6月的月报节选一部分分享给大家，希望不辜负大家的关注。郑重声明：不做任何推荐，仅做自我记录，与朋友的交流；投资是风险极大的事情，稍有不慎，倾家荡产，悔不当初，以头抢地，血溅当场。6月份市场整体继续震荡，但是分化很明显，新能源、芯片类、中药类企业走势亮眼，由于我们并未参与，且教育板块受到国家对K12市场的规范，高教出现一定回落，所以出现了轻微的回撤。新能... 阅读全文

314次浏览 2021-7-6 10:59

突然一声枪响，惊得百鸟乱飞。但飞来飞去，还要落回树枝上！——泰戈尔《飞鸟集》一、简单的牛熊思维越来越难赚钱人们习惯于涨起来一些就说牛市，跌下去一块就说熊市。自从大家听说“北上资金”以来，市场大扩容之后，未来的资本市场整体的牛熊市判断将会越来越被淡化，整个市场被搅乱成碎片状。未来直觉告诉我们，用简单的牛熊思维来看待市场，可能越来越... 阅读全文

314次浏览 2021-8-3 11:37

储能端政策先行，市场可能低估了钠电池的冲击，锂电池“内卷”已开启。钠离子电池精要（宁德时代、华阳股份、翔丰华）：①下半年锂价有望至历史前高的18万/吨，光大电新认为钠资源在成本端的优势更为凸显，大规模商用后，会有较大的成本优势；②当前的钠离子电池能量密度大约在70-200Wh/kg的区间上，能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围，... 阅读全文

314次浏览 2021-7-26 10:16

大家晚上好，我是刀哥。（1）总结下自己买入腾讯的逻辑因为最近港股的腾讯、美团的下跌，回撤了不少，所以最近多了一些新的思考。特别是，腾讯下跌的时候，我一直在积极的提前制定策略，准备好资金，460、430的时候分别都按照策略在加仓，但因为是下跌中买入，难免会有一些感触，特别是很多人跟我说，腾讯这种大阴线不宜抄底，未来可能还会有更低，有些同学认为未来腾讯或许... 阅读全文

314次浏览 2021-8-2 14:24

一朋友说南极人卖水蜜桃和小龙虾是不务正业，有些担忧，我说很理解你的想法，食品可以慢慢来，万物皆可南极人。刚开始了解南极人做食品，我也觉得南极人做食品可能是不行的，因为食品的品牌心智是非常强的。通过查看各产品数据、体验产品、再结合南极人的品牌定位、反复听张总各个场合的交流、去理解南极人使命愿景价值观，后来觉得是行得通的。因为还有很多心智不强的食品品类，南... 阅读全文

314次浏览 2021-7-20 10:54

我的投资理念是“选好公司、高抛低吸”，很多人说我不是价值投资，是价值投机。这个时候，我往往会追问一句，那么什么是价值？什么是价值投资？此时基本就没有回音了。这个市场爱发言、爱下结论的人很多，愿意思考、愿意为结论找论据的人很少。很多时候，一些人劝我，管他价值投资还是价值投机，能赚钱就是好方法，不用和这些人计较。其实这些劝我的人也不... 阅读全文

314次浏览 2021-5-31 09:47

大行情一般有三波，路径大致为：逻辑——业绩——成长。今年的周期大王$中远海控(SH601919)$从去年6月底部3块多启动，历时一年达到30多块，一年10倍。海控第一波从3块多到7块，其时除了先知先觉的@润哥等几个大V大声疾呼外，几乎无人问津。@郭荆璞郭博出了份研报大胆看到17块竟被人举报，令人唏嘘。逻辑阶段，海控能挣多少钱仅仅是推演。海控第二波从7块... 阅读全文

314次浏览 2021-7-20 10:55

在股市赚钱首先要静守己心，不能为外界的流言蜚语所撼动。白酒崩盘都喊了多少年了，不还是越走越牛。今天舍得酒业的中报出来了，是个业绩超预期的大利好，结果评论区我照样还是能看到不少看空舍得酒业的奇怪言论。什么下个酒鬼酒、业绩造假，这些言论都出来了。从这件事情我知道了为什么大多数人在股市赚不到钱，因为他们不仅不会反思自己为什么会错过舍得酒业这样的大牛股，相反还... 阅读全文

