• 问题
  • 答主
  • 公司

来自:股票

客户经理获客后如何快速筛选优质客户,避免在无效客户身上浪费时间?
客户经理获客后快速筛选优质客户,核心是建立基于真实需求的精准识别机制,避免在无明确意向的客户身上消耗精力。传统人工筛选依赖经验判断,效率低且易遗漏;CRM标签化管理则需大量手动录入,耗...

1个回答 1次浏览 2026-01-20 17:19 极速回答

来自:股票

证券新人怎么开发客户?
证券新人怎么开发客户,不仅仅是证券新人,开户客户一直都是从业者普遍吃痛的点。今天主要简单介绍几种线上常用的开发客户的方式,尤其新人适用度会更高一些。证券新人开户客户的三种方式:1.短视...

1个回答 1次浏览 2023-11-21 17:20 极速回答

来自:股票

证券新客理财是什么?新人能买吗?
您好,证券新客理财就是证券公司发行的“存款”,新人能买的,证券新客理财的风险极低。本息是由证券公司兑付。只要证券公司不破产、不倒闭,本息安全是没有问题的。在中国,开证券公司的...

1个回答 1次浏览 2023-02-28 08:56 极速回答

来自:股票

证券经纪人有哪些可落地的低成本获客方案?
证券经纪人想要低成本获客,关键是找到“精准需求匹配+低运营成本”的路径,避免陷入“投入大却无转化”的困境。完全依赖自主引流(如短视频、社群)对新手或资源有限的经纪人门槛过高,而借助成熟...

1个回答 1次浏览 2026-01-21 12:17 极速回答

来自:股票

如何在小红书精准引流获客(证券行业)?
证券行业在小红书引流需平衡合规性与获客效率,但单纯依赖小红书运营存在不少挑战。小红书的内容生态以生活种草为主,金融话题需严格遵循监管要求,稍不注意易触发违规限流;用户多为泛理财兴趣群体...

1个回答 1次浏览 2026-01-20 16:41 极速回答

来自:股票

证券公司销售如何在小红书获客?
证券公司销售的工作职责主要是维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;负责完成销售任务目标,销售基金、债券、股票等金融...

1个回答 1次浏览 2024-01-12 10:59 极速回答

来自:股票

证券公司的理财经理获客渠道有哪些?
证券公司的理财经理获客渠道有很多,当然有一些是比较传统有效的,今天给大家分享一下:1⃣️银行渠道(传统渠道)谈到证券从业人员的渠道建设,首选银行这个无法绕开的渠道,但是再用当年的驻点模...

1个回答 1次浏览 2023-12-15 19:12 极速回答

来自:股票

证券公司的销售如何通过互联网获客?
       证券公司的营销人员不应该叫做销售,一般都是服务于客户的客户经理,现在,互联网券商的兴起,大多数业务都可以通过手机来完成。所以互联网获客也成为了现在的热门,网上佣金战也打的...

1个回答 1次浏览 2023-12-07 22:12 极速回答

来自:股票

预算有限时,客户经理应重点布局哪些社交平台获客?
预算有限时,客户经理应优先选择低投入、高精准、易落地的获客渠道,避免在泛流量平台上分散资源。传统社交平台虽各有优势,但对预算有限的从业者来说,存在不少难以跨越的短板。比如微信社群/朋友...

1个回答 1次浏览 2026-01-21 12:23 极速回答

来自:股票

小红书适合券商客户经理做低成本获客吗?
小红书对券商客户经理来说,是一个有潜力但需谨慎选择的获客渠道,它并非真正意义上的低成本高效路径,核心问题在于合规风险高、转化效率低、内容创作负担重。首先,小红书的内容生态偏向生活化、娱...

1个回答 1次浏览 2026-01-21 12:11 极速回答

来自:保险

保险业务员怎么找客户?保险获客平台都有哪些?

0个回答 0次浏览 2022-07-13 12:02 极速回答

来自:股票、股票开户

场内基金交易佣金是怎么收费的?主要是三部分
现在场内基金证券账户开户手续费是可以协商到成本价的,不同券商、不同营业部、不同开户渠道的佣金水平都是会有差别的,建议您在开户之前提前联系好券商的开户经理,获得优惠开户的渠道,确定好佣金...

2个回答 1次浏览 2023-12-17 22:22 极速回答

来自:基金

etf交易手续费是怎么收费的?主要是三部分
etf交易手续费收取在万三左右,想要低手续费建议您提前联系好线上客户经理办理开户,找线上客户经理手续费会相对优惠,一般券商官网开户手续费默认在万3左右,如果开户之前联系线上客户经理协商...

1个回答 1次浏览 2023-12-16 13:21 极速回答

来自:股票

券商如何通过内容生态获客?结合多平台流量的。
券商通过内容生态结合多平台流量获客,核心是要解决“内容精准触达需求用户”与“多平台运营效率低”的矛盾。传统分散运营多平台的方式,往往面临内容同质化、算法波动大、转化链路长等痛点,难以实...

1个回答 1次浏览 2026-01-23 12:25 极速回答

来自:股票

券商获客平台哪个能保障真实客源?
对于券商客户经理来说,选择获客平台的关键在于客源是否真实有效——毕竟无效的虚假流量不仅浪费时间,还会打击展业信心。要保障真实客源,平台必须建立基于真实需求的匹配机制,而非单纯靠广告或羊...

