【两会召开，医疗成为热点，养老产业概念和国企改革预期渐热，市场对精准医疗和干细胞热情高涨】

华泰医药杨烨辉团队2015/3/5：

前期和本周一投资观点我们多次提及，养老，国改，精准医疗，干细胞等热点，昨日基因测序集体封板，建议继续关注其他热点，比如干细胞，远程医疗(有两会代表提出优化资源效率，大医院挂号问题等)。
[闪电] 近期小结：1、精准医疗概念继续表现(基因测序表现抢眼)，2、“干细胞”出台阶段性政策征求意见稿符合预期，3、十部委联合出文支持民间资本进入养老产业，经与专家访谈，产业的体系尚不完善，痛点在于护工培养和成熟商业模式少等(详见后续深入研究，欢迎产业朋友来电探讨)。详见近期的多个点评。

[闪电]近期政策预期及相关概念个股：
1、干细胞政策已经阶段性落地，详见上周点评：（相关个股：中源协和、国际医学等）；
2、精准治疗政策隐约有声（相关个股：达安基因、紫鑫药业、千山药机等）；
3、养老及远程医疗：十部委联合发文支持民间资本进入养老产业，发改委同意在云南、贵州等省开展远程医疗试点，开发部分优质医院资源，（相关个股：宜华健康—远程医疗、护工培训及劳务输出，南京某百货公司—公告与集团收购的以色列养老公司成立中国区公司，郎玛信息，金陵饭店，卫宁软件，万达信息等）；
4、国企改革，顶层方案有望在“两会”后出台。在资产整合、资本运作、效率和机制改善三个维度上医药国有企业将迎来全面变革，业绩、估值将迎来双升。相关个股：最先启动改革的国药系（国药股份，国药一致，现代制药，天坛生物），华润系（华润万东，华润双鹤，华润三九）；长期看好混改正在进行时，拐点确立的精华制药，南京医药；以及“小公司，大集团”逻辑下的新华医疗，团队能力强且集团有好资产的江中药业，品牌品种丰富的广州某大型国企，市值小未来改善空间大的联环药业。

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