从2020年初就听同犇的童总说他配置了不少物业行业，当时没仔细想，只觉得物业一个早就出现的传统行业似乎没什么价值，也没有详细问一问他配置这个行业的原因。去年下半年到今年一季度又陆续听到希瓦的洪总、白犀的李海总配置了物业行业。再加上看了一眼股价，物业行业有几个票确实没少涨，我忽然想，确实应该看看这个行业是怎么回事，这一看才发现，这个行业根本不是我想象中苦... 阅读全文

318次浏览 2021-7-7 10:45

如果之前说供应链不支持210的600瓦组件制造，那么今天可以看到制造端的玻璃、胶膜背板、电池和组件设备都已经不成为掣肘。使用端的包装运输、支架、电力设备、电站设计也不存在问题。包括最近争论的实验室数据，也得到权威机构的认证。真正做到的“全产业链的联盟”。--四月鹿英利尚德正信协鑫等“入盟”600W+联盟成... 阅读全文

318次浏览 2021-7-21 10:01

早上看到日经一篇关于电动汽车的文章，在全球低碳背景之下，通用五菱等中国的低价纯电动车已经开始进军全球市场，这颇有点当年中国低价手机千军万马进军国际的味道。在五菱这样的低价电动车以及特斯拉的品牌效应、蔚蓝小鹏等新势力，甚至雷军华为等的环视之下，现在最尴尬的其实就是看起来风头甚好的比亚迪。在凌通社看来，比亚迪一直是中国市场的投机者，从最早的铁电池开始，到所... 阅读全文

318次浏览 2021-6-29 18:44

周末事情挺多的，也很忙，先说说宁德时代钠离子电池的事情，再谈四维图新。钠离子电池暂时从应用场景来看，主要是在微型工具和储能领域，是宁德时代对铅酸电池和磷酸铁锂替代做的一个预期管理，最主要的原因还是不断上涨的上游原材料价格。曾毓群谈上游涨价：涨的非常高，对我们成本影响比较大，碳酸锂纯粹是囤货居奇，这对新能源产业的发展是不健康的，合理的价格才能走得更远。同... 阅读全文

318次浏览 2021-5-24 09:34

1、了解可转债的规则。可转债的规则相对复杂，不了解规则，直接冲很可能是直接送死。例如有些人在转债强赎最后一天买入，直接亏30%左右。了解转债规则最简单的方法：找一本书读，我推荐《可转债魔法书》，这个是转债领域资格比较老的书，书中推荐的三线建仓法安全性很高，也相对保守。还有一本书也不错《攻守》，作者是饕餮海、定风波。微信读书上能找到。还有一个重要工作就是... 阅读全文

318次浏览 2021-8-16 10:12

具体论证不浪费篇幅，直接上结论：1、预期一线白酒茅台、五粮液和泸州老窖将实现稳健增长。一线白酒2020年二季度受疫情影响相对较小，因此，2021年二季度业绩增长仍较为平稳，茅台、五粮液和泸州老窖净利润增速分别为15%/22%/28%。2、预期二线白酒中水井坊、酒鬼酒、舍得酒业和山西汾酒企业绩弹性较大，其中水井坊去年二季度暂停发货，今年同期恢复正常，净利... 阅读全文

318次浏览 2021-6-24 10:28

一周前，笔者在《隆基TOPCon电池技术分析》中提到，光伏行业鬼故事很多，这不，有些卖方机构和媒体又没闲着，先是HJT+210阵营的“御用喉舌”sloarzoom在HJT机构群中@所有人，发布了“热烈欢迎隆基股份拥抱HJT大家庭，目前已确认1GW的HJT项目启动！TOPCon项目暂缓”的重磅消息，紧接着H... 阅读全文

