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  • 银 轮股份 (002126)——二季度延续高增长,维持盈利预测
    银轮股份(002126)——二季度延续高增长,维持盈利预测单季业绩增长59%,符合市场预期。14年二季度公司实现销售收入6.36亿元,同比增长27.4%,环比增长12.5%,实现归属母公司净利润为0.43亿元,相比去年同期增长58.6%,环比增长8.7%,实现每股收益0.13元,符合市场预期;14年上半年公司收入达到12亿元,同... 阅读全文

    460次浏览 2015-1-11 22:12

  • 龙头公司投资价值凸显,转型类公司需要精选
    龙头公司投资价值凸显,转型类公司需要精选——2014下半年电力设备行业投资策略国内电力改革预期渐强,改革有望加速设备行业整合。我们讨论一种可能方案,如果输配分离,势必对短期电网投资造成影响,与此同时,下半年起保增长任务艰巨,电网投资按照年初制定计划完成同样压力重大。正负影响抵消后,我们建议关注长期影... 阅读全文

    593次浏览 2015-1-11 22:11

  • 海宁皮城 (002344)——一次性收益确认减少导致中报业绩低于预期
    海宁皮城(002344)——一次性收益确认减少导致中报业绩低于预期14H1业绩低于预期。公司发布半年度业绩快报,实现收入14.18亿,同比下降16.31%;营业利润8.01亿,同比增长0.13%;归属于上市公司股东净利润5.99亿,同比增长2.26%;EPS为0.535元,低于预期。加权平均ROE为14.58%,较去年同期减少3.85个百分点... 阅读全文

    472次浏览 2015-1-11 22:11

  • 泸州老窖 (000568)——拐点已现,积极买入
    泸州老窖(000568)——拐点已现,积极买入 投资评级与估值:上调盈利预测,上调评级至“买入”。我们预计2014-2016年每股收益为1.64、2.07、2.51元,上调幅度分别为3%、16%与17%(原预测为1.59、1.78与2.15元),对应目前股价PE分别为11.5倍、9倍、7.5倍。公司目前正处于重大转折期,我们看好未来.... 阅读全文

    522次浏览 2015-1-11 22:08

  • 天康生物 (002100)—— 饲料业务结构优化,动物疫苗核心品种放量,维持“增持”评级
    天康生物(002100)——饲料业务结构优化,动物疫苗核心品种放量,维持“增持”评级公司公布42014 年中报业绩快报,盈利增速符合预期:报告期内,公司实现销售收入17.31万元,较上年同期增长0.58%,实现利润总额8871万元,较上年同期增长19.24%,实现归属于母公司净利润8231万元,较上年同期增长16.74%,... 阅读全文

    473次浏览 2015-1-11 22:06

  • 万邦达 (300055)——工程收入下降致中报低预期 下调盈利预测
    万邦达(300055)——工程收入下降致中报低预期下调盈利预测公司14年上半年实现EPS0.26元,YoY-8.76%,低于申万预期0.31元/股。根据中报,公司14H1实现营业收入3.32亿元,同比下滑6.8%,营业成本2.46亿元,同比下滑6.2%,归属于上市公司净利润0.59亿元。其中,二季度单季实现营业收入2.06亿元,同比... 阅读全文

    546次浏览 2015-1-11 22:06

  • 中国玻纤 (600176)——中报业绩超预期,玻纤景气复苏方兴未艾
    中国玻纤(600176)——中报业绩超预期,玻纤景气复苏方兴未艾 7月29日晚,公司公布业绩预增公告,14年上半年业绩同比增长50%以上。以1H13公司实现归属母公司净利润8136万元计算,1H14公司实现归属母公司净利润1.22亿元以上(EPS0.14元以上,超申万化工预测的0.09元,预计14Q2销量明显超预期),其... 阅读全文

    761次浏览 2015-1-11 22:05

  • 华策影视 (300133)——14H1 业绩同比增长 55.6%符合预期, 《小时代 3》表现继续抢眼
    华策影视(300133)——14H1业绩同比增长55.6%符合预期,《小时代3》表现继续抢眼 华策影视11441H1 业绩同比增长 55.6%%符合预期。华策影视14H1实现营业收入7.7亿元、营业成本4.0亿元,分别同比增长72.2%、72.7%,其中14Q2营业收入与营业成本分别为5.4亿、3.... 阅读全文

