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1）单位热值价格：按单位热值来看，原油>欧洲天然气>国内煤炭>欧洲煤炭>美国天然气。2）供应端博弈加剧而需求弱化，油品端承压：地缘溢价基本完全回吐。短期来看，OPEC+减产力度弱于市场预期，供应端利多出尽，而需求暂时仍未见起色，油价或仍以偏弱震荡为主，关注冬季需求状况。国内出口配额预期偏低成拖累，供应及库存分化汽油强而柴油弱；海外需求仍疲软，汽柴端震荡偏弱运行。3）短期国内煤价震荡盘整，高库存仍待消化：国内高库存和偏弱的需求依然是... 阅读全文

2023-12-5 14:55 478次浏览

【能源转型&碳中和】交通系统能源转型对大宗商品的影响之一：汽油（下篇）

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汽油篇上篇部分从车用能源特性出发，梳理了汽油替代能源的比较优势、发展进程及比价关系，当前电动汽车在适用性、经济性及环保性等多方面具有绝对优势，电力成为汽油消费在车用能源中的最直接替代品。本文为汽油篇下篇，主要基于全球代表性地区的电动汽车发展进程评估汽油消费的达峰节奏。本篇所指“汽车”为相对广义的概念，包括不同动力来源的小型载客车辆。一、汽车保有量与汽油消费量走势回顾图1：汽车保有量增速与GDP增速对比长期来... 阅读全文

2023-11-29 20:51 570次浏览

【能源转型&碳中和】交通系统能源转型对大宗商品的影响之一：汽油（上篇）

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传统的交通领域燃料主要包括车船用汽柴油、航空用煤油、船用燃料油，在铁路电气化普及之前，煤炭、柴油等化石燃料亦一度成为火车的直接动力来源。电动车以及甲醇、天然气、液化石油气、乙醇、氢气等替代能源汽车在上个世纪就已陆续出现，但仅电动车近年来在低碳驱动的交通系统能源转型下取得了较大规模的推广应用，其他能源车型主要是阶段性在区域性市场占据一席之地。交通系统是石油产品需求端最为重要的领域，我们估算占据了石油需求的65%-75%，新能源进程对... 阅读全文

2023-11-13 16:58 422次浏览

能源转型与碳中和周报：能源品种显分化，油强煤弱气震荡

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欧洲气价仍需跟踪罢工进展，美国气价或震荡偏强：秋季欧洲天然气方面，秋季检修期基本面供需双弱，补库压力较低，目前价上行动能不足，但澳洲罢工影响仍需跟踪，如长期罢工或导致欧亚竞争加剧，支撑气价重心上移；美国天然气方面，高温天气对用气需求支撑将逐步减弱，但外部LNG供应缺口及风暴天气对本土生产的可能影响，或将导致美气价下方支撑加强；中长期随着美国本土消费旺季到来，气价重心或逐步震荡偏强。... 阅读全文

2023-8-14 13:30 294次浏览

能源转型与碳中和周报：夏季用能旺季来临，关注能源供应扰动与需求兑现

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北半球高温来袭提振电力消费，全球气价预期偏强：欧洲天然气方面，欧洲消费量逐步企稳反弹，供应弹性不足弊端已显现，欧洲气价下方支撑增强；7月欧洲部分本土检修结束，缓解供应压力。美国天然气方面，钻机数再降低，而高温带动电力需求增加，供弱需强，短期美气价震荡偏强，未来三个月气温较历史同期更热，电力消费高企将支撑美气价偏高位运行。... 阅读全文

2023-7-3 20:30 364次浏览

能源化工早班车：化工-能源价格企稳，化工未来震荡上行...

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橡胶出现较大反弹。目前供求端的主要变数可能来自于云南的白粉病是否对开割有影响。目前开割拖后，严重程度有待进一步观察。橡胶宜有逆向思维，目前强势之际不宜续跟，等到回落之时再考虑多头入场。阅读全文

2023-3-28 15:15 311次浏览

能源化工早班车：能源-耶伦再提保护存款，俄罗斯称将继...

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原油面临的宏观环境略有改善，耶伦表示美国政府准备在必要时对银行存款采取“更多行动”，市场认为美联储5月停止加息的可能性超过继续加息。宏观风险没有继续发酵将给大宗商品以喘息时机，原油周四收到美联储不会立即填充战略储备的言论影响，小幅下挫，另一方面俄罗斯称将在3月减产，后期还需要看到真实的船运数据市场才会确认3-6月的减产会真实发生，这将是二季度原油供需平衡改变的关键。过去一周仅美国去库，欧亚均累库，原油何时开... 阅读全文

2023-3-24 17:15 264次浏览

能源转型与碳中和2023年二季度策略报告：能源市场供需矛...

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原油——供需弱平衡，衰退预期主导油价震荡探底：1）供应稳中有升：俄油制裁陆续落地，制裁力度相对偏弱，俄油实际减量或为100万桶/日以下，低于此前预期；美国增产相对确定，增产节奏或先慢后快；OPEC+生产政策目前以稳为主，关注后期减产的可能性。2）需求仍然内强于外，当前或仍然偏弱：疫情管控放开后国内出行需求恢复良好，后期增长点或集中于工业需求；衰退背景下海外需求整体偏弱，夏季出行需求或能有所好转。3）宏观风险扩散，油价震荡探底：硅谷... 阅读全文

2023-3-22 17:00 374次浏览