318次浏览 2021-8-10 09:53

近一周机构调研个股数量有230多只，长春高新成为调研机构数量最多的股票。美国散户与做空机构的对决再次上演，本周5个交易日，AMC院线(AMC)股价最高狂飙超116%，2021年以来的累计涨幅更是达惊人的1132%。而在背后推波助澜的或许仍是美股散户，5月以来，号称美国“散户大本营”的WSB论坛中，关于AMC院线的讨论最为激烈，成... 阅读全文

318次浏览 2021-5-31 10:43

写复星医药的报告真心不容易啊。很不巧的是在21年一季报发布前一天多，在雪球发布了长文《破茧成蝶，即将迎来“戴维斯双击”的复星医药-暨2020年年报解读》。隔天，复星一季报发布，第二天开盘来个大跌，被市场先生用一记漂亮的左勾拳打了个满眼冒“金星”。好好玩、随便玩，我就在岸上静静地看着市场先生翻手为云、覆手为... 阅读全文

318次浏览 2021-5-7 10:54

730会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，我觉得很多符合专精特新的股票大家一定要重视，今年以来，大家都感受到了，政策导向特别明显，去教育资本化，去地产金融化，去医疗市场化等等，这些股票真是不能碰，与之鲜明对比，新能源产业各个分支的涨幅大家也看到。我近期也在挖掘一些专精特新（官方目前没有明确解释，按我理解是集中在新一... 阅读全文

318次浏览 2021-8-16 10:21

最近两件事对我触动比较大？一件是最近有两天没写文，今早就有人质问的语气问我为什么不写文章！另外一件事就是最近有一粉丝问我，最近十年投资路上最大的改变是什么？第一件事，其实很简单，我写文章，其实我以前说过，我是当做日记写的，记录自己的投资历程，所以想写就写，不想写就不写，至于大家喜欢看了多看，不喜欢看了无所谓的，几万粉丝也不差你，我一直认为人以类聚，物以... 阅读全文

318次浏览 2021-7-27 10:07

去年以来，大家看到新能源车板块涨了非常多，宁德时代市值突破万亿后仍继续创新高。实际上电动化只是《巴黎协定》节能减排的要求，智能化才是改善消费者体验，实现消费升级的终极目标。作为一个新兴行业，智能汽车的发展少不了政策的支持。2018年1月，国家发改委就印发了《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）。同年，工信部印发《车联网产业发展行动计划》、《智能网联汽车... 阅读全文

318次浏览 2021-7-7 09:44

三峡能源：次新核心股，19万笔封单，单均17手，完全是散户在超顶，明天继续看一字，涨到哪得看散户的信仰在哪。（没错，就是直接复制昨天的,因为问这股的最多）tcl：OLED龙头个股，关注7.5元，是中长期持仓选择，预感反弹后仍需再次回调，做累阶升高平台为佳。闲谈龙虎榜：开头还是用三峡能源来开吧。三峡能源今天继续一字板，比前两天更为缩量，这里我还是感觉高度... 阅读全文

319次浏览 2021-6-24 10:35

今天收盘了，下跌了将近3个点，有点小肉痛。盘中和盘后，看到一些朋友的留言，有的还是很乐观，已经很习惯海控的这种颠簸和调整。但是，也还是有些人比较焦虑，总担心和怀疑后续的走势会有问题，再跌下去，可能会造成大的亏损了。我很理解这样的担心，也简单的算了一下，从7月7日冲高那天下来截止到今天收盘，海控价格只是下跌了9.29%，还不到一个跌停。整个7月份至今，海... 阅读全文

318次浏览 2021-7-21 10:15

可以确定的一件事是，今年绝对不是收获年，而是布局年。老实说，现在的市场还没到最差的地步以及还没达到最悲观的市场环境，但不可否认的是，今年的市场绝对是可以重点关注的一年。其实股票的定价估值很难评估，一家公司好坏，你说值多少钱？我们任何的估值都是有自己主观的判断在里面的。你去卖你自己用过的手机，不同收手机的人给的报价都不一样，因为他们内心的标准不同。现在给... 阅读全文

318次浏览 2021-8-30 09:22