【新股提示】

○新大正：申购代码002968，顶格申购需配市值17.50万元，申购上限1.75万股，申购价格26.76元，公司主营物业管理。

○迈得医疗：申购代码787310，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格24.79元，公司主营智能装备。

【盘中主要热点题材】

1、  游戏：盛天网络、鼎龙文化、恺英网络、北纬科技、任子行、天神娱乐、迅游科技、掌趣科技、宏达矿业、聚力文化、长城动漫、昆仑万维、游族网络、顺网科技、金科文化、完美世界、三七互娱、综艺股份、元力股份
点评：板块在谷歌云游戏今天上线的消息面刺激下崛起，其实早就有预期，本质是超跌反弹，也是5G的应用方向。游戏股近几年因政策受限而整体位置趋低，随着游戏版号重新开放后基本面有些修复，后续走向关键还得看业绩兑现，这类股没有基本面支撑的话难走远。暂且只是当超跌反弹看待，外在因素驱动的行情主要是情绪性躁动下的短炒，其实真正涉及云游戏的没几个，多数还是传统游戏。一涨就高潮后会是残酷的淘汰赛，即机会与风险并存，哪些是游戏股一眼就能看出来，毕竟只是旧题材新炒，就没啥挖掘的替补赛和加时赛可言。短线会是板块大分化、局部个股持续的行情，中大盘股太多会影响情绪波动，盘中会有波澜曲折，第一时间错过了的话追涨接力宜慎重，能强者恒强的可能只是极少数，最近的接力氛围是砸不死而弱转强的个股是主角，预期太一致的个股要么只是持股者的盛宴要么就不好整，分化歇整后再起的个股更具操作性。
2、  次新：海星股份、神马电力、瑞达期货、八方股份、新农股份、永冠新材、祥鑫科技
3、  股权变更：麦克奥迪、英飞拓、数知科技、宝鼎科技、金力泰、山东华鹏、凯撒旅游
4、  其他
5G：新易盛、飞荣达、博创科技

【市场分析与判断】

今日大盘低开高走上涨0.85%，深市几大指数均高开高走大涨，领涨的创业板指大涨2.77%。传媒、建材、医疗医药等板块涨幅居前，保险、银行、石油、酿酒和券商等垫尾。网游、次新、锂电、知识产权和5G等领涨题材，维生素和折叠屏等欠佳。个股普涨，涨停板59个，其中一字板9个，涨停被砸个股14个。无跌停板，大跌3%以上个股仅7个。

市场延续反弹之势且力度加大，权重拖累大盘，领涨的创业板则是游戏、医疗、锂电和传媒等创蓝筹带动，大体呈现的是题材股结构性行情。热点呈现出快速轮动之势，除了昨天主导行情的大金融等权重不给力外领涨的折叠屏概念也最弱。先行者结局是那样，后来者就难好到哪去，存量资金博弈的行情先人一步才有确定性可言，一涨出板块效应就注定会分化。游戏股引领的反弹，其持续性就决定着明日市场走向，难有再像它接力折叠屏那样的热点，若一天一个领涨热点的话会很难玩，而可能是热点混战格局。游戏股高潮后分化在所难免，从它那里分流出来的资金就会转向华为、耳机等消费电子、区块链、次新和股权等近期活跃热点，他们的特色在于个股轮涨，午后热点题材其实已经体现出快速轮动的苗头。这几天活跃的热点有转向超跌的迹象，今天强势的游戏和锂电等都是，包括昨天折叠屏概念涨的主要也是超跌股，说明反弹的核心是超跌反弹。超跌股的特质就是易脉冲且持续性差，受情绪驱动明显而容易大起大落，但体量大，多数个股早就沦为了超跌股。对应就是涨高了的那些抱团股资金获利兑现的预期加大，个股高低切换会很明显，高位的不仅难跟涨且还会轮跌，资金抱团的方向会转向低位补涨及调整充分再起的个股。

大盘反弹力度看似不错，但纯粹是受创业板带动而被动上涨，若非翘尾带来点涨幅的话就还是弱反，量能不计也会制约着反弹空间，短线还会有来回折腾，明天是震荡歇整的基调。创业板也不因一根大阳线就改三观，持续大涨的可能性小，其实阴跌后急涨赚的主要是指数，急跌慢涨才好赚个股的钱。总的来说，指数看头不大，是超跌反弹而非反转，跌不悲观但涨起来也不乐观。重在个股，题材活跃起来后结构性机会稍多些，然普涨后会有大分化。短线宜跟随盘面热点灵活参与，得注意快节奏，仓位有控且勿盲目追涨，多数个股大涨起来都不适合追涨接力，机会主要看回踩时低吸。

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【今日看点】

▼ 聚焦一：

四维图新：华为将采购公司自动驾驶地图数据

公司收到华为技术有限公司（以下简称“华为”）关于采购公司规定区域内自动驾驶地图数据的申请。公司将为华为提供高精度地图测试验证服务，同时，双方将共同完成华为自动驾驶验证项目，推进华为自动驾驶项目落地。

