来自：基金
我有2000万，想制定一个长期的理财计划，包括资产配置、风险管理和财富传承等方面，该如何操作？
资深赵老师 _基金
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2025-08-14 17:11
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来自：股票
家族企业面临接班，想逐步将2000万家族资产剥离出来做长远、安全且能传承的独立投资组合，该设立哪种架构？怎么配置最省税又安全？
理财宫老师 _基金
南京 已帮助6.2万+人
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2025-06-12 10:42
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来自：基金
手头有1700万现金，考虑到未来遗产税（虽然国内尚未实施但想提前布局），如何运用保险金信托或其他工具做有效的家族财富传承？
基金程老师 _基金
已帮助6.2万+人
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2025-06-12 10:41
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来自：基金
家族信托能否隔离8000万资产风险？具体操作流程是什么？
资深刘经理 _基金
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2025-06-12 09:57
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来自：基金
家族传承过程中，怎样通过基金投资实现资产的平稳过渡和增值？
资深赵老师 _基金
已帮助4722人
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2025-07-26 15:13
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来自：保险
寿险在家族传承中，面对法律政策变化，有什么应对优势？
首席史红艳 _保险规划师
沈阳 已帮助2096人
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2025-02-28 05:51
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来自：保险
寿险在传承过程中，如何适应不同年龄段家族成员的需求？
首席史红艳 _保险规划师
沈阳 已帮助2096人
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2025-02-28 05:50
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来自：基金
计划10年后完成财富传承，目前可投资金约1200万，如何在确保本金安全的前提下，提前进行税务筹划和资产隔离？
基金程老师 _基金
已帮助6.2万+人
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2025-06-12 10:40
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来自：保险
香港保险的储蓄分红险在财富传承方面有什么优势呢？如何通过香港保险进行有效的财富传承呢？
首席张老师 _保险规划师
北京 已帮助8.2万+人
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2025-08-15 15:19
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来自：保险
香港保险的储蓄分红险在财富传承方面有哪些优势？如何通过香港保险实现财富传承？
首席张老师 _保险规划师
北京 已帮助8.2万+人
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2025-05-04 19:16
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来自：股票、股票开户
理财开户，哪个券商能提供定制化的家族信托财富传承、税务筹划及资产配置一体化服务？
理财王经理 _股票
杭州 已帮助18万+人
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2025-11-30 14:10
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来自：股票、股票开户
新开账户做家族财富传承信托优化，哪家券商股票佣金低且有优化方案？
理财王经理 _股票
杭州 已帮助18万+人
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2025-08-19 14:49
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来自：股票
家族信托的操作风险如何控制？
资深金顾问 _股票
武汉 已帮助9542人
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2025-05-23 23:12
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来自：股票
我有1000万，想进行税务规划，降低投资收益的税负，有哪些合法的税务筹划方法呢？
理财师马经理 _股票
上海 已帮助4.3万+人
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2025-08-10 12:47
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来自：基金
家庭财富规划中，如何平衡短期收益和长期目标？500万资产该如何规划？
基金程老师 _基金
已帮助6.2万+人
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2025-06-11 13:32
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来自：基金
家族资产规模约5000万，如何通过保险金信托合理规划遗产继承及税务问题？
资深刘经理 _基金
北京 已帮助6.9万+人
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2025-06-12 18:06
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来自：基金
家族信托门槛要多少？3000万资产值不值得设立信托规划遗产？
资深刘经理 _基金
北京 已帮助6.9万+人
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2025-06-12 10:14
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来自：股票
股票投资中，如何利用理财账号进行资产传承规划？
理财王经理 _股票
杭州 已帮助18万+人
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2025-12-04 17:44
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来自：基金
想要跨代传承规划，推荐哪些高端理财平台？
盈米宫百万 _基金
北京 已帮助570人
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2025-10-29 14:46
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来自：基金
30岁女性家庭进行资产传承规划，选啥基金合理配置？
资深宫老师 _基金
已帮助5572人
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2025-10-14 22:57
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来自：保险
购买香港保险后，如何进行保单管理和资产传承规划？
首席张老师 _保险规划师
北京 已帮助8.2万+人
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2025-08-18 08:52
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来自：保险
香港保险的储蓄分红险在财富传承方面有什么特点，适合作为给孩子的长期资产规划吗？
首席张老师 _保险规划师
北京 已帮助8.2万+人
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2025-08-27 08:38
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来自：基金
我有1200万，想了解一下在税务规划方面有什么好的建议，以降低投资过程中的税务负担呢？
资深赵老师 _基金
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2025-09-15 21:54
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来自：基金
个人想进行基金的操作，请问参与资金以及操作
赵经理 _股票
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2024-01-01 12:35
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来自：股票
我想为孩子在英国读私校做规划，现在本金250万预计10年后需用1200万，该怎么配置资产？
理财宫老师 _基金
南京 已帮助6.2万+人
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2025-06-12 17:30
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来自：基金
我想让孩子在英国留学，该怎么做财务规划，现在本金180万预计12年后需要用到1200万
资深刘经理 _基金
北京 已帮助6.9万+人
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2025-06-12 09:10
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来自：基金
我有1200万，想在2025年实现财富增值，同时降低风险，该如何进行资产配置？
基金程老师 _基金
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2025-06-10 10:50
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来自：基金
我有2000万，打算做家族信托，请问需要注意哪些问题？
资深赵老师 _基金
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2025-08-16 11:39
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来自：保险
香港保险的储蓄分红险可以为家庭提供财富传承，那么在进行财富传承时，需要注意哪些法律问题呢？
首席张老师 _保险规划师
北京 已帮助8.2万+人
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2025-09-27 15:21
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