    469次浏览 2015-1-11 22:05

  • 光大证券 (601788)——“816 事件”影响将逐步消除,公司估值将修复 20-30%
    光大证券(601788)——“816事件”影响将逐步消除,公司估值将修复20-30%2014H公司营业收入同比减少20%降,净利润同比下降53%,符合预期。2014H公司实现营业收入19.22亿元,同比下降20%;归属上市公司股东净利润3.81亿元,同比下降53%;归属于上市公司股东的净资产235亿元,同比增加2.86%,加权ROE为1.66%,... 阅读全文

    759次浏览 2015-1-11 22:04

  • 友阿股份 (002277)——消费低迷致业绩下滑,O2O 转型助力长期发展
    友阿股份(002277)——消费低迷致业绩下滑,O2O转型助力长期发展 中报业绩低于预期。公司14H1实现收入31.10亿,同比下降3.84%;实现归母净利润2.70亿,同比下降9.80%;实现扣非归母净利润2.66亿,同比下降10.28%;半年度EPS为0.4808元,加权平均ROE为9.66%,较去年同期减少2.81个百分点。低于... 阅读全文

    808次浏览 2015-1-11 22:04

  • 银河电子 (002519)——转型典范涉足军工,强强联手转型升级
    银河电子(002519)——转型典范涉足军工,强强联手转型升级投资评级与估值。收购同智机电优质资产,银河电子业绩增厚。收购完成后,我们预测公司2014、2015、2016年净利润分别为2.18亿、2.68亿、3.31亿,其中银河电子数字机顶盒等业务贡献1.18亿、1.30亿、1.43亿;智能枪弹柜业务贡献0.07亿、0.12亿、0.21亿... 阅读全文

    576次浏览 2015-1-11 22:03

  • 万邦达 (300055)——抢注工业水处理千亿盛宴 转型环保平台公司 上调评级至“买入”
    万邦达(300055)——抢注工业水处理千亿盛宴转型环保平台公司上调评级至“买入”《水污染防治行动计划》有望出台,将启动工业水处理投资盛宴。预计未来5年工业水改造运营年均规模有望达千亿。 考虑新型煤化工崛起,按统计新型煤化工重大项目投资6500亿元算,预计新增水处理订单近200亿,外加石化大体量订单仍... 阅读全文

    587次浏览 2015-1-11 22:03

  • 上海绿新 (002565)——合作开展香精香料业务,布局电子烟核心部件
    上海绿新(002565)——合作开展香精香料业务,布局电子烟核心部件事件:公司公告控股子公司上海绿馨与RUITAITECHNOLOGY签订《合作协议》,拟成立“深圳佳品健怡科技有限公司”,注册资本3000万元,公司占比60%,对方占比40%。双方通过各自拥有的资源、品牌、渠道、技术平台、制造平台等,通过设立健怡公司,共同... 阅读全文

    499次浏览 2015-1-11 22:02

  • 全通教育 (300359)——全面进军教育大省山东, “用户基数+增值服务”呈“T 型模式”扩张
    全通教育(300359)——全面进军教育大省山东,“用户基数+增值服务”呈“T型模式”扩张 入选中国移动山东公司“在线教育”平台合作伙伴,加速区域扩张。2014年7月31日,中国移动采购与招标网披露“中国移动山东公司2014年省级“在线教育”平台合作伙伴采购项目中选候选人公示”,公司在八个标段中入选四个... 阅读全文

    647次浏览 2015-1-11 22:02

  • 泸州老窖 (000568)——战略性拐点应高度重视,积极买入
    泸州老窖(000568)——战略性拐点应高度重视,积极买入投资评级与估值:我们于上一篇报告《泸州老窖:拐点已现,积极买入》中上调了老窖盈利预测与评级,预计2014-2016年每股收益为1.64、2.07、2.51元,对应目前股价PE分别为11.8倍、9.3倍、7.7倍。我们认为现在时点的老窖类似于年初的茅台五粮液洋河,市场应高... 阅读全文

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