投资顾问服务客户的步骤是哪些?
发布时间:2015-7-21 18:16阅读:960
步骤包括:
(1)认识客户前准备;
(2)认识客户并建立《客户信息汇总表》;
(3)熟悉客户,了解客户需求;
(4)帮助客户,满足客户需求;
(5)提高客户贡献,与客户共成长。
投资顾问可以通过
(1)电话约谈;(2)面见客户;(3)沙龙及讲座组织;(4)管理节点等方式与客户进行沟通,为客户达成理财目标。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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