明天，宁德时代就要发布钠离子电池了。所有钠离子电池标的中，最看好浙江医药。浙江医药之所以与钠离子电池挂上钩，是因为其持股浙江钠创40%股份，而浙江钠创和中科海钠是国内目前走在最前沿的拥有钠离子电池技术的两家公司。关于浙江钠创技术实力和产业化进展的分析文章很多，本文从另一角度来分析一下：中科海钠在A股中的相关标的只有华阳股份，但是华阳股份只持有中科海纳不... 阅读全文

289次浏览 2021-7-30 10:40

我从来不认为也没有说过估值不重要，我只是反复强调我自己不会估值，这属于自身能力问题。于是，在近期所谓“估值合理回归”过程中，我的账面资产市值只好付出代价。这一代价是，截止昨（7月28日）收盘（按当天汇率计算），今年（2021年）至今，我的家庭可投资资产缩水-9.02%。要是以农历牛年为计算起点，这一数字为-28.54%！目前4家... 阅读全文

230次浏览 2021-7-30 10:39

我简单归纳几点：1、在某些情况下，集运和散运的部分货物是可以互换的，关键看即时运费成本；2、在某些条件下，散杂货船可以快速改装成集装箱船，虽然目前这种情况还没有普遍看到。有“中国集装箱之父”之称的已故原中海集团总裁李克麟，在90年代末将大批散杂货改装成集装箱船，当时成为行业内一段佳话。网页链接3、从供给端造船业看，某时间段内船厂... 阅读全文

324次浏览 2021-7-30 10:35

说起光伏，很多人都不陌生。特别是“碳达峰碳中和”目标的提出，更是加码了光伏产业的确定性。然而，光伏的大部分环节都属于重资产行业，扩产周期长，很容易出现行业内部的供需格局失衡问题，今明年的硅料“卡脖子”便是典型代表。这也决定了光伏板块的成长性与周期性双重特征，总是在风口浪尖中起起伏伏。纵观过去10年的光伏发... 阅读全文

213次浏览 2021-7-30 10:34

近期电解锰价格暴涨，港股南方锰业股价短短五天已经翻倍不止。找遍A股，只有三峡水利这一个标的。一、业绩估算（1）电解锰三峡水利下属武陵锰业是国内第三大电解锰生产企业。公司前段时间在互动平台回答，自有锰矿、电解锰去年产量8.96万吨。公司电解锰年产能10.6万吨。根据公司半年业绩预告，今年电解锰产销量同比大增。从去年底1万元/吨，涨到现在的2.45万元/吨... 阅读全文

334次浏览 2021-7-30 10:33

去年底到今年初，我因为万科盈利不少，有点飘了。直接的后果，就是万科和平安的仓位买得太重了。而且加仓的时间间隔和加仓的跌幅没有拉开。跌了一两个点，就急着加仓，生怕错过大涨。因为当时受到医药、食品、白酒等报团股翻倍涨的影响，也想当然认为，翻倍涨也会轮到万科和平安上来。犯了想当然的，太过乐观的主观判断错误。通过近期的连续大跌，让我意识到自己的一些问题。也收获... 阅读全文

297次浏览 2021-7-30 10:32

从今日早盘得走势来看，在最恐慌得时候，某队已经出手，就是出手拉银行，目的也是很简单，就是把上证50稳住，因为上证50代表就是指数权重方向，不仅仅代表得是权重方向，更是各个行业龙头和主心骨，只有把上证50稳住了，大盘才能稳。大盘稳住了，市场情绪也就稳住了。从A50期指来看，昨晚就已经开始反弹，而恒生指数也迎来止跌反弹，从资金面来看，北上资金今天又抄了个大... 阅读全文

243次浏览 2021-7-30 10:32

本次急跌始于教培新政，引发市场担忧恐慌，纷纷夺路而逃，人们纷纷卖出，不论价格与价值。$融创中国(01918)$跌到20港币。即使没有此次事件影响，融创也已经跌到25了。原因是什么不清楚，肯定是卖出的人都觉得融创未来日子会越来越难过。融创中国的价格已经远远、远远低于它的内在价值。这个价格实际上只是市场上一批人的非理性看法而已。1.回购很英明！在这种情况下... 阅读全文

