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外汇

隔夜，美元指数跌0.03%，收96.3258；欧元兑美元跌0.04%，英镑兑美元涨0.49%，澳元兑美元涨0.53%，加元兑美元跌0.44%，日元兑美元涨0.26%；离岸人民币兑美元跌0.23%，USDCNH收6.8162。欧洲经济数据疲弱一度使欧元兑美元下跌、美元指数上涨，美国经济偏弱的数据公布后推升欧元，美元指数回落。

欧元区和德国经济数据继续疲弱。欧元区1月ZEW经济景气指数-20.9，预期-21，前值-21；欧元区1月ZEW经济现况指数5.3，预期12.1，前值12.1；德国1月ZEW经济景气指数-15，预期-18.5，前值-17.5；德国1月ZEW经济现况指数27.6，预期43，前值45.3。欧盟将下调意大利2019年经济增长预期至0.6%或更低。

英国经济数据偏强。英国2018年12月失业率2.8%，前值2.8%；12月失业金申请人数增加2.08万人，前值修正为增加2.48万人；英国2018年11月三个月ILO失业率4%，预期4.1%，前值4.1%；11月三个月ILO就业人数增加14.1万人，预期增加8.7万人，前值增加7.9万人。英国2018年11月三个月不包括红利的平均工资同比升3.3%，预期升3.3%，前值升3.3%；11月三个月包括红利的平均工资同比升3.4%，预期升3.3%，前值升3.3%。

美国房屋销售数据不及预期。美国12月成屋销售环比下跌6.4%，不及预期的下跌1.5%， 12月成屋销售年化总数为499万户，为2015年以来最低水平。

中美贸易谈判出现不利传闻，施压人民币。美国将向加拿大正式提出引渡孟晚舟，外交部回应称，敦促加方立即释放孟晚舟女士，切实保障她的合法权益，强烈敦促美方立即纠正错误，撤销对孟晚舟的逮捕令，不向加方提出正式引渡要求。

继续关注中美贸易谈判，汽车关税，美国政局，欧洲政局尤其是英国脱欧，中东局势等。 

国债

国内债市盘前：

1.发改委：今年将扩大优质民营企业债券发行规模，推动债券品种创新，鼓励银行向民营企业发放3年期以上的中长期贷款，协调推进发展前景较好的民营企业违约债券处置，助力民营企业纾困。

昨日期债低开高走收红。其中，5年期国债期货主力合约TF1903报收于99.780，涨幅0.07%，最高99.810，最低99.620，成交量4520手，持仓量18148手，日增仓633手;10年期国债期货主力合约T1903报收于98.030，涨幅0.11%，最高98.075，最低97.775，成交量3.50万手，持仓量57758手,日减仓325手;2年期国债期货主力合约TS1903报收于100.600，涨幅0.06%，最高100.635，最低100.510，成交量104手，持仓量873手，日减仓22手。今年地方债发行节奏和往年相比大大提前。昨日一级市场方面，地方债“抢购”十分火热。当前流动性处于合理充裕水平，而且25日降准实施在即。不过随着春节临近，春节前后资金的需求也会带来扰动。市场对中美贸易问题的担忧再起，避险情绪或升温，料将进一步推动国债收益率下行。

股指

隔夜消息：

证监会副主席方星海在达沃斯现场回答关于取消新股首日涨停限制时表示，正在研究相关政策。其还表示，股指期货进一步放开政策将尽快推出; 银保监会发布《关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见》，加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设;中国基金业协会副会长胡家夫在第七届国际创新与资本论坛上表示，基金业协会正积极推动养老金等长期资金入市

隔夜市场：

美东时间周二，欧美股市全线收跌，道指跌超300点。纳指跌近2%，盘中一度跌破7000点关口。FAANG五大科技股集体下跌，奈飞下跌4.11%，亚马逊跌3.77%，Alphabet跌2.53%，苹果跌超2%，Facebook跌1.65%。国际油价走低，美油收跌逾2%。金价收涨，终结三连跌。

策略提示：

昨日市场震荡走弱，一方面是上证50在前期成交密集区受阻，一方面是个股未能接力轮动，对于多数个股来说，1月以来回升力度较弱，目前的回升只能视作下跌格局中的反弹，所以技术结构上还有调整需要，而一部分在去年10月后已经率先企稳的个股目前对指数的权重贡献较弱，所以整体看市场在节前或开始承压，但预计整体调整的力度不会太大，构筑双底或衰竭5浪的可能都有。

外盘股指期货

隔夜消息：

媒称美国通知加拿大将正式提出引渡华为cfo，中国外交部对此回应称，敦促加方立即释放孟晚舟；IMF：下调2019年全球经济增速预期至3.5%，创3年来新低，此前预测为3.7%；银保监会：进一步督促中资商业银行完善合规管理体系。

隔夜市场：

周二美股尾盘跌幅收窄，道指收跌约300点，终结四连涨。科技股领跌，奈飞跌超4%。恒生指数期货夜盘下跌0.40%，A50指数期货夜盘下跌0.75%。周二NYMEX原油期货收跌1.94%报52.99美元/桶，终结两连涨。投资者担忧全球经济成长放缓和供应上升。

恒生股指期货策略提示：

恒生指数方面，震荡下跌，公用事业板块上涨，地产与汽车板块下跌。恒生指数在连续上涨后出现了回调，恒生指数仍在震荡上行的趋势中，在27770点附近将有明显的压力，警惕美股回调的风险，建议观望。

富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议：

A50指数方面，大消费板块集体回撤，下午传出有关华为的利空消息,市场进一步回落。现在影响大盘短期走势最重要的因素就是中美贸易进展，如果谈不成这轮反弹已经到位，谈成的话指数还会有冲高的过程。

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