聚焦

1、国务院港澳办：粤港澳大湾区的战略定位有五个。一是充满活力的世界级城市群；二是具有全球影响力的国际科技创新中心；三是“一带一路”建设的重要支撑；四是内地与港澳深度合作示范区；五是宜居宜业宜游的优质生活圈。

2、国家邮政局：“春节期间快递停运”的网络消息是真是假？经核实，近期流传的此类消息均是假消息。目前，邮政、顺丰、“三通一达”、百世等主要寄递企业尚未公布春节期间具体服务安排，但均表示不会停运。

3、万达集团董事长王健林：房地产行业有两个比较大的缺陷，一是房地产是强周期性行业，好几年差几年，在周期变化中很多企业死掉。大型企业通过开发比较多的项目，似乎可以一定程度熨平周期，但是不可能完全摆脱周期。二是房地产现金流不长远。房子不是快销品，即使比起汽车这样的耐用消费品，更新速度也慢得多。

4、新华社：近期部分外卖平台上调了商户的服务费率，涨幅从1到3个百分点不等，由此引发部分商户对终端产品的提价，消费者也不可避免要为此“买单”。平台出于成本压力提高服务费率本无可厚非，但从长远看，应跳出“流量收割”思维，通过技术手段提高运营效率降低成本。

宏观

1、人社部：2019年将采取一系列措施来稳定就业。将加快研究降低社会保险费率的实施方案，加大失业保险费返还的力度和幅度，对不裁员或少裁员的参保企业，可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%；提高创业担保贷款额度，将个人申请额度从10万元提高到15万元，小微企业申请额度从200万元提高到300万元；开展大规模职业技能培训，放宽企业职工申领技能补贴的条件；确保“零就业家庭”动态清零。

2、人社部：多措并举促进养老保险制度可持续发展。一是实施全民参保计划，扩大覆盖范围，增加基金收入。二是实施基金中央调剂制度，在加快推进省级统筹基础上推进全国统筹，合理均衡地区间养老保险基金负担。三是推动基金市场化、多元化、专业化投资，实现基金保值增值。四是划转部分国有资本充实社保基金，提升基金抗风险能力。五是发展多层次养老保障体系，满足不同群体的养老保障需求。；要加快地方政府专项债券发行使用进度，发挥专项债对当前稳投资促消费的重要作用。

3、国务院港澳事务办公室主任张 晓明表示，中央已明确粤港澳大湾区战略定位及港澳广深四城定位。粤港澳大湾区的战略定位有五个：一是充满活力的世界级城市群。二是具有全球影响力的国际科技创新中心。三是“一带一路”建设的重要支撑。四是内地与港澳深度合作示范区。五是宜居宜业宜游的优质生活圈。

4、据一财，福建将组建闽东北和闽西南城市建设集团、开发区建设集团，以市场化方式推进城市群、港口群等建设。专家称，此举是为提升中心城市的辐射引领作用，做大做强中心城市平台。

5、据中国证券报，为民营企业纾困“发令枪”打响后，相关各方积极行动。其中，掌握信贷资金的商业银行成为主力军。据悉，银行资源目前正加大向民企、小微企业倾斜力度，并体现在末端的资源配置和绩效考核中。

6、我国第三支柱个人养老金制度建设已经进入推动政策落地阶段， 2019年5月个税递延养老制度试点转常规有望如期启动，我国个人养老金制度也将真正实现落地。这对于提高养老金待遇水平以及促进资本市场发展都将是重大利好。

7、浙江省政府发布的《浙江省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》指出，符合创业担保贷款申请条件的自主创业人员，可申请最高不超过50万元的创业担保贷款。自主创业人员及其配偶除有助学贷款、扶贫贷款、住房贷款、购车贷款、5万元以下小额消费贷款(含信用卡消费)记录外没有其他贷款的，可同时申请创业担保贷款。

国内股市

1、据券商中国，近期监管层向证券公司下发了《机构监管情况通报》，G证券公司某证券分析师团队撰写了四篇点评文章，在未经公司审核的情况下，私自将研报散发在数个微信群，相关证监局已对该证券公司采取相应措施，并要求其严肃处理有关责任人。《通报》中提到，监管要求依法规范使用互联网工具等传播媒介发布证券研究报告行为，同时，监管还要求券商加强对分析师的管理，建立与服务模式相匹配的内部管控机制，有效防范风险。

2、新年伊始，基金分红备受投资者关注。统计显示，2018年全年共有1244只基金合计分红1086.61亿元，这与2017年的965只基金合计分红731.51亿元相比，增长了355亿元，增长近五成。