299次浏览 2021-7-30 10:31

一、7月回溯随着时间的推进，2021年上半年基金的业绩表现已落槌定音。据Wind统计的数据来看，主动权益基金整体回报率优于沪深300及中证500，但低于创业板指数，平均收益率表现为：股票型基金8.31%，混合型基金7.66%，QDII基金8.70%，债券型基金1.94%，货币型基金1.10%。上半年基金业绩呈现的特征是：分化。根本原因是由于四月份以后A... 阅读全文

273次浏览 2021-7-30 10:30

我一般是很少出手的，即使在各种赛道股满天飞的那段岁月里，也是淡定处之。最近几个月来唯一的一次下注，是在30元，27元一线建仓了双汇发展，总仓5%，在接下来的一年内会择机加到15%。我始终坚信机会是等出来的，机会是给有准备的人出现的。这几个交易日来，泥沙俱下的杀跌，不少质优价不高的票被错杀，让我看到了出手的机会。初步选定了3个票，都属于基本面的右侧，技术... 阅读全文

261次浏览 2021-7-30 10:29

昨天有一个雪友和我私信，我看了之后还挺感动的。他说他自己在美年大健康医疗工作很多年，也不炒股，上来雪球是为了给自己家的股票打气。他说，现在的美年真的很好。以前几年他在医疗岗位，总是觉得市场和销售比较受重视，自己的要求就是做好本份。现在俞总要求把医疗服务质量放在第一位的位置，他觉得信心十足。现在美年所有的片子，他说他所在区域是北京，都要求医生双审，双审意... 阅读全文

221次浏览 2021-7-30 10:28

狼吃羊讲道理吗？不讲，讲的是实力！吃你肉、长我肉、你死我活，就是最大的道理，镰刀割韭菜也是一样的道理。所以都知道老美不讲理，为什么还不敢不跟它走，因为怕挨打。都知道公司小人坏，为什么不敢得罪，因为小人总是得志成为你的上司。都知道赛道股泡沫，为什么还追高，因为它涨。你非不服较劲，除非股息高到你够吃够喝，而且还不能有融资，否则无论多低估、多有投资价值，它也... 阅读全文

232次浏览 2021-7-30 10:27

近日，有人大代表建言，零售价3000元的白酒与10元米酒同征0.5元/斤消费税不妥，引发市场热议。广东省财政厅发函回应称，已反馈了有关意见，其中包括建议按白酒不同度数设定不同比例税率或取消从量定额等，将继续跟进消费税法立法情况，积极向中央建言献策。白酒消费税的两次重大调整加剧了白酒行业的强弱分化我国现行的消费税法规对白酒消费税实行从价定率和从量定额复合... 阅读全文

329次浏览 2021-7-30 10:25

我很尊重的一位老大哥是这样描述他的投资体系的，看长期、配置和动态平衡。这里面，看长期是选股和持股的标准，也是他投资体系的根本。我非常赞同老哥的观点，我们投资于当下，获利则来自于未来，赚取的是企业成长的钱。或者说一笔投资的成败只取决于一个因素，是否以合理或低估的价格买入了优秀企业。我在今年的7月12日，以《牧原的过去、现在和未来》为题，小范围的做了一次分... 阅读全文

260次浏览 2021-7-30 10:18

哪里跌倒哪里爬起来。今天报仇雪恨，老汉股市三十多年，持仓首次实现当天全部涨幅10％以上。其中四会富仕和新风光收获两个20Cm！江特电机，$科沃斯(SH603486)$$三安光电(SH600703)$三只股票收获涨停板！$沃森生物(SZ300142)$14.36％，胜宏科技11.48％。广东骏亚稍差7.61％。前几天把仓位清空时，只有科沃斯被套-18％，... 阅读全文

267次浏览 2021-7-30 10:17