中长线机会或在“价格弹性+增量投资”，推荐核电、造船海工和环保健康三大增量投资产业链，相关公司包括中核国际、江苏神通、东方锆业、中核科技、抚顺特钢、中核工业二三国际、振华重工、中国船舶、宝鼎重工、亚星锚链、华伍股份、*ST钢构、天瑞仪器等。
行业与主题热点
交通运输：继续看多航空股，推荐国航+东航。板块有基本面支撑，旺季客座率和票价水平正全面好转。人民币兑美元稳中有升，油价保持稳定，营业外因素向好将助推航空3季度盈利大幅改善。中长期看，行业运力收缩将为盈利反转奠定基础。
非银金融：7月保费预测：太保平安继续高歌猛进。预计人寿/平安/太保/新华1~7月个险新单同比14%/18%/36%/20%，继续保持两位数高增长。保险行业基本面显著回暖、估值仍处于底部，递延税、偿二代等政策将成为催化剂。首选中国太保。
煤炭：歌舞升平中，建议获利了结。因短期涨幅较大，煤炭股票不再非常便宜，我们在大涨之前推荐的逻辑已经兑现，且收获了意外之喜，建议获利了结。
电子：可穿戴市场启动在即，相关公司将显著受益。2014年为可穿戴设备爆发元年，未来将进入快速成长期。我们重点看好SIP模组封装，柔性屏以及封装轻薄化封装环节。关注环旭电子、*ST合泰、华天科技、晶方科技、中京电子。
有色金属：仍有上涨空间。虽然前期金属价格已有大幅上涨，但我们认为仍有上涨空间，重点关注前期涨势稍弱，利好并未完全体现的公司。关注中国铝业、恒顺电气、银泰资源、中金黄金、恒邦股份、宁波韵升、中科三环、云南锗业、东方钽业、西部材料。
轻工：家具公司业绩捷报频传，板块估值修复公司轮涨。我们对于地产后市不作过多预测，建议自下而上优选公司经营有亮点有变化，自身具备超越行业周期成长价值的公司标的，布局有亮点的公司。关注索菲亚、美克股份、帝龙新材、喜临门。
食品饮料：原奶价格暴跌，利好下游企业。1H2014全球原奶市场供过于求，因此各国原奶价格均下降，国外产量增长明显，因此我们判断3Q进入旺季，原奶价格也难以大涨。关注伊利股份。
石化：海外油气并购是2014年投资主线之一。改革的推进以及良好的盈利前景，推动国内民企参与海外油气资产并购意愿大增。关注美都控股、正和股份。
新能源：新能源客车放量在即，产业链拉动效果显著。新能源汽车成政府约束性指标，新能源客车放量在即。关注拓邦股份、多氟多、沧州明珠、松芝股份、信质电机、杉杉股份、新宙邦等。
重点个股及其它点评
龙泉股份（002671）：PCCP生产的龙头企业
风范股份（601700）：铁塔龙头转型油气冶炼，项目投产后净利有望增长150%
三爱富（600636）：看点在第四代车用制冷剂
美盛文化（002699）：布局全产业链，未来业绩增长来自于两个维度的延伸

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