招商轮船是我从2019年开始就不断操作的一只股票，中间爱过恨过，但是对于它的关注却从未停止。今天招商轮船的半年报正式发布，说实话，我是觉得超预期的，虽然同比去年利润大幅下降68%，但是细细看来，亮点非常多。一、业务概述招商轮船主营有三块：油轮运输，干散货运输和滚装船运输。其中：油轮船队实现营业收入19.43亿元(一季度10.13亿，二季度9.30亿)，... 阅读全文

418次浏览 2021-8-26 13:23

1、科研人员7878人，研发支出28亿，仅研发材料支出就9.4个亿。2、毛利率比去年还提高了0.1个百分点，在原材料这么大涨的情况下。储能、海外业务毛利都高。3、持有的那些上市公司的股票，并没有划入交易性金融资产，而是长期股权投资，上半年这些公司股价的上涨没有计入收入（如果计入，仅一个先导就几十亿），确实是宁德的风格。4、经营净现金流257亿，净增占用... 阅读全文

352次浏览 2021-8-26 13:22

以前表达过很多次，宁德的好就是在于走正道，走大道，在业绩方面从来不上蹿下跳。其实目前股市的业绩报表时间是严重滞后的，就比如中报来说吧，企业3月末基本就能预测出来了，这个从一些其他公司的业绩提前预测也能看出来，但是你要是看报表就是要8月末，整整差了5个月的信息量，信息不对等就没法判断。而宁德的业绩一直和出货相符，还特别稳定，没有乱七八糟的事情。这次的季报... 阅读全文

400次浏览 2021-8-26 13:22

Wind风控日报数据显示，8月25日晚间，宁德时代中报显示：前十大股东中有四个在二季度减持，其中高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易所）减持约800万股。深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙）分别减持1145.2万股、1063万股、163.44万股。按照... 阅读全文

361次浏览 2021-8-26 13:21

要说近期市场上的yyds，工业硅——有机硅产业链当仁不让，随着价格不断突破历史新高，地球上最不稀缺的元素一举封神，究其根源，供需两方面的因素皆有，供给侧：碳中和的基本国策限制了产能的大幅扩张，需求侧：下游硅料、硅片、有机硅乘着光伏、新能源的东风需求爆表，当巨大弹性的需求曲线遇上刚性的供给曲线，价格一柱擎天自然不奇怪了，其实今年以来能源金属、磷化工的大行... 阅读全文

368次浏览 2021-8-26 13:21

K026交易其实质价值已经明显高于百济引进的ZW25：地区限制在中华区，适应症限制为两个，更高的首付款（百济是ZW25+ZW49，4000万美金，亚太地区除日本）以及更高的抽成比。协议中，石药不仅需要完全负担KN026后续三期研发费用，甚至包括部分KN046费用（但不拥有任何权益）。这个交易完美达成了我认为的中国实质上的第一代领军biotech 研发企... 阅读全文

349次浏览 2021-8-26 13:20

两个意料之中，两个意料之外。意料之中————半年报落在预告区间；三季报预告区间和二季度预告区间差不多。意料之外————前两年回购股权激励后的剩余股份注销；半年中期分红30亿。1、分众历年预告都很准，至今没看到严重脱靶的情况，所以半年报29亿落在预告区间内也是意料之中的事。之前有很多人去数广告数量来意淫二季度利润超预期，那都是没仔细啃过前几年分众财报的。... 阅读全文

340次浏览 2021-8-26 13:20

1、这两天我回顾了2015年股灾后，市场进入大家公认的价值投资阶段后，股市这六年炒作的所有板块和热点以及整个股市形势，今天提出一个我的最新思考结果，这个结果可能对未来中国股市三五年走向，具有非常重要的参考意义，也对我们网友未来参与什么板块，可能具有重要的理论指导作用。 2、股市，目前已经成为欧美国家引领未来企业发展的第一重要因素。中国股市成立之前，我国... 阅读全文

409次浏览 2021-8-26 13:18

今天中国船舶涨停了，是8月份的第二个涨停，此前发贴中国船舶一年内大概率翻倍！随后一直跟踪，准备等一个右侧的交易机会，预判在四季度或者明年一季度启动。没想到8月5日那天突然涨停了，我觉得右侧的交易点等到了，直接打板进了一部分仓位。随后船舶走的要比我预期的强势，尽管经常冲高被压下来，收了好几根上影线，但是随着时间推移，一根根小阳线慢慢把上影线都反包了，直到... 阅读全文

343次浏览 2021-8-26 13:18

上篇文章我们简单介绍了一下中概股的前世今生以及近期中概股调整的主要原因，概括起来就是：反垄断监管、重视公平反对内卷、“双减”政策影响、鼓励科技创新而不是所谓的“商业模式”创新、为“三孩生育政策”营造良好空间、保护国家数据安全和客户隐私。今天我们就来看看具体可投中概股的基金，来看看，... 阅读全文

738次浏览 2021-8-26 13:17

随着 $新安股份(SH600596)$  、兴发集团今天的双双涨停，我们的盈利分别来到了70%+，40%+。月底了，老穆会对月初长文《8月抓几只翻倍牛股》网页链接中提到的个股进行一个整体复盘。还没看过的，先过去瞅瞅。新安、兴发比较典型，这里先单独开一篇，我们聊聊关于选股，关于买入，关于如何持股。已经未雨绸缪一下，最终怎么卖出。首先是选股篇。新安股份、兴... 阅读全文

340次浏览 2021-8-26 13:16

略微解读一下2021 上半年财报。总体评价Q2总收入878亿（同比增长64%，环比增长14%）继续历史新高。主要还是手机+IoT+互联网三轴发展，跟Q1之前单靠手机拖动的趋势完全不可同日而语。Q2期间利润82.63亿（同比增长83.91%，环比增长6.1%）；历史次高。仅仅低于因为疫情放水导致资产价格大涨的2020-Q4。按照今天收盘价格计算，半年报的... 阅读全文

411次浏览 2021-8-26 13:15

根据盛弘股份5月12日网上业绩说明会，公司目前现有的产能在第一季度时，已经是满仓满销，而盛弘惠州工业园区在21年下半年才正式投产，受产能所限，故预计盛弘股份半年报相对于一季度不会有非常明显的增长。第一季度储能业务——新能源电能变换设备事业部实现销售收入约4148万元,同比增长215.45%，拍脑袋二季度的储能业务给5000万元的营收，环比增长20%，同... 阅读全文

362次浏览 2021-8-26 13:14

刚刚3.5万亿美元又获得众议院通过，加上此前的1万亿美元，将获得4.5万亿美元的巨额资金。在美债已经达到了28.5万亿美元的情况下，还要放水4.5万亿美元！根据媒体消息当地时间8月24日，众议院以220-212的投票结果，通过了3.5万亿美元预算蓝图，同时承诺在9月底前对1万亿美元的两党基础设施法案进行最终投票，这意味着可能再获得4.5万亿美元的巨额资... 阅读全文

392次浏览 2021-8-26 11:42

第一次关注比亚迪是在2016年。跟朋友去滴水湖玩，在沿着湖边走的时候，远远看到有两辆SUV，一辆很惊艳，另一辆一般。我当时的第一个念头是“进口车就是好看，比国产车强太多了，哈哈哈”。但是，当走进看的时候发现，那辆“进口车”是比亚迪唐，另一辆是进口车。从那个时候开始，我完全改变了对国产车的看法。并且，开始留... 阅读全文

383次浏览 2021-8-26 11:41