，有130款5G手机获得入网销售许可，5G终端连接数超过3600万。三大电信运营商表示，虽然一季度受到了疫情的影响，但5G的建设不仅没有延缓，在建网速度和发展规模上反而超出了预期，机构预计在今年二、三季度即将迎来回暖。

相关上市公司中，立讯精密（002475）公司5G主要产品形态为通讯类数据中心互联解决方案和基站射频类相关产品。中石科技（300684）公司产品在5G商业中主要应用于通信基站、导航定位、核心网络设备、无线充电、网络检测设备、手机及终端设备等领域。