2021/6/11《风光》上海森松的设备长途运输至玉溪，一个简单的仪式后即开始安装。昨日又有一个科技部新冠疫苗研发工作的会议信息，十几家头部企业参会，沃森和另外三家与沃森有合作关系的企业在名单中。国内有几个地方，出现了输入病例，局部防控、小区封闭、全员检测、禁止堂食、提高风险等级之类的防控措施再次出现。大家关于疫苗效力的讨论，集中到了包括变异病毒在内的... 阅读全文

313次浏览 2021-6-11 15:45

目前持仓10只（见下图，基本不会动的，都是收藏的股权）：其中有一只财达证券，是中的新股。我的新股交易原则是：开板就卖，不开板，坚决不动！早盘真是一片绿油油啊！又是一轮播种季！1.财达证券卖出，坚持原则！我看大量散户开板后，趁机往里冲，换手率一早上就达到了近60%！机构真是HAPPY，这么多人抢着接盘！我是绝对不会买次新股的！质地一般，估值奇高！不符合我... 阅读全文

313次浏览 2021-5-25 10:20

新能源汽车在国内以超常规的增速爆发，随之而来的就是对智能汽车、无人驾驶的期待畅想。然而很快就有人把新能源汽车和智能汽车混为一谈。百度$百度(BIDU)$和华为经常被放在一起做比较。但实际上，两家公司虽然都在无人驾驶技术上做出努力，商业模式却并不相同：百度依托于软件、数据的资源做无人驾驶能力输出，并且将更多精力放在了出行市场；而华为更像是一个技术能力的集... 阅读全文

313次浏览 2021-7-2 10:49

东方财富是我最关注的公司之一，随着东财的快速成长，带来的收益也从没让投资者失望过，在去年路演时我说过东财是我持仓的非卖品，现在这句话仍然有效。东财的高质量经营与有序扩张是最吸引我的地方，每一步重要战略基本都踏准了节奏，也因此成为券商中最具吸引力的公司。2020年年报出来的时候我发过一篇文章，当时股价从高点40元下跌到30元左右，很多追高的人对东财慢慢失... 阅读全文

313次浏览 2021-5-25 10:23

虹桥机场一直以来都是国内旅客满意度最好的机场，这点毋庸置疑，但是我为什么一直称之为鸡肋，因为公司不赚钱，为什么不赚钱，因为没有浦东机场这么大额的免税收入，但是虹桥机场以前也是有几个亿的免税收入的，并不是有些人嘴中的没有。目前国家对虹桥机场定位有所变化，之前一系列的政策出台都能看出这点，我也很早判断未来虹桥机场的国际航班会有大幅上升，但是！本来这些国际航... 阅读全文

313次浏览 2021-6-10 09:53

万物皆有周期，猪周期也一样，四年一个周期的特征非常明显。从美国等西方国家猪产业集中转型的历程来看，在猪产业集中度没有达到70%以上时，我们国家的猪周期还要持续两个周期，即到2028－2030年才能完成产业集中度，到那时猪周期虽然还存在，但不会再出现目前这种大涨大跌的局面。牧原股份总是抓住猪周期中不同的时间机遇，在正确的时间、正确的阶段、正确的地点、由一... 阅读全文

313次浏览 2021-6-7 09:54

专业投资者投资周期股有两个问题绕不过去，周期拐点和风报比测算，我做了十几年周期股，早已经形成了这种思维模式，我以酒店行业举例说明。1:关于酒店行业赔率和风报比测算上涨空间测算：酒店行业中的公司在景气周期中的业绩和估值表现和其他强周期行业的公司表现有很大区别，酒店行业中的公司在周期上行阶段，业绩和估值双升，也就是会出现所谓的戴维斯双击，但是其他绝大多数强... 阅读全文

