当前时点（2024年6月），建议关注三条主线：
1. AI算力：英伟达（NVDA）仍是首选，GB200服务器放量+CUDA壁垒，Q2业绩有望再超预期；A股可跟踪中际旭创（300308）800G光模块订单。
2. 消费电子复苏：苹果（AAPL）WWDC发布AI功能，iPhone16备货周期启动；港股舜宇光学（2382.HK）镜头出货量连续3月环比回升。
3. 半导体周期：台积电（TSM）3nm产能利用率Q3将升至80%，设备龙头北方华创（002371）订单已排至2025年。

策略：短线可布局NVDA财报博弈（7月发布），中线配置AAPL+中际旭创组合，仓位不超过总权益的30%，设置10%止损。

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