我追求稳定的投资回报,并愿意为获取回报而承担一定风险各类债券和股票的特点。请从各类债券和股票的风险与回报。可分散的投资组合、标准差、贝塔系数等帮我分析分析
资深高经理 在线
资质已认证
帮助8.8万 好评4810 从业3年
+微信
感谢您关注该问题,该问题有6位专业答主做了解答。
下面是资深高经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
债券风险低,收益较稳定,像国债几乎没违约风险。股票风险高,回报波动大。债券可分散组合风险,股票在牛市回报高。标准差上债券小,股票大。贝塔系数里债券常小于1,股票可能大于1。合理搭配能平衡风险收益。若想进一步规划投资,点赞或点我头像加微联系我,我能提供开户相关服务。
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
相关问题
投资组合的标准差计算,老师能不能介绍下
投资组合的标准差就是“整体波动的尺子”,它把各资产自身的涨跌幅和彼此之间的联动关系一起算进来,告诉我们整个组合未来收益可能偏离平均值的平均幅度。计算时分三步:先算出每项资产的历史收益率...
资深小元经理 2072
易方达增强回报债券的风险评估怎样,现在适合购买吗?,麻烦帮帮我吧
您好,很高兴为您分析易方达增强回报债券这只基金。首先,关于**风险评估**,这是一只债券型基金,主要投资于债券市场,同时会通过投资可转债、股票等资产来争取增强收益。因此,它的风险收益特...
资深王经理 838
投资组合的标准差,哪位老师给解答下
标准差衡量组合收益率的波动程度,数值越大风险越高。1.两资产组合:σp=√(w₁²σ₁²+w₂²σ₂²+2w₁w₂ρσ₁σ₂),其中w为权重,σ为个券标准差,ρ为相关系数。ρ=-1可完...
首席常经理 1556
有太多钱花不出去,我追求高风险,高回报,该怎么投资能保本
你好,如果有太多钱花不出去的话,可以选择右上角加我,帮你配置适合你的组合。实战亲测有效
首席凡凡经理 1993
投资组合的标准差计算,有了解的吗
标准差衡量组合收益率的波动,计算步骤如下:列权重:设各资产权重w₁…wₙ,Σwᵢ=1。建协方差矩阵:对角线为各资产方差σᵢ²,非对角线为协方差Cov(i,j)。3.矩阵运算:σₚ=√(...
首席常经理 1043
投资组合的标准差计算,哪位老师能说一下
投资组合的标准差主要是衡量投资组合风险的指标。简单来说,计算它得考虑组合里每种资产的权重、各自的标准差以及资产之间的相关性。具体步骤是,先确定每种资产在组合里的占比,也就是权重。然后找...
资深赵经理 1279
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有39,259,584用户获得帮助