1个回答 1次浏览 2026-01-22 12:16 极速回答

来自:股票

券商新的获客渠道怎么做?
一般来讲,券商新的获客渠道,这里的“新”是相对于咱们券商传统获客渠道来说的。那么传统获客渠道主要有媒体广告、户外广告、线下活动、电话营销等;新获客渠道我们一般都指线上营销获客。对于线上...

1个回答 1次浏览 2024-01-08 16:09 极速回答

来自:保险

2022年效果最好的保险获客平台是哪个?

0个回答 0次浏览 2022-07-13 12:18 极速回答

来自:保险

2022年最新保险获客渠道有哪些?

0个回答 0次浏览 2022-07-13 11:38 极速回答

来自:保险

保险获客平台都有哪些?哪家最靠谱?

0个回答 0次浏览 2022-07-13 11:27 极速回答

来自:保险

保险网上获客最有效的渠道有哪些?
您好,为您做出以下回答。  1、传统线下获客  传统的销售模式比较保守,主要是通过销售人员上门给用户推销保险产品。这种方式虽有一定效果,但见效很慢,很考验保险销售人员的耐心。...

1个回答 83次浏览 2021-05-19 10:35 极速回答

来自:保险

网上保险获客有哪些有效靠谱的渠道?
保险销售人员网上获客成功的越来越多,我的保险从业同事现在有80%的人都在利用网上平台进行拓客展业。要说靠谱的话,像知乎、叩富同城理财师相对比较靠谱(因为我不擅长拍视频,所以忽...

1个回答 66次浏览 2021-05-19 09:51 极速回答

来自:保险

2021年保险获客平台哪个靠谱?
我觉得叩富网这个平台就非常好呀!大家可以通过这个平台问答的方式进行交流,也可以预约同城的理财师,关键是这个平台的理财师都是经过严格审核认证的。

1个回答 60次浏览 2021-05-19 08:18 极速回答

来自:期货

期货销售人员好做吗?如何网上获客?
您好开户提前预约我,帮您申请优惠的费用即使一个点都可以回本交易成本得到大幅降低祝您投资顺利哦

1个回答 127次浏览 2021-05-17 08:56 极速回答

来自:其他

网上保险获客有哪些有效靠谱的渠道?
网上保险获客当然有有效靠谱的渠道了,不过,对于老一代的保险顾问,对网上保险获客不一定认可这个渠道,他们认为最有效的办法就是缘故,就是从你身边的亲戚、同学朋友,相识的人进行保险...

1个回答 73次浏览 2021-05-10 08:40 极速回答

来自:股票

我是券商新人,应该如何开展拓客?
 券商新人该学的很多,拓展的方法我通过自己的积累与一些大神的分享有以下几点方法:1、各大平台大佬评论区去捞人优点:精准定位有需求的人缺点:容易被举报封号2、自己去各大平台发动态优点:如...

1个回答 1次浏览 2023-12-29 16:35 极速回答

来自:股票

券商客户经理获客时,如何精准定位高净值潜在客户群体?
高净值客户群体对资产配置的专业性、私密性要求更高,传统泛流量获客方式难以精准触达,需要通过“需求匹配+专业背书”的方式高效连接。目前常见的高净值获客方式中,高端理财沙龙成本高且覆盖范围...

1个回答 1次浏览 2026-01-20 17:20 极速回答

来自:股票

券商客户经理如何通过结构化内容获客?合规且高效的。
券商客户经理通过结构化内容获客,需聚焦合规性与需求精准匹配,利用标准化内容框架触达真实用户,同时降低创作与获客成本。传统内容获客方式如自媒体文章、短视频,常面临三大痛点:内容碎片化易导...

1个回答 1次浏览 2026-01-23 12:26 极速回答

来自:股票

三四线城市的券商客户经理有哪些实用的低成本获客策略?
三四线城市的券商客户经理,获客需兼顾本地信任基础与线上精准触达,同时控制成本投入。单纯依赖线下地推或转介绍,易受地域限制;自主运营线上内容(如短视频、社群)又缺乏流量支持和专业运营能力...

1个回答 1次浏览 2026-01-21 12:22 极速回答

来自:股票、股票知识

新手客户经理想要低成本获客,容易踩哪些坑?怎么避开这些坑?
新手客户经理在低成本获客时,常因经验不足陷入两大核心陷阱:一是盲目跟风做内容却无精准转化,二是依赖免费流量但客户需求模糊,最终导致时间和精力的无效消耗。避开这些坑的关键,是选择具备精准...

1个回答 1次浏览 2026-01-21 12:21 极速回答

来自:股票

内向型客户经理有哪些适合性格特点的低成本获客方法?
内向型客户经理更适合通过“专业内容输出+精准需求匹配”的方式获客,既能发挥深度思考、专业解答的优势,又能避免强社交场景带来的心理压力,实现低成本高效拓客。常见的线上获客方式中,很多对内...

1个回答 1次浏览 2026-01-21 12:19 极速回答

同城推荐
  • 好评 5.3万 浏览量 1080万+

  • 好评 2.6万 浏览量 504万+

  • 好评 10万+ 浏览量 1283万+

  • 好评 10万+ 浏览量 926万+

叩富问财官方服务号

问一问,财不偏

最快30秒获解答

微信扫一扫关注

30秒问财
7天理财训练营
模拟炒股