当前时点（2024年6月），科技板块处于估值修复阶段，建议关注以下三条主线：

1. 算力基础设施：英伟达（NVDA）仍是AI芯片绝对龙头，Q2财报前可逢低布局；AMD（AMD）MI300系列放量在即，性价比凸显。国内关注中际旭创（300308）800G光模块龙头，订单能见度至Q4。

2. 应用落地：微软（MSFT）Copilot商业化超预期，Azure AI服务增速>100%；金山办公（688111）WPS AI月活突破5000万，订阅制转型加速。港股美团-W（3690）本地生活+AI配送效率提升显著。

3. 半导体周期：台积电（TSM）3nm产能利用率Q3将回升至80%，设备龙头北方华创（002371）受益国产替代，2024年PE仅25倍低于历史中位数。

操作策略：建议采用"核心+卫星"配置，核心仓位（60%）配置NVDA/MSFT等龙头，卫星仓位（40%）布局中际旭创/金山办公等高弹性标的。注意7月美联储议息会议波动，可预设10%止损位。

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