313次浏览 2021-8-18 11:43

中国基金报泰勒游戏圈差点又出了一桩命案，所幸在行凶之前被抓捕了。一男子欲持刀刺杀米哈游创始人被当场抓获在24日晚间，网传消息称，米哈游公司园区现场抓捕了一名欲持刀刺杀公司两位创始人的歹徒。25日，据红星新闻报道，记者向米哈游公司园区所在地的派出所求证此事，派出所警务人员表示，该案件目前还没有对外公布，稍后会有警情通报。网传消息称，事件起因与米哈游旗下手... 阅读全文

313次浏览 2021-4-27 10:49

周五的券商大涨，一扫10个月的下跌阴霾，市场突然活跃起来，看雪球里主要有两种观点，一种是骗炮，一种是行情，后者观点偏多。关于券商的逻辑我已经在前面几篇关于券商的系列文章中已经写过很多了，主要观点是券商作为资本市场的载体，一定会有大行情，这里不再赘述。今天主要从技术面来分析，主要分析以下两个问题：1、未来行情怎么演绎？2、谁是真龙？首先第一个问题，行情怎... 阅读全文

313次浏览 2021-5-18 10:22

收盘睡了一会后，陆陆续续的看了一二十家公司的年报和一季报了，我重点关注的公司里惊喜比较多。看完他们的业绩后，我对今年投资的收益率预期又有不少信心了。我们看一季报的时候要注意三点：其一，去年疫情因素看增长要去对比下19年，其二，一季度业绩大超预期的有没有什么特殊事件导致的，后边有没有可持续性，其三，看有没有足够大的预期差，有些虽然增长很高但是在预期之内算... 阅读全文

313次浏览 2021-4-30 10:10

 日前，教育部办公厅印发《关于开展中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作的通知》(教师厅函〔2021〕17号)，面向全国中小学校和教师开展为期九个月的有偿补课和违规收受礼品礼金问题专项整治，进一步规范中小学教师职业行为，营造风清气正的育人环境，促进中小学生健康全面发展。  据了解，此次专项整治将聚焦社会反映强烈的突出问题，在不同环节开展治... 阅读全文

313次浏览 2021-7-29 13:17

首先申明，我现在只做有业绩，有确定性，有基本面支撑的板块和个股，不参与情绪和想象力炒作。而且不荐股以下我也都没，只是瞎调侃。这波波澜壮阔的中药行情应该是$片仔癀(SH600436)$长牛趋势，结合短期$广誉远(SH600771)$爆发导致的。最近板块也疯狂加速。在我看来，中药的好处可能就是不会降价，溢价高（智商税高）说是药品，其实更是保健品，消费品1）... 阅读全文

313次浏览 2021-7-2 11:02

盐湖股份停盘1年后复盘，先大涨特停，然后大跌特停，带崩了锂电板块，全天成交了300亿。这相当于中芯国际高开低走带崩芯片板块。芯片板块见顶的信号是“你算老几？”我之前认为，国信证券测算宁德时代2060年的营业收入，将会是锂电板块见顶的信号。估值实在太高了。现在还有多少人坚信新能源板块没有见顶？没有只涨不跌的板块，年前抱团白酒的散户... 阅读全文

313次浏览 2021-8-11 10:09

南玻A有很多问题，宝能接管，管理团队出走，多晶硅计提，产能扩张不及时。但是最近，南玻A涨幅近50%，$旗滨集团(SH601636)$涨10%。旗滨集团350亿，一季度盈利8亿多。南玻A前期市值不到200亿，一季度盈利5.7亿，明显低估。而且他的电子玻璃，是国产替代，内资企业老大，估值比浮法玻璃要高些。所有的问题，短期都是由业绩来作出决定。中长期的话，就... 阅读全文

313次浏览 2021-4-29 09:45

爱尔我今天撂下第2⃣️句话啊：今天长缨在手，何时缚住苍龙。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。从国家发展史和趋势来看，大国崛起必然诞生一大批世界级企业（参照美国），爱尔无疑是医疗服务业里的优胜者。更有甚者，中国的人口是欧美日的总和，所以比单一市场，中国企业的内生能力无疑比欧美日更具优势得多，因此，中国企业崛起成为世界级企业的速度也会相对更快。这是爱尔某省区... 阅读全文

313次浏览 2021-8-3 11:08