今年以来，物业行业的整体情况与2020年相比，有非常明显的分化趋势。一方面，物业股板块估值虽在调整，但整体仍跑赢大盘；另一方面，对房企而言，物业是目前最看得见、抓得住的细分增长赛道之一，不少物企的市值与市场期望已经超过了地产母公司。可以说，不管是股价表现或者是市盈率表现，背后的逻辑都是，市场对物业股的期望与估值正在趋于理性。中信证券近期研报指出，当前披... 阅读全文

360次浏览 2021-8-18 11:37

关于鸿蒙的争议与质疑，自打其诞生那天便存在了。6月2日晚间，在“大嘴”余承东的宣布下，鸿蒙操作系统HarmonyOS2正式发布。这意味着，华为开始摆脱安卓，终于拥有了自己的操作系统。不过，就在无数“花粉”为之欢呼之时，却不断有吐槽和嘲讽之声传来，魅族前总裁李楠就是其中之一。李楠在社交媒体发文称，... 阅读全文

360次浏览 2021-6-4 15:37

1.中介的核心价值是缩短促成买卖的时间（当然还有服务的品质、房源数量等，但是最核心是看“快”。如果粗略类比“多快好省”的零售法则，中介最核心的价值是快）。2.流动性越差的商品，中介的价值越高。流动性从高到低有证券到房产。证券经纪佣金只能无限趋近于0，而房产中介可以有动辄大于3%，甚至大于5%的佣金率。3.... 阅读全文

360次浏览 2021-8-16 09:56

随着暑假即将到来，欧盟2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗通行证将于7月1日正式上路，允许欧盟居民在成员国间自由旅行，但Delta变异株日益扩散，恐削弱通行证效力。欧盟疫苗通行证可选择纸本或数字两种形式，两者皆以QR码的方式，呈现接种者是否接种过欧盟核可的疫苗、曾经染疫后已康复或近期筛检结果为阴性的资料。目前欧盟核可的有辉瑞（Pfizer）/B... 阅读全文

360次浏览 2021-6-29 18:14

今天参加石头科技股东会，作为个人股东，我还被会上推举为记票人，感触比较多，先分享一下现场照片：本来打算在石头科技会议室召开2020年股东会，但是预约的人太多，就改到公司附近工商公司的2楼大会议室，这个是上楼指引。董事长昌敬和董秘。这一侧是个人股东，但是里面有很多机构的研究员，因为这次机构带的人太多了。这一侧是机构股东，每个机构都带了一帮的研究员……醉了... 阅读全文

360次浏览 2021-5-28 09:17

本轮南下资金持续流出的天数和流出规模在历史上均处于十分靠前的位置，反映出当前市场情绪已经极度悲观，往后会随着短期事件性冲击影响逐渐消退，市场行情会有所好转。2021年7月份以来A股、港股市场指数在全球主要市场指数中表现大幅垫底，而近期港股市场波动加大也使得南下资金持续净流出，截至8月3日，南下资金已连续12个交易日持续净流出港股市场，累计净流出502亿... 阅读全文

360次浏览 2021-8-5 13:13

修炼内心很重要，诸葛亮教育儿子“静以修身，俭以养德”，扁鹊“心乱则百病生，心静则万病患”，老子“水善利万物而不争”。这一点本人真的做的不好，从小就喜动不喜静，现在表面不喜动，身不动不难，但是心理有时候还是难以平静。在工作上，自己有想法还是太主张去推行，在股市上，还是为每天涨跌而心情... 阅读全文

360次浏览 2021-10-20 11:23

核心观点：作为原材料尽数自给自足，全系列产品利润暴涨的低位低价化工股，司尔特2021/2022盈利预测18.3亿元/23.8亿元，对应市盈率PE为2.54/1.90关键看点：一、司尔特今年产销两旺，日发货万吨，预期年利润18.3亿元。其中：各类复合肥和有机肥140万吨，贡献利润5亿元；磷酸一铵90万吨（利润9亿，原材料多数自给）+硫酸115万吨（自用原... 阅读全文

360次浏览 2021-6-9 11:22

半年报预告出来后，撕裂的各家猪企业绩表现再一次把牧原推上造假的漩涡里。今天就聊聊牧原这类自繁自育养殖企业的成本构成。一、能繁母猪的成本分摊。能繁母猪属于生物资产，一年所产生的所有成本大约为6000元左右。PSY在22左右，所对应的断奶仔猪完全成本大约为270～300元。这里还要了解一个规模化养殖企业的概念：产能利用率。牧原的PSY约22左右，一头母猪全... 阅读全文

360次浏览 2021-7-19 11:13

中国平安最近发生了什么事？93买入的人套了，88买入的人套了，76买入的人套了，65买入的人套了，57买入的人套了，50买入的人套了，究竟中国平安还有没有投资价值呢？首先看几个方面：主营没什么大的变化，其实平安这一波的下跌是因为一季度的业绩不及预期，二季度出来后业绩下降的趋势已经没有这么明显了中国平安连续几年改革过程中主动减少代理人，二季度报表的数据已... 阅读全文

360次浏览 2021-9-27 09:33

本月$牛顿定律(P000484)$月报主要内容为雪球路演《消费常青——永不满足的人类需求》文字版总结。今年上半年，大消费行业由过去几年的众人热捧，直接冷落至成为表现最差的板块之一。这其中的原因，有中短期的经济数据表现，有部分消费核心资产的估值过高，有产业变革所导致的威胁（详见《若无深刻洞见，慎投快消品公司》），也有因市场风格与流动性因素所导致的悲观与... 阅读全文

360次浏览 2021-8-10 10:37

今天兴全全球基金的基金经理董承非离职。印象中兴全趋势是一只非常优秀的主动型基金，而基金经理董承非十多年来年化收益保持在两位数以上，是为数不多的优质基金经理之一。实际上根据公开资料，董承非的投资经历要追溯到2007年到2015年的兴全全球视野股票基金，大概九年时间回报为360%;期间2013年10月至今，八年时间管理的兴全趋势投资混合(LOF)回报为32... 阅读全文

360次浏览 2021-10-20 11:30

时间有限直接上干货现在最强板块主线就是储能，而储能的王者秘籍就是：储能＋宁德时代合作商前面大涨的储能两大趋势股永福股份，科士达都是宁德时代的供应商所以资金最近在挖掘低位的储能＋宁德时代。周四挖掘的是300693盛弘股份周五资金又挖掘了301031中熔电气在这里我再挖掘最后一个低位的储能＋宁德时代，下一个40CM以上储能股非他莫属300953裕震科技是宁... 阅读全文

360次浏览 2021-8-2 13:59

上海机场6月24日晚间公告，拟通过发行股份的方式购买机场集团持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道。本次交易完成后，虹桥公司和物流公司将成为上市公司全资子公司，浦东第四跑道将成为上市公司持有的资产。同时，拟募集配套资金。本次交易拟通过注入机场集团所持虹桥机场相关机场业务核心经营性资产及配套盈利能力较好的航空延伸业务，通过上市平台... 阅读全文

360次浏览 2021-6-25 09:50

可以这样简单地理解「第四范式」的业务：「第四范式」之于AI来说，就相当于微软之于PC。经历了2015-2019年的人工智能投资热中，一批AI企业冲出重围，走进资本视野。作为AI技术分类中最成熟的技术之一，专注于计算机视觉的“AI四小龙”（商汤、依图、旷视和云从）的名号已经流传许久，但随着产业周期的流动和2020年全球疫情的影响，... 阅读全文

360次浏览 2021-8-18 13:26