总资产3600多亿，“核电一哥”登陆A股，创深交所史上最大IPO！

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总资产3600多亿，“核电一哥”登陆A股，创深交所史上最大IPO！

发布时间：2019-8-27 22:46阅读：498

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总资产3600多亿，“核电一哥”登陆A股，创深交所史上最大IPO！

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26日，总资产超过3600多亿元的中国广核在深交所正式挂牌交易。这位“核电一哥”上市首日的表现颇为惊人，开盘即上涨逾20%，收盘无悬念涨停。

证券代码为“003816”中国广核上市首日开盘报2.99元，较2.49元的IPO发行价大涨20.08%，至10:00顶格涨停，涨幅44.18%，报3.59元，此后封死涨停板至收盘。成交量6.88万手，成交额2458元，动态市盈率20.751倍。

截至收盘，中国广核总市值1813亿元，位列2865亿元的海康威视之后，跻身中小板市值第二名。

与此同时，今日中国广核还发布了上市首日风险提示公告，提醒投资者切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

中国广核此次在中小板市场上市，总发行量达50.5亿股，总募资金额125.74亿元，不但是今年以来最大的A股IPO项目，而且刷新了深交所有史以来最大规模IPO记录，并且跻身A股IPO历史上的前三十位。

此次上市标志着中国广核正式回归A股。早在2014年，该公司便在港交所挂牌交易，证券简称“中广核电力”，当时创出全球第一家上市的纯核电企业。截至今日午间收盘，中广核电力总市值超过1000亿港元。

值得一提的是，中广核电力上市时也以245.3亿港元募资额创下当年港股记录，不仅是2011年以来中资企业最大的港股IPO，同时是2010年以来港股公开发行的冻资王。

除了此次A股上市公司以及H股中广核电力之外，中国广核集团旗下还有另外三家上市平台，包括一家A股上市公司和两家港股上市公司，分别为中广核技、中广核矿业、中广核新能源。

至此，中国广核集团成为国内第一家同时在A股和H股实现整体上市的核电企业。

01核电一哥
中国广核源起大亚湾核电站，总部位于深圳，是目前全球唯一单一经营核电的上市公司，也是中国核电行业最大的参与者。

截至去年底，中国广核管理着22台在运核电机组和6台在建核电机组，装机容量分别为24,306兆瓦和7,434兆瓦，占全国份额的54.44%、55.30%，是全国在运装机规模最大的核电开发商与运营商。

半年报显示，中国广核今年上半年的营业收入约219.88亿元，同比增长22.66%；归属上市公司股东的净利润约25.98亿元，同比增长约0.74%。（下图来自华泰证券）

中国广核的主营业务是核电。此前，国内实现A股上市的核电企业只有中国核电，目前市值为844亿元左右，动态市盈率17.6倍。而今日上市的中国广核动态市盈率则为20.8倍。

中国广核董事长张善明认为，作为我国核电行业龙头企业，本次发行募集资金到位后，公司有息负债比例将有所降低，偿债能力将得到增强，盈利能力及财务安全性将得到有效提升。

张善明进一步指出，中国广核股息政策具有一定竞争力，公司承诺A股上市后，每年以现金方式分配的利润不低于当年归母净利润的30%。

02IPO机制创新
中国广核此番上市是近年来A股IPO首单发行定价取决于专业投资者独立自主的报价，并与募投项目规模不挂钩的项目。

根据中信建投投行部高级副总裁何新苗介绍，由于中国广核项目发行规模较大，因此本次IPO项目特别引入了战略配售的方式，是近5年来继工业富联、中国人保项目后，第三单采用了战略配售的A股IPO项目。

“中国广核A股IPO项目与其他IPO项目在发行方案上的最大区别是定价方式的设置。”中金公司项目负责人王建阳介绍说，中国广核在初步询价公告中即载明：“本次发行定价将根据初步询价结果确定，发行规模具有不确定性，招股意向书中载明的‘拟使用募集资金金额’不构成对本次发行定价及实际募集资金金额的任何形式或程度的指引。”

此次IPO的承销团也可谓阵容豪华，除中金公司作为主承销商外，还有国开证券、中信建投和民生证券三家联席主承销商。

03市场热情高涨
作为一只业绩优异的核电龙头企业，中国广核在申购时就引爆了A股投资者的热情，甚至可以说打新热度空前。

公告显示，中国广核采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。其首次公开发行的50.5万股中，最终战略配售数量为25.2亿股，占比为50%，高于中国人保和工业富联。其中，共有8家战略投资者获配，易方达战略配售、南方战略配售等5只战略配售基金合计获配14.48亿股；6只战略配售基金中仅嘉实一只缺席。

中信证券认为，收入端看，核电电价在各类电源中处于较高水平，且利用小时因其基荷运行及优先调度的特点极其突出；成本端看，核电燃料成本年波动幅度极小，保障核电行业成本结构长期相对稳定；叠加国家税收优惠政策支持，核电行业盈利能力强且稳定。

华泰证券在昨日发布的研报中认为，中国广核的合理价值区间在2.44-2.82元。天风证券于夕朦、周迪则在8月中旬发布的报告中认为，中国广核的目标价合理估值区间为2.6-3元。

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