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第一步：先确认自己开通了对应券商的专属投资顾问服务，添加对接的专属顾问并告知你的两融持仓、负债情况，以及你的投资目标。
第二步：专属投资顾问会结合市场情况和你的个人情况，出具针对性的持仓和负债结构调整参考方案，和你沟通方案内容。
第三步：你根据自己的判断认可方案后，自行登录两融账户完成对应调仓或负债结构调整操作即可。
咨询官方确认细节。
需要注意，任何投资顾问服务都只能提供参考建议，不会直接代你操作账户，凡是声称可以直接帮你调整账户、代你操作的服务都要提高警惕，避免上当受骗。
举例来说，你持有3只两融标的个股，负债成本较高且持仓风格偏激进，你的专属投资顾问会结合你的风险承受能力，帮你梳理出“替换部分高波动标的、调整负债偿还节奏降低利息成本”的调整方案供你参考，最终要不要调整、怎么调整都由你自己决定。
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发布于2026-9-17 15:35 杭州
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