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北经理 股票
成都 实名认证 从业7年知无不言行业top
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  • 煤炭的周期性正在弱化,不关注或是“错误”决定
    相比热门赛道,笔者更关心煤炭板块的低估价值,甚至认为煤炭板块目前的机会和2013年~2014年白酒龙头的机会有一定的相似性。比如,煤炭未来几年都是供给不足的,当前走高的煤价可能是未来几年的中枢。市场担心的能源替代效应和煤炭周期性,实际也是想当然的,是错的。这就像2013年市场担心“限制三公消费”会导致酒企一蹶不振的想法类似。现在... 阅读全文

    142次浏览 2021-8-6 10:54

  • 今天下午空仓了!
    空仓以后才感到好轻松!想想自己这次为什么会持仓时间这么久?大起又大落,感到有点好笑,也有点无奈。很多时候,一些投资的感悟只有在空仓或亏损的时候才会领悟,比如这次:为什么形态上出现这么多的止盈机会,而我却迟迟不肯减仓!渐渐有点明白那些所谓的“价值投资者”或者小散们,为什么会死活不肯止盈或止损?!。比如银行地产保险等三傻最近的行情太... 阅读全文

    143次浏览 2021-8-6 10:44

  • 阿里走上沃尔玛的老路
    8月3日阿里巴巴-SW(HK:09988)披露最新一期季报,收入2057.4亿元,同比增长34%。而若不考虑合并高鑫零售的影响,收入为1873.1亿元,同比增长为22%。阿里的业务正变得越来越重,表现在中国商业零售里的“其它”,即主要的直营业务——高鑫零售、天猫超市、盒马、进口直营和银泰百货等——占比已从去年的20%提升到今年的... 阅读全文

    113次浏览 2021-8-6 10:44

  • BYD刀片电池供应链梳理
    注意:信息更新于2020/10/13目前刀片电池pack后成本5毛/wh,电芯成本3毛5多点,70%的良率。这个成本较宁德的CTP版铁锂便宜10%(宁德成本约5毛5)。后期良率还会爬升,90%可能有难度。一、磷酸铁锂正极:主要是自产占50%,湖南YH30%,WR20%。二、负极:比亚迪整体上人造和天然占比是7:3,乘用车用人造多些,商用车储能天然多一些... 阅读全文

    170次浏览 2021-8-6 10:43

  • 《比亚迪火力全开,总市值追赶贵州茅台》
    作为比亚迪铁杆,看着它从60到270,从270到140,又从140到现在的300。浮浮沉沉,却未曾改变心中的信念和持续攀登的股价。当比亚迪股价60-80、80-200时,哪怕到了现在300,我都还是一直强调,比亚迪任何时候进入都不会晚,这只股票不言顶,没有顶。《试驾比亚迪若干感悟》除了研读各类期刊、书籍、资讯等,当我第一次试驾比亚迪新能源汽车时(唐、汉... 阅读全文

    185次浏览 2021-8-6 10:43

  • 中芯中报业绩点评:超预期,高盈利周期的开始
    今天下午(8月5日)趁着$中芯国际(SH688981)$要发业绩,做了一波Q2的业绩预测 #财报大炼金#  ,现在业绩出炉了,结果对比如下:晶圆收入预测82亿,实际80亿;预测净利润30亿(15亿+卖中芯长电股权15亿),实际44亿;预测毛利率29.18%,实际29.69%;说明一下:我的模型是中国会计准则,中芯在香港披露的是国际会计准则,存货减值损益... 阅读全文

    110次浏览 2021-8-6 10:42

  • 特斯拉的订单 宁德时代与钠离子电池
    1、特斯拉、大众这样的公司是不允许单一电池供应商占比超过50%的,特斯拉已经确定未来磷酸铁锂要占2/3,如果宁德独供,那就是67%的份额了,那么找磷酸铁锂的二供、三供就顺理成章了,磷酸铁锂作为一款中国特色的产品,供应商就国内这几家,包括前段时间爆出来的亿纬锂能,这次的比亚迪,都有很大可能进入,但是说刀片电池进入可能想多了,除非特斯拉为了你重新设计一下底... 阅读全文

    131次浏览 2021-8-6 10:41

  • 跳出猪圈看市场
    最近一个很显著的现象,就是行业政策密集出台,带来整个资本市场的剧震。被点名的行业可以肯定的说,新资金不会进,老资金只能自救。新能源、光伏、芯片等行业受政策鼓励资金流入明显。从资金的性质分析。一是真正流入实体的资金;二是资本市场的炒作资金。两个概念。实体经济的崛起才是一国的希望。从资本市场资金分析。新光芯整个行业板块上涨不是坏事,资金总是流动的,如水一样... 阅读全文