314次浏览 2021-7-13 10:40

）锂电溶剂供应商必须做到“五种溶剂”，具备五种溶剂生产能力的厂家，国内仅石大胜华、海科新源：①高端主流电解液厂一站式采购的要求严格（质量管控）；②减少溶剂中杂质品类和数量，提高电解液品质；③减低采购成本。2）未来方向是配置基础版的一些电解液：比如把碳酸乙烯酯或者碳酸甲乙酯和一些主盐配成一定浓度的溶剂。3）碳酸酯产业链：①碳酸乙烯... 阅读全文

314次浏览 2021-7-23 10:55

埃克森美孚CEO受到了股东施加的压力，新董事会成员希望这家石油公司更快地进行能源转型，不过该公司并未就零排放做出最终决定。华尔街日报援引知情人士称，全球市值最大的石油公司埃克森美孚考虑到2050年将其碳排放量减至零。去年3月，埃克森美孚首席执行官达伦·伍兹(DarrenWoods）还大肆抨击一些欧洲竞争对手制定的碳减排计划，并称那些承诺目标缺乏具体的实... 阅读全文

314次浏览 2021-8-6 14:40

恩格列净的HFpEF的临床试验得到第一个阳性结果，查看和简单对比了一下，Entresto，恩格列净，纽卡定和Cimaglermin，和JK07的效果。下图是恩格列净的LVEF变化的绝对值。6个月时间从36%上升到42%，很不错。下图是泽生纽卡定的LVEF变化的绝对值，0.6ug/kg的组别3个月从升23%到30%,上升7%下图是Entresto的LVE... 阅读全文

314次浏览 2021-7-9 09:49

家里柜子里，收藏的比亚迪车模越来越多。比亚迪汉EV比亚迪唐DME-seedGT纯电动BUSBYD纯电动叉车云轨云巴BYD刀片电池模型大部分都是闲鱼上淘来的，云轨现在很难买到了，云巴、刀片电池模型可以在比亚迪官方商城里找到。车模都是淘宝上慢慢找来的。今天还收到一份比亚迪的中秋月饼。在这里提前预祝大家中秋快乐！当然，其他贵重一点的收藏品，还有汉的实车。以及... 阅读全文

314次浏览 2021-9-17 10:05

白酒犹如一群惊弓之鸟，听风就是雨，什么消费税，什么基金减持，都是鬼故事，真正的原因无非是市场资金的跷跷板游戏，鬼故事只用来掩护资金流向反弹的新能源、回光返照的周期股而已！我只认可好公司，高端白酒无疑依然是那么的优秀！今天大跌，我又加了个底仓，我不唱空，但我内心更希望多跌一些，我会分批补仓降本，然后静待反弹反转，这是我的胜利经验，且屡试不爽！精准地抄到大... 阅读全文

314次浏览 2021-10-20 13:37

洋河股份股东大会出席领导：董事长张联东副董事长、总裁钟雨董事、副总裁刘化霜等一、董事长张联东：双沟和贵酒发展规划和目标：作为十四五发展战略，双名酒，多品牌发展战略，打造精彩洋河，多彩双沟，光彩贵酒，洋河浓香起家，浓香鼻祖，2010年双沟和洋河合并，进一步做大洋河发展之需，推动洋河快速发展，这几年发展中洋河投入精力和财力多一些，双沟还是有一些弱化，双沟历... 阅读全文

314次浏览 2021-5-28 09:52

说好的价值投资，在大幅浮亏后，“快手一哥”辛巴（辛有志）也坐不住了。ST起步7月8日晚披露，广州辛选（辛巴旗下公司）于2021年7月7日，通过集中竞价的方式减持公司股份合计477.09万股，占公司总股本的0.96%。本次权益变动后，广州辛选持有公司股份1882.71万股，占公司总股本的3.8%。消息公布后，ST起步次日便迎来跌停... 阅读全文

314次浏览 2021-7-12 10:56