公司表示，本次合同的签署是对公司自动驾驶地图数据及服务的研发实力和产品性能的充分认可，将增强公司自动驾驶产品的市场竞争力，同时有利于双方发挥各自的特长和优势，在自动驾驶领域展开合作，将共同推进自动驾驶在中国的落地，有利于促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，并以良好的业绩回馈广大投资者。

▼ 聚焦二：

华灿光电拟19.6亿元出售和谐光电100%股权

公司及公司子公司华灿光电（浙江）有限公司于2019年11月19日与天津海华新科技有限公司签署了《关于和谐芯光（义乌）光电科技有限公司之股权转让协议》，拟转让合计持有的和谐光电100%股权。经协商，各方确认受让标的股权价格为196,000万元。

本次交易完成后，公司通过出售获得现金对价19.6亿元，高于前次重组发行股份收购对价16.5亿元，公司对和谐芯光（义乌）光电科技有限公司的估值已经提前实现。

▼ 聚焦三：

鸿博股份携手哈世科技 深耕区块链技术领域

公司与上海哈世科技有限公司（以下简称“哈世科技”）签署战略合作协议，拟在基于区块链技术的彩票、电子票据等领域展开深入合作。双方合作，将有助于公司现有基础设施与产品的迭代与升级，从传统制造业向区块链、大数据、 人工智能的领域迈进，增强上市公司的持续盈利能力。

定增&重组

奥飞数据：公司拟非公开发行股份总数不超过2,349.57万股（含2,349.57万股），募资总额不超过4.8亿元，投资于廊坊讯云数据中心二期项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

航天长峰：中国证监会并购重组委定于2019年11月20日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。公司股票自11月20日开市起停牌。

沃施股份：中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2019年11月20日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产事项。公司股票将自11月20日（星期三）上午开市起停牌。

重大事项

张江高科：控股子公司上海灏集建设发展有限公司参与竞拍浦东新区张江中区58-01、76-02、77-02 地块及76-03公共绿地、卓慧路（南段）地下空间地块。2019年11月19日，灏集建设与上海市浦东新区规划和自然资源局签订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》，合同金额为人民币713,705万元。本次竞得项目对公司2019年经营业绩不直接产生影响，有助于公司进行产业空间布局和物理空间统筹，推进张江科学城建设，提升公司于城市副中心的开发、建设及营运能力。

马应龙：公司收到国家药监局颁发的关于巴柳氮钠胶囊的《药品补充申请批件》，该药品通过技术转让补充申请。申请内容为马应龙以生产技术转让的形式受让大连名森制药有限公司的产品“巴柳氮钠胶囊”。巴柳氮钠胶囊主要用于轻度至中度活动性溃疡性结肠炎的治疗，其主要成分为巴柳氮钠。截至本公告日，该药品项目技术转让及相关研究开发共计投入930.2万元，其中技术转让费540.4万元。

中嘉博创：鉴于市场环境和融资政策发生变化，公司综合考虑目前的实际经营情况及资金需求，对比多种融资方案后，经审慎研究，并与中介机构深入沟通后，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

首钢股份：公司控股子公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司于2019年3月与雄安新区高铁站项目施工方达成合作意向，为其提供高强结构用钢。京唐公司采用EVI先期介入模式，联合中国建筑设计研究院，成功开发焊接性能良好的Q460GJ产品，该产品应用于中建钢构有限公司所承揽的雄安高铁标段工程。该标段工程用中厚板4.7万吨，截至目前，京唐公司供货2.4万吨，占比超过50%，其中高级别高强高建钢供货占该钢级总量的70%以上。

公司表示，京唐公司与中国建筑设计研究院联合攻关，提升了高级别高强高建钢的焊接性能，解决了厚度60mm以上焊缝易开裂的难题，该技术实现首次在国内重大工程项目成功应用。

中国太保：公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2019年1月1日至2019年10月31日期间累计原保险业务收入分别为人民币1,973.02亿元、人民币1,096.21亿元。

长城汽车：2018年11月15日至2019年11月15日期间，公司及其子公司累计收到与收益相关政府补助人民币523,778,176.11元，占公司最近一期经审计的归属于公司股东净利润的10.06%。

曙光股份：近日公司获悉，大股东华泰汽车持有的公司全部股份133,566,953股无限售流通股被司法 轮候冻结，占公司总股本的19.77%。截至目前，华泰汽车直接负债逾期金额合计约29.04亿元，其中涉及诉讼金额为29.04亿元，华泰汽车正与相关方积极协商解决纠纷事项。

华泰汽车正在全力通过引进战投、资产处置变现解决公司流动性，寻找新的盈利增长点，来缓解各种不利因素，尽快使生产经营步入正轨。控股股东华泰汽车对于公司不存在非经营性资金占用、违规担保等情形。本次股份轮候冻结事项，不会对公司的正常经营、控制权、股权结构、公司治理等产生影响。