3、证券日报刊文称，在市场温和的反弹过程中，近日A股市场呈现出一些新的积极变化，包括量能有所放大、资金持续流入、低价股走强发出积极信号、上市公司回购股份热情似火、政策利好不断等。目前市场已达成共识，未来内外部政策环境将出现全面好转，做多资金已然“心动”。市场风险偏好有望得到提升，大概率迎来一轮可观的中级反弹。

4、万达集团董事长王健林：万达和战略投资者签的协议是五年之内上市，即使不上市也没有回购保证。万达海外负债基本解决，目前只剩下少部分没有到期的负债，万达在海外有高于其额度的应收款和现金存款。说万达海外要违约的人，恐怕永远要被打脸。

5、深深房A公告称，1月14日起继续停牌不超过1个月，预计将在2月14日前按照要求披露重大资产重组预案或报告书。

6、吉利集团：投资戴姆勒非常安全，没有战略性风险；自媒体文章对于“领子期权”金融工具的阐述存在常识性错误，事实上，吉利集团收购戴姆勒股份过程中使用的期权策略是一种低风险、中等收益的期权组合策略，能够帮助长期看好并持有股票的战略投资者，有效控制无限下行风险。

7、上市公司重要公告：金新农（002548）控股股东拟转让24.7%股权，粤港澳大湾区联合控股公司入主；科达股份（600986）实控人变更；华明装备（002270）与巴菲特旗下公司合作；九有股份（600462）1月15日复牌并实施其他风险警示，简称变更为ST九有；光启技术（002625）签订超材料舰艇隐身结构产品批产合同；海思科（002653）拟回购1亿元-2亿元；康德莱（603987）持股6.4351%的股东建银医疗基金拟清仓减持；ST冠福（002102）子公司上海五天部分房产被查封，账面净值超11亿元。

金融

1、据人民日报，三次全会公报透露反腐新信号，加大金融领域反腐。

2、多家银行理财子公司选择的注册地点并非母行所在地。据了解，深圳方面在积极争取大型银行理财子公司“落户”。

3、1月14日大限的到来，标志着备付金集中存管正式“交卷”。随着备付金利润蛋糕消失，支付机构分化加剧，第三方支付盈利模式也将改变，支付行业深度洗牌在即。

楼市

1、王健林：万达商业今年内要剥离所有房地产业务，一平方米房地产开发也不能有，成为彻底的商业管理运营企业。

2、东莞市住建局日前下发关于推广使用《东莞市商品房认购书(范本)》的通知，新版的东莞市商品房认购书，提出买家在楼盘认购后，“两天内可无理由退定”。新版认购书将在2019年3月1日起正式在全市推广实施。

3、据每经网，2018年全国有1495宗土地流拍，同比增加17.34%，流拍最多的城市是遵义。1495宗流拍的土地中，96个“一二三线”城市占了1075宗；三线城市的土地流拍数量达到741宗，流标率高达8.2%；贵州、山东、江苏、福建土地流标数量最大。

产业

1、服务贸易领域几大关键目录已全部修订完成，有望于近期集中发布，包括《服务出口重点领域指导目录》《鼓励进口服务目录》《禁止进口限制进术目录》和《禁止出口限制出术目录》。

2、渤海地区入海排污口排查整治专项行动暨试点工作启动会召开，打响了渤海地区入海排污口排查整治工作“发令枪”。会议指出，将以改善渤海生态环境质量为核心，扎实做好“排查、监测、溯源、整治”四项任务，采取“试点先行与全面铺开相结合”方式推进排查整治工作。

3、中国广电召开2019年工作会议，认为2019年是实现突破性发展至关重要的一年，要把握全国有线电视网络整合发展和广电5G网络建设的历史性机遇，加快有线无线卫星移动四位一体协同发展。

4、海南省政府与腾讯举行工作座谈，腾讯将在三亚设立区域总部，建立游戏产业活动基地。三亚市政府与腾讯集团签署战略合作协议，双方将在打造“数字三亚”、产业发展合作、产业空间建设、城市品牌宣传等方面开展合作。

5、国家邮政局：“春节期间快递停运”为假消息。目前，邮政、顺丰、“三通一达”、百世等主要寄递企业尚未公布春节期间具体服务安排，但均表示不会停运。

6、罗永浩在锤子陷入资金危机后首次发声：“我并没有消失，只是工作太忙了，没时间和锤友沟通。”希望今年上半年用最短时间把给供应商合作伙伴带来的麻烦解决掉。

7、海螺水泥（600585）预计2018年狂赚逾300亿元，冀东水泥（000401）、万年青（000789）和华新水泥（600801）也均预计最高净利润翻倍。中国水泥网研究院数据分析，2018年水泥全行业的利润有望超过1500亿元，成为2011年之后的新巅峰。

