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当前时点(2024年6月),科技板块处于估值修复阶段,建议关注以下三条主线:

1. 算力基础设施:英伟达(NVDA)仍是AI芯片绝对龙头,Q2财报前可逢低布局;AMD(AMD)MI300系列放量在即,性价比凸显。国内关注中际旭创(300308)800G光模块龙头,订单能见度至Q4。

2. 应用落地:微软(MSFT)Copilot商业化超预期,Azure AI服务增速>100%;金山办公(688111)WPS AI月活突破5000万,订阅制转型加速。港股美团-W(3690)本地生活+AI配送效率提升显著。

3. 半导体周期:台积电(TSM)3nm产能利用率Q3将回升至80%,设备龙头北方华创(002371)受益国产替代,2024年PE仅25倍低于历史中位数。

操作策略:建议采用"核心+卫星"配置,核心仓位(60%)配置NVDA/MSFT等龙头,卫星仓位(40%)布局中际旭创/金山办公等高弹性标的。注意7月美联储议息会议波动,可预设10%止损位。

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