创业板半年报业绩预告规定相关资讯_叩富问财专题

　　随着基金半年度报告陆续出炉，作为“基金专业买手”，公募FOF的调仓思路展现。　　总体来看，绩优FOF看好并重仓稀土、创新药、科技、黄金等方向，对部分短期涨幅过大的板块执行再平衡策略，还有部分基金经理已经开始左侧布局消费方向，力争精准“卡位”行业拐点。阅读全文

2025-8-30 15:51 232次浏览

【2025年铝半年报】关税政策冲击，关注政策驱动

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　　本期观点：　　展望2025年下半年，关税冲击影响仍有一定不确定性，若国际局势进一步缓和，关注需求端实际运行情况。对于氧化铝来说，供给过剩预期不变，但随着价格持续下行跌至成本线附近，其估值不断走低，进一步下行空间有限，重点关注海外铝土矿变化可能带来的新驱动。对于电解铝来说，供给天花板限制和低库存带来较强的支撑，重点关注国内需求端带来的驱动。氧化铝运行参考区间2600-3300元/吨，电解铝运行参考区间或在18500-21500元... 阅读全文

2025-7-22 17:12 584次浏览

需求端逐步托底价格一2025年棕榈油半年报

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　　观点概述　　回顾2025上半年，棕榈油价格呈逐步走弱态势。其中内略强于外。产地主要交易逻辑在于干旱减产影响褪去叠加棕榈油季节性增产预期而使得产地供应向宽，而棕榈油相对其他植物油高溢价令其在需求端表现逐步萎靡。在产地报价走弱过程中，马盘back结构逐步回归，现实端支撑逐步弱化，价格回落至前期长平台。产地出口价格走低在棕榈油估值下修过程中提供主要动力，国际豆棕差回归至正常水平，主销区对棕榈油进口利润也不断上修。国内二季度棕榈油进口... 阅读全文

2025-7-11 16:15 143次浏览

【钢材半年报】成本下移成潮涌减产之路似重山

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　　【策略观点】　　宏观方面:卢特尼克近期称美中签署贸易休战协议，他补充称，白宫计划近期与10个主要贸易伙伴达成一系列协议。十项协议即将达成，以及伊朗以色列地缘冲突的缓和，宏观情绪有明显改善。长期看，下半年美联储将举行四次议息会议，美国关税政策的实施在很大程度上影响货币政策走向。如果美联储降息兑现且超出市场预期，矿价或迎来修复窗口。国内方面，中美进行日内瓦经贸会谈，宣布暂停部分对等关税90天，贸易战的影响逐渐消退。暂停部分对等关税... 阅读全文

2025-7-3 07:45 137次浏览

【生猪半年报】供给端持续施压季节性反弹可期

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　　自2024年4月起，能繁母猪存栏持续回升，加之生产效率提升，从生产周期推算，2025年下半年理论出栏量呈环比增量，供应整体充足。具体来看，当前气温炎热，大猪消费受制，养殖端前期压栏、二育的大猪猪源出栏积极性较高。虽然在猪价持续低迷下，养殖端缩量挺价，叠加少量二育逢低补栏，标猪供应有所收紧，抵消了部分大猪集中释放的供给压力，但供给端持续施压的状况依然存在。展望下半年，目前养殖端的降重操作，使得三季度上半段，供给压力将进一步释放，... 阅读全文

2025-6-26 07:45 199次浏览

【白糖半年报】宏观转弱，糖价中期有走弱预期

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　　核心观点：中性偏空。伊以冲突带来的宏观大利好推动了很多商品触底反弹，尤其是长期处于跌势的品种，在这轮地缘冲突下更是给了多头的信心，但却没有对国内外糖价造成很大的利多，特别是原糖，并没有涨幅很大，整体还是没有突破通道线上轨。而当下伊以达成停火协议，宏观氛围陡然转弱，在此背景下，内外糖价有很大可能会被动向下，但下方空间在哪儿，可能会锚定配额外加工成本，当然这是个动态变化的过程，如果原糖再次下跌，配额外加工成本就会到5600元/吨以... 阅读全文

2025-6-25 14:29 81次浏览

【2024年白糖半年报】到港压力预期变现实，区间下移

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　　核心观点：　　国际方面，24/25年度巴西产量存在不确定性，4-6月份干燥的天气导致市场担忧巴西糖产量能否达到预期，目前三季度进入生产的高峰期，糖产量前景一方面受甘蔗产量影响，另一方面受制糖比影响，制糖仍占绝对优势，预计糖厂优先制糖，甘蔗产量受制于天气，整体来看巴西新年度产量维持或略减200万吨之内。印度种植面积增加，7月降雨好转，本年度增产预期。泰国增产预期。全球糖市下半年矛盾不大，巴西降幅被印度和泰国增幅抵消，市场不具备大... 阅读全文

2024-7-25 17:11 260次浏览

【棉花半年报】供给稳定+旺季落空郑棉先扬后抑

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2024-07-2509:57:14新浪网摘要：上半年棉花期货先扬后抑，1-2月美棉强势，寒冬刺激棉装消费带动内盘大涨。3月之后风云突变，金三银四落空，进口棉大增，下一年度美棉产量大增，导致内外盘连创阶段新低。美棉逼近70美分/磅，郑棉逼近14300元/吨。从供给端来看，最近两个年度国内棉花实播面积均出现明显下调，导致国内棉花产量出现锐减，不过中国在上半年大幅扩大棉花进口使得棉花供应充沛。从需求端来看，上半年内需恢复速度放缓外需... 阅读全文

2024-7-25 10:37 275次浏览