福达合金：此前，公司拟使用不超过6000万元，不低于3000万元的金额回购股份，具体用途为实施股权激励或员工持股计划。截至公告日，公司累计回购公司股份数量为293,600股，已支付资金总额为499.9万元（含交易费用）。

11月19日公司董事会审议通过了《关于终止实施回购公司股份的议案》。主要系公司原计划采用员工持股计划与股权激励相结合的组合激励模式，但由于公司核心员工认购资金不足，且公司无法为员工持股计划中的资金来源做出安排，导致无法实施员工持股计划。本次已回购的293,600股股份将存放于公司回购股份专用证券账户，回购股份的具体用途用于实施股权激励。

君正集团：全资子公司君正化工委托乌海市国益拍卖有限责任公司担任本次公开出售的代理机构，其已于2019年11月12日就君正化工拟公开出售持有的华泰保险集团股份有限公司3.3568%的股份（即135,000,044股）的相关事宜在《乌海日报》刊登了公告。2019年11月19日，公司接本次代理机构国益拍卖通知，截至本次公开出售项目报名截止时间，国益拍卖未征集到意向竞买人，本次公开出售项目终止。

国投电力：公司已于伦敦时间2019年11月19日在伦敦证券交易所披露《国投电力控股股份有限公司于伦敦证券交易所上市的潜在意向函》。本次发行的GDR将在英国金融行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。

远兴能源：控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司，为保证冬季民用高峰供气量，天然气制甲醇装置于2019年11月19日开始停车。停车期间每月影响甲醇产量约5万吨，预计停车时间4个月左右。博源联化甲醇装置设计产能100万吨/年，停车期间预计每月发生费用约1,260万元，对公司的经营业绩产生一定的影响。

卧龙电驱：公司与采埃孚中国签署备忘录，拟合资设立汽车电机及零部件公司，初始投资总额为16155万欧元，初始注册资本为5385万欧元，其中公司认缴3985万欧元并以汽车电机业务的全部资产出资，占合资公司注册资本的74%，采埃孚中国认缴1,400万欧元并以现金出资，占合资公司注册资本的26%。备忘录的签署将快速提升公司在新能源汽车电机制造上的核心竞争力，有利于推动公司与全球知名汽车生产商或其供应商建立坚实的业务关系。

今飞凯达：公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资建设年产1000万件摩托车铝合金轮毂智能制造项目的议案》，拟在金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能智造小镇投资建设年产1000万件摩托车铝合金轮毂智能制造项目。本次项目由公司以现金出资，项目总投资65,804万元。

轴研科技：公司全资子公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（简称“三磨所”）收到郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局下拨的2019年河南省先进制造业发展专项资金495万元。按三磨所所得税率 15%、轴研科技持有其100%股权计算，三磨所本次收到的495万元政府补助预计对轴研科技2019年归属于上市公司股东的净利润的贡献为420.75万元。

增减持

永兴材料：公司控股股东高兴江持有公司股份188,624,300股，占公司总股本比例52.40%，计划在自本公告之日起三个交易日以后的六个月内，拟以协议转让及大宗交易方式减持累计不超过 36,000,000股，即不超过公司总股本比例10.00%。

天喻信息：公司控股股东武汉华工创业投资有限责任公司计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过2,000万股（占公司总股本比例为4.65%）。

迈为股份：持有公司股份4,476,653股（占公司总股本比例为8.6089%）的股东吴江东运创业投资有限公司计划以集中竞价或大宗交易的交易方式减持公司股份，减持数量不超过1,040,000股，即不超过公司总股本的2.00%。

驰宏锌锗：持股7.77%的公司股东苏庭宝因偿还贷款及自身资金需求，拟采用集中竞价交易方式于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，减持其持有公司不超过100,000,000股股票，减持比例不超过公司总股本的1.96%。

科森科技：持股1.51%的公司股东零分母投资，计划3个交易日之后的6个月内减持不超624.76万股，即不超过公司总股本的1.51%。

视觉中国：公司股东陈智华、高玮决定放弃以所持合计150万股公司股份参与认购基金份额。此前，陈智华、高玮拟分别将持有的公司股票不超过100万股、50万股参与换购鹏华中证500ETF的基金份额。

商赢环球：因长江证券执行股权质押协议及控股股东自身资金需求，公司控股股东商赢控股公司及其一致行动人杨军、乐源控股、上海旭森世纪投资有限公司、旭森国际控股、旭源投资，计划15个交易日后的6个月内减持公司股份不超2819.82万股，占公司总股本的6%。

深圳燃气：合计持股6.8%的公司股东新希望集团方面拟通过竞价交易方式减持合计不超过21,450,000股，即不超过公司总股本的0.75%。减持期间为自公告之日起15个交易日后的6个月内。

停复牌总汇

复牌公司：

红宇新材(300345)。

停牌公司：

沃施股份(300483)、航天长峰(600855)。

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