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食品饮料板块，近3个交易日已有17股股价创下历史新高，近20个交易日则有22股股价创历史新高。

5月18日早盘，市场偏强震荡。截至中午收盘，上证综指上涨0.61%，报2885.83点；深证综指上涨0.27%，报10994.58点；创业板指上涨0.44%，报2133.63点。

板块方面，消费电子普跌，半导体表现平稳，受政策利好影响的基建板块、稀土概念股集体大涨，食品饮料、国产替代表现强势。

食品饮料板块，近3个交易日已有17股股价创下历史新高，近20个交易日则有22股股价创历史新高。近期科技股、消费股、医药股等业绩确定性较强板块已经有一定涨幅，但有基金经理表示，在选股时仍会考虑内需优先，把握景气度提升的行业和短期盈利修复的企业。

主题机会多点开花

5月17日，新华社受权发布《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》(简称“《意见》”)。与此同时，18日商务部部长钟山表示，要不断放宽市场准入，缩减负面清单，扩大服务业的开放。要增强区域协同开放，全面推进京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区等重大战略实施，促进区域互动开放，带动全面开放。要加大中西部地区和老工业基地的对外开放，这些地区的发展环境越来越好，而且国家对这些地区还有很多支持政策，鼓励更多的外商到中西部地区、东北老工业基地进行投资。

受上述利好消息影响，5月18日新疆振兴、稀缺资源、基建水泥、西 藏、陕西、宁夏等概念板块涨幅明显，西部建设、西部牧业、天润乳业、北新路桥、西部材料、筑博设计等个股集体涨停。

除了西部大开发概念股，今日早盘强势的还有受收储预期影响的稀土概念股。截至上午收盘，五矿稀土涨停，盛和资源、银河磁体、广晟有色的涨幅超6%。

食品饮料板块继续表现强势，天润乳业、恒顺醋业、安记食品等涨停。事实上，截至5月15日，近30个交易日食品饮料板块已有22股(剔除今年以来上市的新股)股价创历史新高，包括贵州茅台、五粮液、海天味业等龙头股。

消费电子调整国产替代崛起

说完了领涨板块，再来看看跌幅较大的板块。数据显示，截至今日上午收盘，跌幅较大的概念板块是射频及天线、高频PCB、数字货币、TWS耳机、无线充电等。

上周末美国商务部发布公告，计划限制华为使用美国技术和软件在美国境外设计和制造半导体的能力。但从今日早盘看，半导体板块表现较为平稳，板块冲高回落，半导体指数收盘下跌0.61%。与此同时，国产替代领域的多只个股则有强势表现。数据显示，今日上午收盘，国产化创新指数的多只成分股大涨，广晟有色、华微电子涨幅超6%。

对于国产替代乃至科技股的投资机会，某私募基金经理认为，自主可控领域具备非常广阔的投资机遇，赛道很宽、很长，趋势明确。虽然很多个股目前还处在逻辑验证阶段，尚未真正全部落实到业绩层面，但这是个长期趋势，值得紧密跟踪。

工银科技创新3年封闭基金经理张继圣表示，目前看好电子元器件、半导体、计算机、传媒等领域的机会。具体看，电子元器件，今年有很多5G相关的规格或者是微小化、细小化的规格，或者是低损耗的规格，都在陆续导入，看好相关领域机会。半导体领域除了国产化需求外，很多芯片设计公司、设备公司也有机会站在全球市场竞争，前景看好。

内需仍是首选

A股自3月中下旬触底以来，反弹已有一个多月，但成交额未有明显放大，市场更多呈现结构性机会。虽然近期科技股、消费股、医药股等业绩确定性较强板块均有一定涨幅，基金经理在选股时仍会考虑内需优先，把握景气度提升的行业和短期盈利修复的企业。

沣京资本表示，4月份整体经济和金融数据有所改善，但结构问题依旧突出(内需侧重于必选消费、基建投资中公共基础设施投资回升幅度有限)，在未来2-3月出口压力逐渐显现的情况下，货币政策转向的可能性不大，选股上将更侧重短期盈利修复和中期估值提升的公司。一方面关注防疫政策降级和逆周期政策带来的行业景气变化，另一方面要重视本次疫情带来的长期影响，从中寻找估值能进一步提升的行业或个股机会，内需优先。

工银瑞信基金认为，A股市场整体将处于震荡格局。近期国内逆周期调节政策和改革政策持续推进，海外疫情未进一步恶化，且一些发达经济体也正逐步重启经济，预计短期市场有利因素边际增加。投资策略上，在稳增长政策不断发力和内需改善的背景下，维持稳增长相关结构性机会仍有望阶段性活跃的判断，同时一些外需依赖型和全球产业链类公司也有望出现反弹行情。

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