【策略徐彪/电力设备新能源及环保弓永峰/机械设备章诚/汽车冯冲】政策支持环保主题将持续超预期。基本面上行，环境污染第三方治理的全面推行，将为环保行业的发展掀开新的篇章。市场规模不断扩大，市政治污项目形成的行业天花板将被工业治污项目所打开。行业集中度也将不断提升。机构低持仓，历史涨幅排倒数。环保主题触底反弹的时刻已经来临。重点关注大气：龙净环保、三维丝、国电清新、雪迪龙；水处理：南方泵业、安控科技、隆华节能、碧水源、万邦达；固废：秦岭水泥，桑德环境、东江环保、维尔利。柴油车排污治理首选威孚高科。排放升级严格控制造假的背景下，未来2年业绩将快速增长，目标价40元，维持“买入”。
【宏观俞平康】预期之内，力度温和，后续还会继续释放流动性。降息主要目的在于抵抗通缩风险和实际利率上行，稳定增长预期，对冲下行风险，缓解存量债务的成本。对实体经济中企业贷款利率的效力需要时间发酵。有利于房地产市场助力经济企稳。短期存贬值压力，预计即期汇率区间在6.1-6.4。
【策略徐彪】继续看好股市，春节后第一周降息表明政策决心。低收益资产有望向股市转移，但过程漫长，短期影响有限。除降息利好的主线之外，建议重点关注电网、油气管网、环保及新能源、“智动化节能化”相关的行业。
【固收张晶】宽松之下无熊市，债市小牛慢慢走。目前及未来中国的投资率相对储蓄率更快的下滑，均衡利率要下台阶。2月以来利率债长端已经下行约15BP，后续无疑仍有空间，可期待相对陡峭化的收益率曲线。
【金融罗毅】坚持大跌大买的策略，相信长牛趋势。坚定大资金必买大金融，原因是其特点是体量大、资源牛、回报高和风险小。未来如果资金持续进场，银行慢慢恢复到1.3X-1.5X PB空间是有的。推荐 “新大招”、“任我行”和锦龙股份。混改大幕拉开，全面推荐保险股：新华保险、平安、人寿、太保。银行股中长期推荐宁波、兴业、平安。短期关注华夏、北京、光大。
【房地产曹光亮】坚定看好地产股表现，推荐信达地产，华侨城A。至少一二线城市房价会先后步入上涨通道。提示一线城市，尤其深圳的房产投资机会。
【最新电话会议】“穹顶之下，投资环保——华泰证券研究所联席电话会议。
主持人：弓永锋
主讲人：策略首席徐彪，电力设备新能源及环保行业首席弓永锋，机械设备行业首席章诚，汽车行业组长冯冲，能源矿产部总监陈雳。
会议时间： 2015-03-02 （星期一）晚上20:00。

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