说明一下：不算是马上炮，只是写文章太费时间，$华微电子(SH600360)$ 是在周二（8月10日）调到我的雪球组合，已经在8月10日和8月13日分别写了帖子说明逻辑和要点，应该算是粉丝的福利。思路来自@梦里过路人 和 @平凡的股票 ，核心逻辑是二季度业绩反转，我估计4000万左右，不过得到8月31号才能验证。我对东北公司保持警惕，Q1提价的背景下，毛... 阅读全文

234次浏览 2021-8-17 11:52

8月9日至8月13日新一周，一周股市行情震荡上行，上证指数一周累计上涨1.68%至3516点，沪深300一周累计上涨0.50%至4946点。从一周行业走势看，多数行业一周内呈上行趋势，银行、房地产、采掘和钢铁这四个行业一周涨幅领先，分别上涨5.20%、5.15%、6.03%、6.19%。基金方面，金融地产行业基金表现最优，平均收益率达4.69%。1图瞰... 阅读全文

246次浏览 2021-8-17 11:51

日前，上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好品牌管理公司创始人林文钦（昵称“萌剑客”），驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能（NOP领航状态）后，在沈海高速涵江段发生交通事故，不幸逝世，终年31岁。8月16日上午，红星资本局从林文钦治丧小组成员郑先生处获悉，案件调查有了最新进展。郑先生指出，关于蔚来技术人员... 阅读全文

304次浏览 2021-8-17 11:50

1 新能源汽车东风已至 ， 功率半导体乘风而起1.1、 全球新能源汽车销量快速增长，渗透率不断提升随着全球环保政策日益趋严、能源结构改善要求日益迫切，各国纷纷制定新能源汽车的发展规划，以纯电、油电混合为主要动力形式的新能源汽车进入快速发展期，汽车电动化为大势所趋。根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源技术路线图2.0》，到2025年我国新能源汽车在新... 阅读全文

506次浏览 2021-8-17 11:49

最新宏观数据都出来了。社零、投资、出口、工业增加值，全低于预期。尤其社零，自由落体一样滑落，季调后的数据是过去十年的新低——唯一的经济学解释是，基于财富预期的购买力，在非正常、快速地消融。投资、进出口数据都存在涂脂抹粉的可能，消费不会。消费是经济最诚实的底色。说实话，我想到过数据会不好，但也实在没想到会这么不好。鉴于去年基数效应，以及中美宏观错配下半年... 阅读全文

263次浏览 2021-8-17 11:48

前两天，晒了一下自己的资产配置，没想到那么多人关注，有人说我炫耀，有人说这么点儿资产还出来显摆。其实，我只是记录一下自己目前的资产配置情况和准备要做的资产配置，留一份记录，以备多年后重新审视现在的决策。大家说的没错，我有这样的积累，很大部分原因是父母给予的基础。如果不是父母一路打拼，从农村到城市，在改革开放洪流中奋斗，也没有我现在的从容。但如今，父母退... 阅读全文

214次浏览 2021-8-17 11:48

昨晚吃瓜文发出去后，很多网友留言说应该关注女方是受害者，而不是计较那些不合理的地方。所以受害者就可以对公众撒谎来带节奏，就可以做伪证构陷他人吗？对比警方的通报，阿里女之前广为流传的控诉贴里，关于济南部分的情况描述有一半以上的细节都在撒谎。这已经不是受害人完不完美的问题，这就是个满嘴胡话的骗子，她这么做会浪费公众的正义感和同情心，这种事再来几次，以后就算... 阅读全文

275次浏览 2021-8-17 11:47

看了几天土拍新规的网传，才敢动笔。刚刚的消息，上海、福州也延期了。在第二轮大规模土地集中出让推延的城市里，又加入了两个，累计已经涉及180多宗土地。可以说，之前土拍“两集中”试点的22个城市，都会延期。原因也已经确认了，就是土拍规则要变，是个紧急要求，所以各地都开始调整。今天看到的新闻，“21世纪经济报道记者从多个信... 阅读全文

197次浏览 2021-8-17 11:46

近日，李大霄罕见“看空”，提示重大风险！牛市要结束了吗？李大霄老师我们并不陌生了，是A股市场的一股清流，也是一个坚定长期看多的分析师。但是近日，我们却发现李大霄老师罕见“看空”，多次提示市场存在局部的重大风险，那么，这是不是意味着大牛市要结束了呢？我们先来看下李大霄老师的观点，并且结合观点总结出李大霄老师... 阅读全文

211次浏览 2021-8-17 11:45

今天有不少调仓操作，记录一下：卖出大部分$湖南黄金(SZ002155)$ 仓位，本来是计划卖出小部分，卖顺手了就一发不可收拾。应该说湖南黄金长线才刚刚开始，之所以卖出一方面是短期涨太快了，另一方面，这次起来是液态金属电池概念。最近新能源已经开始调整了，适当回避一下，如果有调整到十块左右的机会再买回来。毕竟长线看好黄金葛和锑价的上涨。加仓不少$成都银行(... 阅读全文

178次浏览 2021-8-17 11:44

     我继续在医药，消费板块忐忑持有核心资产,做多中国。         “医药女神”、中欧明星基金经理葛兰管理的基金，在二季度增持了美迪西，欧普康视，普利制药三只股票。新进药石科技，伟思医疗，贝泰妮三只。这六位嫩模有没有让你心动的？自己除了继续忐忑持有欧普，只对贝泰妮有一丁点兴趣。         其实爱尔，通策，欧普，泰... 阅读全文

115次浏览 2021-8-17 11:43

周末等了许久，并没有什么大不了的事件披露。集合了下资讯，大概就是演习很宏大，有些新装备，小本又去参拜搞事了，阿汗火力猛等。但是应该不足以事件驱动刺激军工太大。所以事件驱动方面可以视为，中性偏好，至少没利空，只能这样看。资金面方面，机构追高意愿不足，较为谨慎，比如从中兵红箭龙虎榜可以看出这点。而港资方面，则发现周五军工多数股以净买入为主，尤其在周五整个市... 阅读全文

204次浏览 2021-8-17 11:43

 长春高新中报出来了，首先说一下大概的印象：业绩没有任何问题，继续保持高增长。基本面没有变，亮点很多，变的只是人心。下面我们来好好解读一下这份中报。老规矩，叶秋把财报解读分为三个步骤：1、关键要素的解读：经营业务与战略、企业的护城河、企业的经营计划、行业的展望以及经营风险评估，这部分属于定性分析。2、核心数据的解读：关键财务指标和运营指标的变化与原因，... 阅读全文

211次浏览 2021-8-17 11:42

说起军工，我们得先了解几个背景，可以分短期、中期、长期三个视角来看待军工的预期。1、中共关于国防建设的4个重要时间节点 顺着时间窗口来看：短期，2021年是“十四五”开局之年。2021年3月《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》发布，有两个重点：一个是军备列装换代加速，一个是关键技术的研发突破。中期，2027年实现... 阅读全文

291次浏览 2021-8-17 11:41

第一层境界：初入股市，雄心勃勃,激情满满；第二层境界：痴迷于每天买卖,对专家的话深信不疑；第三层境界：慢慢感觉钱没有那么好挣,亏多赚少，专家的话也没有那么管用,于是开始学习一些指标，学着分析公司的基本面,但到后面发现，业绩好的,都不怎么涨，出了利好的都是套人,开始怀疑价值投资；第四层境界：开始从新股民进化成为韭菜，开始分析各种技术指标,研究k线，月线等... 阅读全文

161次浏览 2021-8-17 11:40