    123次浏览 2021-8-6 10:41

  • 这个市场怎么了?都疯了!
    市场远离炒作坚守价值的基金已经所剩无几了,还要逼着他们去炒热门股追高接盘?非得去抱团炒作,去赌百倍估值的股票会继续涨?纵观全球股票历史,哪一次的炒作高估值热门股最后有好下场?哪一次不是以崩盘暴跌收场?荷兰郁金香当初炒的疯狂不?结果呢?2000年网络科技股泡沫呢?最后结果咋样?2015年之前创业板市梦率了解过吗?结果大跌了几年?很多当初的最牛的大牛股到现... 阅读全文

    178次浏览 2021-8-6 10:40

  • 一个打折买基金的方法 你可能还不知道
    根据中基协2021年6月公布的数据看,全市场共有8320只基金,其中开放式基金7207只、封闭式基金1113只。开放式基金,我们接触比较多,就是平时我们在基金各个销售渠道买卖的基金。封闭式基金,包含申报为封闭运作和定期开放的基金。封闭式基金募集完成后,就不能再接收投资者的买卖交易。也就是说封闭式基金的份额是固定的,那投资者想卖出怎么办?于是想了一个办法... 阅读全文

    208次浏览 2021-8-6 10:33

  • 汤臣倍健2021q2快评
    叫大家不用担心,2季度稳当,一些朋友还是担心收入负增长,爬虫数据有一定参考性,但是仅仅反映公司一部分口径的数据,而且不一定准,肯定还是得以公司披露为准,618公司已经说了其实,2季度的收入披露后还是很不错的,特别是相比最近消费股集体拉稀的局面。尽管消费环境终端可能面临一些困难,但是小汤依然是战斗机,食品饮料yyds。机会挑战永远都有,不是只有小汤有,未... 阅读全文

    163次浏览 2021-8-6 10:33

  • 8月之后,专攻业绩方向
    市场特征:1:市场尽显疲态2:高位主流股大阴+大阳,再加大阴线,但是依然处在横盘区域,新高动能下降,大部分都是出货特征了3:马上面临半年报集中公布,意味着每天跌幅榜都有大阴线股出现,亏钱效应到来,很多选手上半年赚的钱,在八月底弄不对节奏再踩几个半年报的雷,基本一年白搞。敲黑板提示三遍!!!4:创业板20CM热了一阵子了,接下来将是10CM+阴线逐步到来... 阅读全文

    170次浏览 2021-8-6 10:32

  • 时代的激流,历史的注脚
    1.“全球统一税率”会带来海权和陆权企业之间的“注册地再平衡”。2.再平衡的过程中,需要懂政策懂公司的New Close Money,其余的Money“打扫干净屋子再请客”的逻辑下,自然先跌为敬。3.初心:用资本主义实现社会主义。4.分配方式:兜底责任险,CSR反推。公平优先,兼顾... 阅读全文

    265次浏览 2021-8-6 10:31

  • 我认为最疯狂得时候是什么情况
    都说现在得新能源疯狂,我说说我看到得疯狂。我只经历过2015年得疯狂, 当时最牛逼得几个方向:互联网金融,智能制造4.0,互联网,沾这几个题材得都是疯涨,有公司在这些个方向上相对业务过硬一点得,那怎么也得几十倍涨幅吧(小公司几十倍,大点得公司10倍左右),整个市场就是这个情况。然后我当时买了一个股叫智云股份,停牌重组了,是智能制造题材得,我心里美滋滋,... 阅读全文

    234次浏览 2021-8-6 10:28

  • 永远以现在为起点去考虑事情第二季——写在中丐踩屎之后
    想不到上年刚写完的标题这么快今年又可以用得上了,上年踩雷瑞幸今年踩雷中丐,我哪是来投资的啊我简直就是来排雷的嘛!希望明年千万不要出第三季了,要不我怕到时我已经没资格再和列位同台竞技。冷嘲热讽完当局出气之后是该想想之后的安排了,真的要第二次感谢刘编当时带给我的这个思维方式(尽管他也非特意写给谁,只是随手写出的一番话),永远以现在为起点去考虑事情,否则自己... 阅读全文

    157次浏览 2021-8-6 10:28

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