如预期一般，苹果新品的发布并未在二级市场掀起更大的波澜。近一年来，A股苹果概念板块跑输华为概念板块12个百分点，在近年来尚属首次。

在今天凌晨举行的苹果新品发布会上，iPhone11系列三款手机亮相，整体上 iPhone的升级主要体现在摄像头和处理器上，新iPhone不支持5G功能。发布会期间苹果股维持震荡，收盘拉涨至1.18%。A股方面，早盘上证指数收平，苹果指数小幅收跌0.01%，在经历了前期科技股普涨行情后，个股走势再现分化。鹏鼎控股、长电科技等个股延续坚挺走势早盘持续领涨。

5G时代苹果落后了？

苹果新品发布会发布了三款新机，整体上iPhone的升级主要体现在摄像头和处理器上。本次发布会上苹果首次CUE到华为，称新发布的A13仿生芯片是智能手机上最快的CPU和GPU，远远领先安卓上的竞争对手，包括采用骁龙855的三星Galaxy S10+、采用麒麟980的华为P30 Pro和采用骁龙845的谷歌Pixel 3。然而对不少用户坦言，比起这款不支持5G功能iPhone，自己更期待华为5G手机的到来。

平安证券发布研报认为苹果2019年三款新机型整体升级有限，但 iPhone 11 起售价相比 iPhone XR 发布时降了1000元，预计2019年3款机型出货在6500万部左右。

在以华为为首的手机巨头宣布迈入5G时代时，苹果却缺席了5G时代的抢跑，今年以来公司股价一路反弹但仍未能超越去年十月的高点。A股方面，随着5G商用牌照落地，5G渗透率提升将成为大势所趋，今年以来与5G产业链相关的模块个股均有不俗的表现。5G指数年内涨幅已突破50%，华为概念指数年内涨幅达48.31%，近一年来的累计涨幅跑赢苹果指数12个百分点。

从两大巨头业绩对比来看，2019年上半年，华为实现销售收入4013亿人民币，同比增长23.2%。在智能手机方面，华为上半年出货量（包括荣耀）达到1.18亿部，同比增长24%。苹果2019财年前三财季营收538亿美元，同比增长1%，而在此之前，苹果已经出现了两个季度的营收下滑。iPhone销售额为259.86亿美元，较去年同期的294.70亿美元下滑12%。华为除了在5G技术上领先一程外，在是能手机业务上也一路快马加鞭加速占领市场。

证券时报·数据宝统计，当前A股身兼苹果+华为双概念的个股共有14只，近一个月来股价平均涨幅达27%，大幅领跑两市。未来受益于智能手机新一轮换机周期的到来，相关个股有望迎来新一轮行情。

从中报业绩表现来看，立讯精密、歌尔股份、东山精密上半年均实现了营收和净利润的大幅双增。其中，东山精密上半年PCB业务同比增长102%，是报告期内收入高增的主要原因。公司三季度业绩指引持续高增，预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比上升30%-50%。

立讯精密和和歌尔股份深度参与TWS耳机的研发和制造，在声学和代工领域具有领先优势。立讯精密二季度营收增长提速至87%大超预期，毛利率环比提升0.6个百分点至19.5%，其中Airpods是增长主力。三季度展望维持高成长，全年高增长无虑。

近期随着科技股热度的升温，叠加了苹果和华为双概念的个股股价普遍有不俗的表现，华工科技、长盈精密、蓝思科技和歌尔股份近一个月股价涨幅均超过40%。立讯精密、歌尔股份年初至今股价翻番。

14股中，歌尔股份、工业富联和蓝思科技为外资重仓股，二季度QFII持股比例分别为2.17%、1.22%和0.25%，其中，工业富联北上自己的最新持股比例为5.17%。

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