国际股市

1、华尔街大行本周将陆续公布财报，美股市场的财报季将进入高潮。高盛预计，受益于减税措施，2018年美股企业盈利的年度增幅将达到22%，但在前景预期方面，受困于对经济放缓的担忧，多数美股企业的业绩预测可能保持谨慎。

2、美国政府停摆已开始产生负面影响，2019年IPO或停滞。Airbnb、Uber、Lyft、Pinterest和Slack都表明了在2019年上市，不过那些打算在第一季度IPO的公司陷入了困境，因在政府恢复工作之前，其无法启动申请程序。

3、EPFR发布报告显示，1月9日当周，全球债券型基金录得71亿美元净流入，全球股票型基金录得61.6亿美元净流入，不过科技主题基金出现资金净流出。

4、马斯克在社交网站上公布了新火箭“Starship Hopper”的实物照片。马斯克称，这枚火箭已经在得克萨斯州的发射基地组装完成，将于3月或4月进行初步升空测试。

5、沙特能源大臣法利赫：沙特阿美的日程表是2020至2021年上市。

海外

1、1月15日，英国议会将对此前英国与欧盟达成的脱欧协议进行投票表决。此次表决将直接关系到英国脱欧进程的走向和命运，并将影响金融市场的走势。但目前迹象显示，现有版本的协议被议会通过的概率依然很低。

2、意大利财长特里亚表示，意大利经济目前是陷入停滞，而非陷入衰退，但经济放缓的情况非常严重。政府对于与欧盟展开对话一直持开放态度。意大利的赤字率会一直处于受控状态。

商品

1、最近一周，国内现货钢价综合指数报收于140.36点，一周上涨0.09%。相关机构分析认为，目前市场上的库存压力有限，对钢价有一定的支撑作用。短期内现货钢价将维持盘整运行的态势。

2、沙特能源大臣法利赫：二手资料显示，欧佩克12月原油产出较11月减少60万桶/日；目前需要我们去做的是缩小油价的波动区间；欧佩克没有必要在4月前召开临时大会，市场低估了减产的效果；沙特石油产量有可能降至1020万桶/日以下，但可能性不大。

3、欧佩克秘书长巴尔金都：相信在欧佩克和非欧佩克的协同合作下，可以达成市场平衡；俄罗斯将在欧佩克+继续发挥牵头作用；4月的欧佩克大会上将讨论产油国之间长期合作的章程。

债券

1、2018年债券牛市，不少债券型基金斩获不俗收益。但在布局2019年投资时，基金经理已“谨慎多于乐观”。多位业内人士表示，今年固收投资需要在产品布局、投资策略上更加精细化，以适应变化发展的债市投资环境。

2、格罗斯管理的骏利亨德森全球无限制债券基金在去年12月遭遇了6000万美元的赎回，因此基金规模由去年2月的纪录新高22.4亿美元连续10个月下降至当前的9.5亿美元。

外汇

1、受多重外部因素影响，人民币对美元汇率自9日来连续三日大幅上涨。业内专家认为，最近几个月以来人民币面临的贬值压力有所缓解，后市预计将呈现双向波动特征。

2、美元兑欧元上涨，受助于技术性因素，此前欧元触及关键阻力位，但美元前景依然暗淡，因美联储对未来升息发出谨慎信号。在午后的交易中，美元指数上涨0.14%，收报95.670，但录得连续第四周周线跌幅。欧元下跌0.27%，至1.1467美元。美元兑日圆也小幅走高，至108.54日圆；美元兑加元也上涨，加元下跌0.29%。人民币兑美元升至7月底以来最高。

油市

1、油价下跌近2%，因投资者担心全球经济放缓，结束受中美可能达成贸易协议带动的九日连涨势头，但此轮涨势令油价周线大涨。布兰特原油期货下跌1.2美元，或1.95%，收报每桶60.48美元。美国原油期货下滑1美元，或1.9%，收报每桶51.59美元。

重要经济数据(北京时间)：

--中国12月贸易收支

--欧元区11月工业生产(1800)

--德国12月趸售(批发)物价(1500)

--韩国12月进出口物价(15日0500)

--新西兰第四季NZIBR信心指数(15日0500)

受美国政府部分停摆影响，11月建筑许可、贸易收支初值、建筑支出、工厂订单、新屋销售、批发库存以及12月联邦预算等数据的公布日期不确定，可能于1月14-25日期间公布。

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