1.昨日高通CEO发话，重启对华为的供货。并且将尽最大努力支持在中国的客户，另外我们对美发布加征关税排除清单，自美采购一定数量大豆、猪肉及制品等农产品。中方有关部门表示，中国市场容量大，进口美国优质农产品前景广阔，希望美方继续与中方相向而行，为两国农业合作和其他领域合作创造有利条件。



2、另外昨天易纲行长出席发布会所说的两段话比较重要：


第一，“再过几年，如果哪个国家，特别是哪个主要经济体还保持正常的货币政策，那么这样的经济体应该是全球经济的亮点，也应该是市场所羡慕的地方。”

第二，“我们应该珍惜正常的货币政策空间，使得我们能够在这个正常的货币政策空间中尽量长地延续正常的货币政策，这样对整个经济的可持续发展和老百姓的福祉是有利的。”

从这次表态来看，央妈再一次坚定了“坚决不搞大水漫灌”的理念，同时也间接否认了降息的预期。

目前，在全球都在实行宽松政策，欧洲甚至进入负利率时代，央行能够保证如此定力实在是难得。毕竟，对于任何一个货币当局来说，宽松都是最容易的一个选项。

目前，保证正常货币政策，会在短期内让经济发展承受一定的压力，毕竟在全球都在宽松的时候，还是得维持货币政策正常化，这种选择肯定是吃亏的，但也代表着央妈的决心和眼光的长远。

正如易说的“我们现在所做的选择，往后一定是其他国家所羡慕的。在全球宽松的大环境中，我们能够保证汇率稳定，让人民币坚挺，这对于人民币国际化的大局是有相当大的意义的”——要想让别的国家之愿意接纳人民币，就必须让别的国家认为人民币是可信赖的，是坚挺的。而且，只有货币政策正常化，居民的财富才会实现真正的保值。记住，所有的通胀都是变相的收税！


回到盘面，中期依旧大科技，超短要做就是前排的活跃品种了。




3、二期大基金预计规模1500~2000亿元，按照1比5或者1比3的杠杆的话，带动5250亿~7000亿地方及社会资金，总计万亿的资金。将加强对半导体设备支持力度，届时将对行业产生持续催化；公司下游为国内主流手机品牌厂商，光学屏下指纹新产品受益于全面屏带来的指纹识别产品创新升级。

1、5G产业提升半导体行业发展。
2、国内半导体厂商逐渐迎来产能爬坡阶段。
3、行业内综合性半导体设备厂商累计在手未执行订单饱满。
4、全球指纹识别芯片领域龙头。
5、光学屏下指纹带来新一轮行业爆发。
6、NB-IoT有望成为下一个增长引擎



难怪近几天北方华创、长川科技、精测电子..等等大市值的科技蓝筹持续爆发，华尔街没有新鲜事，这才上涨主因。



接下来的大家继续关注：设计（兆易科技，汇顶科技，闻泰，景嘉微）；制造（长鑫，三安光电，中芯国际，华虹）；封测（长电科技、通富、华天科技、晶方科技）；设备（北方华创、长川）材料（南大光电，鼎龙股份）

注：所有的观点个股都不够成推荐，只做参考，如果据此交易产生盈亏概不负责。

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